• Русский

      • Решение NocoBase CRM 2.0

      Модульная система управления продажами, построенная на платформе NocoBase с минимумом кода, с поддержкой ИИ-сотрудников.

      1. Контекст

      Проблемы, с которыми сталкиваются отделы продаж

      Отделы продаж часто сталкиваются с такими проблемами: нестабильное качество лидов затрудняет быстрый отбор, задачи по сделкам «теряются», данные о клиентах разбросаны по письмам и разным системам, прогнозы продаж строятся «на глаз», а согласование коммерческих предложений происходит хаотично.

      Типичные сценарии: быстрая оценка и распределение лидов, мониторинг «здоровья» сделок, предупреждения об оттоке клиентов, многоуровневое согласование КП, привязка писем к клиентам и сделкам.

      Целевые пользователи

      B2B-продажи, проектные продажи и команды трансграничной торговли в компаниях малого и среднего, а также среднего и крупного бизнеса. Такие организации переходят от учёта в Excel и почте к системным процессам и предъявляют высокие требования к безопасности данных клиентов.

      Ограничения существующих решений

      • Высокая стоимость: большинство платформ тарифицируют по местам — для большинства малых и средних предприятий это неподъёмно
      • Перегруз функциями: корпоративные CRM раздуты; реально используется меньше 20% возможностей, а стоимость обучения высока
      • Сложная кастомизация: облачные системы по модели SaaS неудобно подстраивать под свои процессы — даже смена поля часто требует обращения в поддержку
      • Безопасность данных: хранение данных клиентов на сторонних серверах создаёт риски для соответствия требованиям и безопасности
      • Дорогая внутренняя разработка: кастомная разработка — долгие циклы и высокая стоимость сопровождения; адаптация к изменениям в бизнесе идёт медленно

      2. Уникальные преимущества решения

      Конкурирующие продукты на рынке: Salesforce, HubSpot, Zoho CRM, Fxiaoke, Odoo CRM, SuiteCRM и др.

      Преимущества на уровне платформы:

      • Сначала конфигурация: модели данных, макеты страниц и бизнес-процессы настраиваются в интерфейсе — без кода
      • Быстрое внедрение с минимумом кода: быстрее, чем заказная разработка, и более гибко, чем типовой SaaS
      • Модульность и разборность: модули спроектированы независимо и включаются по необходимости; минимальный жизнеспособный набор — только Клиент + Сделка

      Чего традиционные CRM не умеют или умеют только за непомерные деньги:

      • Суверенитет данных: развёртывание на собственной инфраструктуре — данные клиентов остаются на ваших серверах, что соответствует требованиям соответствия
      • Нативная интеграция ИИ-сотрудников: ИИ-сотрудники глубоко встроены в бизнес-страницы и автоматически читают контекст данных — это не просто «кнопка ИИ»
      • Воспроизводимость всех решений: пользователи могут самостоятельно расширять шаблон решения без привязки к вендору

      3. Принципы проектирования

      • Низкая когнитивная нагрузка: чистый интерфейс, ключевые функции видны сразу
      • Сначала бизнес, потом технологии: фокус на сценариях продаж, а не на технических «фишках»
      • Эволюционируемость: поддерживается поэтапное внедрение и пошаговое улучшение
      • Конфигурация вместо кода: если можно настроить — не пишите код
      • Совместная работа человека и ИИ: ИИ-сотрудники помогают принимать решения, но не заменяют суждение продавцов

      4. Обзор решения

      Ключевые возможности

      • Сквозная воронка: лид → сделка → КП → заказ → успех клиента
      • Модульность: полная версия — 7 модулей; минимальный набор — только 2 базовых модуля
      • Мультивалютность: CNY/USD/EUR/GBP/JPY с автоматической конвертацией
      • Помощь ИИ: скоринг лидов, прогноз вероятности успеха, рекомендации следующего лучшего действия

      Ключевые модули

      МодульОбязательноОписаниеПоддержка ИИ
      Управление клиентами✅Профили клиентов, контакты, иерархия аккаунтовОценка здоровья клиента, предупреждения об оттоке
      Управление сделками✅Воронка продаж, переходы между стадиями, лог активностиВероятность успеха, рекомендации следующих шагов
      Управление лидами—Ввод лидов, поток статусов, отслеживание конверсииУмная оценка
      Управление коммерческими предложениями—Мультивалютность, контроль версий, процесс согласования—
      Управление заказами—Создание заказов, отслеживание оплат—
      Управление продуктами—Каталог продуктов, категории, многоуровневое ценообразование—
      Интеграция почты—Отправка и получение писем, связывание с CRMАнализ тональности, генерация сводок

