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Solution NocoBase CRM 2.0
Système de gestion des ventes modulaire basé sur la plateforme low-code NocoBase, avec aide à la décision par employés IA.
1. Contexte
Les défis auxquels sont confrontées les équipes de vente
Les équipes de vente en entreprise rencontrent souvent ces problèmes dans leurs opérations quotidiennes : la qualité inégale des prospects rend le filtrage rapide difficile, le suivi des opportunités est facile à oublier, les informations clients sont dispersées dans les e-mails et divers systèmes, les prévisions de ventes reposent entièrement sur l'expérience, et les processus d'approbation des devis ne sont pas standardisés.
Scénarios typiques : Évaluation et attribution rapides des prospects, surveillance de la santé des opportunités, alertes de perte de clients, approbation de devis à plusieurs niveaux, association d'e-mails avec les clients/opportunités.
Utilisateurs cibles
Destiné aux équipes de vente B2B, de vente par projet et de commerce extérieur des petites, moyennes et grandes entreprises. Ces entreprises passent d'une gestion par Excel/e-mail à une gestion systématisée, tout en ayant des exigences élevées en matière de sécurité des données clients.
Insuffisances des solutions existantes
- Coût élevé : Salesforce/HubSpot facturent par utilisateur, ce qui est difficile à supporter pour les PME.
- Surcharge de fonctionnalités : Les CRM de grande taille regorgent de fonctionnalités complexes, le coût d'apprentissage est élevé et moins de 20 % des fonctions sont réellement utilisées.
- Personnalisation difficile : Les systèmes SaaS s'adaptent difficilement aux processus métier propres à l'entreprise ; même la modification d'un champ nécessite de suivre une procédure formelle.
- Sécurité des données : Les données clients sont stockées sur des serveurs tiers, ce qui présente des risques de conformité et de sécurité.
- Coût élevé du développement interne : Le cycle de développement traditionnel est long, les coûts de maintenance sont élevés et il est difficile de s'ajuster rapidement lorsque l'activité change.
2. Avantages différentiels
Produits dominants sur le marché : Salesforce, HubSpot, Zoho CRM, Fxiaoke, Odoo CRM, SuiteCRM, etc.
Avantages au niveau de la plateforme :
- Priorité à la configuration : Les modèles de données, la mise en page des pages et les processus métier peuvent tous être configurés via l'interface utilisateur, sans écrire de code.
- Construction rapide en low-code : Plus rapide que le développement interne et plus flexible que le SaaS.
- Modules décomposables : Chaque module est conçu de manière indépendante et peut être réduit selon les besoins ; le produit minimum viable ne nécessite que deux modules : Clients + Opportunités.
Ce que les CRM traditionnels ne peuvent pas faire ou font à un coût extrêmement élevé :
- Souveraineté des données : Déploiement auto-hébergé, les données clients sont stockées sur vos propres serveurs pour répondre aux exigences de conformité.
- Intégration native des employés IA : Les employés IA sont profondément intégrés dans les pages métier et perçoivent automatiquement le contexte des données, il ne s'agit pas simplement d'un "bouton IA ajouté".
- Toutes les conceptions sont reproductibles : Les utilisateurs peuvent étendre eux-mêmes la solution à partir de modèles, sans dépendre du fournisseur.
3. Principes de conception
- Faible coût cognitif : Interface simple, les fonctions de base sont claires au premier coup d'œil.
- Le métier avant la technique : Se concentrer sur les scénarios de vente plutôt que sur la démonstration technique.
- Évolutif : Prise en charge d'un déploiement par étapes et d'une amélioration progressive.
- Priorité à la configuration : Ne pas écrire de code pour ce qui peut être configuré.
- Collaboration Humain-IA : Les employés IA assistent la décision plutôt que de remplacer le jugement du personnel de vente.
4. Aperçu de la solution
Capacités clés
- Gestion complète du processus : Prospect → Opportunité → Devis → Commande → Succès client.
- Modules taillables : Version complète de 7 modules, le minimum viable ne nécessite que 2 modules de base.
- Support multi-devises : Conversion automatique CNY/USD/EUR/GBP/JPY.
- Assistance IA : Score des prospects, prédiction du taux de gain, suggestions d'actions suivantes.
Modules de base
| Module | Requis | Description | Assistance IA |
|---|---|---|---|
| Gestion des clients | ✅ | Dossiers clients, contacts, hiérarchie des comptes | Évaluation de la santé, alertes de perte |
| Gestion des opportunités | ✅ | Entonnoir de vente, progression par étapes, historique des activités | Prédiction de gain, suggestions d'étape suivante |
| Gestion des prospects | - | Saisie des prospects, flux d'états, suivi de conversion | Score intelligent |
| Gestion des devis | - | Multi-devises, gestion des versions, processus d'approbation | - |
| Gestion des commandes | - | Génération de commandes, suivi des paiements | - |
| Gestion des produits | - | Catalogue de produits, catégories, prix dégressifs | - |
| Intégration d'e-mails | - | Envoi/réception d'e-mails, association CRM | Analyse de sentiment, génération de résumés |
Taillage de la solution
- Version complète (les 7 modules) : Pour les équipes de vente B2B aux processus complets.
- Version standard (Clients + Opportunités + Devis + Commandes + Produits) : Pour la gestion des ventes des PME.
- Version légère (Clients + Opportunités) : Pour un suivi simple des clients et des opportunités.
- Version commerce extérieur (Clients + Opportunités + Devis + E-mails) : Pour les entreprises de commerce international.
5. Employés IA
Le système CRM pré-installe 5 employés IA, profondément intégrés dans les pages métier. Contrairement aux outils de chat IA ordinaires, ils peuvent identifier automatiquement les données que vous consultez actuellement — qu'il s'agisse d'une liste de prospects, des détails d'une opportunité ou d'un historique d'e-mails — sans avoir besoin de copier-coller manuellement.
Mode d'utilisation : Cliquez sur la bulle flottante IA en bas à droite de la page, ou cliquez directement sur l'icône IA à côté d'un bloc pour appeler l'employé correspondant. Vous pouvez également prédéfinir des tâches courantes pour chaque employé afin de les déclencher en un clic la fois suivante.
| Employé | Responsabilités | Utilisation typique dans le CRM |
|---|---|---|
| Viz | Analyste d'insights | Analyse des canaux de prospects, tendances des ventes, santé du pipeline |
| Ellis | Expert e-mail | Rédaction d'e-mails de suivi, génération de résumés de communication |
| Lexi | Assistant de traduction | E-mails multilingues, communication avec les clients étrangers |
| Dara | Expert en visualisation | Configuration de rapports et graphiques, construction de tableaux de bord |
| Orin | Planificateur de tâches | Priorités quotidiennes, suggestions d'actions suivantes |
Valeur métier des employés IA
| Dimension de valeur | Effet concret |
|---|---|
| Amélioration de l'efficacité | Le score des prospects est automatique, économisant le filtrage manuel ; rédaction d'e-mails de suivi en un clic. |
| Autonomisation des employés | L'analyse des données de vente est toujours à portée de main, sans attendre que l'équipe de données produise un rapport. |
| Qualité de communication | E-mails professionnels + polissage IA, communication multilingue sans obstacle pour les équipes de commerce extérieur. |
| Aide à la décision | Jugement du taux de gain en temps réel et suggestions d'étapes suivantes, réduisant la perte d'opportunités par oubli de suivi. |
6. Points forts
Modules décomposables — Chaque module est conçu de manière indépendante et peut être activé ou désactivé individuellement. La configuration minimale ne nécessite que les modules Clients + Opportunités ; utilisez ce dont vous avez besoin, sans obligation de tout installer.
Boucle de vente complète — Prospect → Opportunité → Devis → Commande → Paiement → Succès client. Les données sont intégrées sur toute la chaîne, sans avoir besoin de basculer entre plusieurs systèmes.
Intégration native des employés IA — Il ne s'agit pas d'un "bouton IA ajouté", mais de 5 employés IA intégrés dans chaque page métier, obtenant automatiquement le contexte des données actuelles pour déclencher analyses et suggestions en un clic.
Intégration profonde des e-mails — Les e-mails sont automatiquement associés aux clients, contacts et opportunités. Supporte Gmail et Outlook, avec plusieurs modèles d'e-mails en anglais couvrant les scénarios de vente courants.
Support multi-devises pour le commerce extérieur — Supporte CNY/USD/EUR/GBP/JPY, avec configuration de la conversion des taux de change, adapté aux équipes de vente internationales et multinationales.
7. Installation et utilisation
Utilisez la fonction de gestion de migration de NocoBase pour migrer le package d'application CRM vers l'environnement cible en un clic.
Prêt à l'emploi : Collections, flux de travail et tableaux de bord pré-configurés, vues multi-rôles (Directeur commercial / Commercial / Exécutif), 37 modèles d'e-mails couvrant les scénarios de vente courants.
8. Planification future
- Automatisation des opportunités : La progression des étapes déclenche des notifications, alertes automatiques pour les opportunités stagnantes, réduisant la surveillance manuelle.
- Processus d'approbation : Flux de travail d'approbation des devis à plusieurs niveaux, supportant l'approbation sur mobile.
- Automatisation IA : Employés IA intégrés dans les flux de travail, supportant l'exécution automatique en arrière-plan pour le score des prospects et l'analyse des opportunités sans intervention humaine.
- Adaptation mobile : Interface conviviale pour mobile, pour suivre les clients n'importe où et n'importe quand.
- Support multi-entités (Multi-tenant) : Extension horizontale multi-espaces/multi-applications pour une exploitation indépendante par différentes équipes de vente.
Version du document : v2.0 | Date de mise à jour : 06-02-2026