      Редакции решения

      • Enterprise (все 7 модулей): полноценные B2B-команды продаж
      • Standard (клиент + сделка + КП + заказ + продукт): продажи для МСП
      • Lite (клиент + сделка): простой учёт клиентов и сделок
      • Trade (клиент + сделка + КП + почта): команды трансграничной торговли

      5. ИИ-сотрудники

      В CRM из коробки загружены 5 ИИ-сотрудников, глубоко встроенных в бизнес-страницы. В отличие от универсальных чатов с ИИ, они автоматически распознают данные, которые вы сейчас просматриваете — список лидов, карточку сделки или цепочку писем — копировать и вставлять ничего не нужно.

      Как использовать: нажмите плавающую кнопку ИИ в правом нижнем углу любой страницы или значок ИИ рядом с блоком, чтобы вызвать соответствующего сотрудника. Также можно заранее задать типовые задачи для каждого сотрудника и в следующий раз запускать их одним щелчком.

      СотрудникРольТипичное использование в CRM
      VizИИ-аналитик инсайтовАнализ каналов лидов, трендов продаж, «здоровья» воронки
      EllisЭксперт по почтеЧерновики писем для повторного контакта, сводки переписки
      LexiПомощник по переводуМногоязычные письма, общение с зарубежными клиентами
      DaraЭксперт по визуализации данныхНастройка графиков отчётов, настраиваемые панели
      OrinПланировщик задачПриоритеты на день, рекомендации следующих шагов

      Бизнес-ценность ИИ-сотрудников

      Измерение ценностиКонкретный эффект
      ЭффективностьСкоринг лидов выполняется автоматически, экономится время ручного отбора; письма для повторного контакта пишутся в один клик
      Усиление командыАналитика по продажам всегда под рукой — не нужно ждать отдел аналитики
      Качество коммуникацийПрофессиональные письма с доработкой ИИ; трансграничные команды свободно общаются на нескольких языках
      Поддержка решенийВероятность успеха и рекомендации следующих шагов в реальном времени снижают потери из-за пропущенных повторных контактов

      6. Ключевые преимущества

      Модульность — каждый модуль спроектирован отдельно и может быть включён или отключён. Минимальная конфигурация — только клиент + сделка. Начинайте компактно и масштабируйтесь по мере роста.

      Полный цикл продаж — лид → сделка → КП → заказ → оплата → успех клиента. Сквозной поток данных без переключения между системами.

      Нативная интеграция ИИ-сотрудников — не просто «кнопка ИИ»: 5 сотрудников встроены в каждую бизнес-страницу, автоматически читают текущий контекст данных и за один клик дают анализ и рекомендации.

      Глубокая интеграция почты — письма автоматически связываются с клиентами, контактами и сделками. Поддержка Gmail и Outlook. Несколько англоязычных шаблонов писем покрывают типовые сценарии продаж.

      Поддержка мультивалютной торговли — CNY/USD/EUR/GBP/JPY с настраиваемой конвертацией по курсу; ориентир на трансграничные и международные продажи.

      7. Начало работы

      Разверните пакет CRM в целевом окружении, используя менеджер миграций NocoBase для импорта в один клик.

      Готовое решение из коробки: готовые таблицы данных, рабочие процессы и настраиваемые панели. Представления для нескольких ролей: руководитель продаж, менеджер по продажам, топ-менеджмент. 37 шаблонов писем для типовых сценариев продаж.

      8. Дорожная карта

      • Автоматизация сделок: переходы между стадиями инициируют уведомления; «застрявшие» сделки автоматически попадают в оповещения — меньше ручного контроля
      • Процессы согласования: многоуровневое согласование КП с поддержкой мобильного утверждения
      • Автоматизация с ИИ: ИИ-сотрудники встроены в рабочие процессы для фонового выполнения без участия пользователя — автоматический скоринг лидов и анализ сделок
      • Удобство на мобильных: интерфейс, оптимизированный для работы с клиентами в дороге
      • Работа в режиме общего доступа: горизонтальное масштабирование между пространствами и приложениями, распределение по независимым командам продаж

      Версия документа: v2.0 | Последнее обновление: 2026-02-06