Рабочий процесс + ИИ для сотрудников для автоматизации фоновых исследований компании
В NocoBase вы можете превратить фоновые исследования компании в отслеживаемый автоматизированный поток задач. Бизнес-сотрудники по-прежнему работают на знакомой странице информации о компании, в то время как сотрудники по рабочему процессу и искусственному интеллекту отвечают за заполнение справочной информации, запись процесса обработки и сохранение каждого созданного отчета.
Этот сценарий подходит для решения распространенной проблемы: справочная информация о компании не является статическим полем, которое заканчивается после однократного ввода. Публичная информация будет меняться, будут происходить регуляторные мероприятия, а статус сотрудничества будет постоянно корректироваться по мере развития бизнеса. Если вы регулярно полагаетесь только на дополнительную запись вручную, ее легко пропустить; если вы напрямую позволите ИИ скрывать информацию о компании, будет сложно объяснить, «как возникло это решение». Подход здесь заключается в том, чтобы отделить и сохранить текущие данные и процесс исследования: в записи компании сохраняется версия, используемая бизнес-персоналом, а в записи проверки биографических данных сохраняются статус, результаты и история каждого опроса ИИ.
Давайте сначала посмотрим на две таблицы
Форма информации о компании предоставляет основную информацию об объекте исследования, а форма записи предыстории отвечает за выполнение каждой исследовательской задачи. Один сохраняет имеющуюся на данный момент информацию, а другой сохраняет процесс обработки и исторические результаты.
companies: Таблица информации о компании
background_check_tasks: Форма записи проверки анкетных данных
Введите процесс исследования на основе информации о компании
Список компаний — самый привычный вход для деловых людей. На странице вы можете увидеть название компании, официальный сайт, тип компании, контактное лицо, адрес электронной почты и другую информацию. После входа в компанию бизнес-персонал может просмотреть текущий отчет или начать новое расследование.
После входа на страницу редактирования «Справочная информация» отображается с помощью компонента редактирования Markdown. Контент, созданный ИИ, — это не краткое изложение, а структурированный отчет, который можно читать, копировать и поддерживать. Бизнес-персонал по-прежнему может изменять его вручную, но каждый результат, полученный ИИ, ос тавит соответствующую историю в записи проверки биографических данных.
Таким образом, страница по-прежнему выглядит как обычный интерфейс управления данными компании, а основным методом обработки стал «текущие данные + история исследований». В таблице компании сохраняется текущая версия, а в таблице задач — цепочка процессов и доказательств.
Три метода запуска
Фоновые исследования не должны полагаться только на нажатие кнопки вручную. В реальном бизнесе вы можете захотеть автоматически заполнять информацию после добавления новой компании, вам также может потребоваться регулярно вести исторические записи, и вы также можете взять на себя инициативу по повторному исследованию перед подписанием контракта или проверкой.
Рабочий процесс New company background check выполняет автоматическое исследование после добавления или обновления компании. Он прослушивает события данных таблицы компании и запускается, ког да название компании существует, а справочная информация пуста. ИИ не будет вызываться сразу после срабатывания, а сначала проверит, есть ли незавершенные задачи у этой же компании; в противном случае будет создана новая запись проверки биографических данных.
Рабочий процесс Timing company background check отвечает за непрерывное пополнение исторических данных. Он запускается каждые 30 минут, запрашивает компании, чья справочная информация еще пуста, и циклически обрабатывает пакеты. Внутри цикла мы также проверяем, существует ли уже задача, а затем решаем, создавать ли новую задачу. Таким образом, запланированное задание можно запускать повторно без создания нескольких одновременно обрабатываемых записей из-за повторного сканирования.
Рабочий процесс Manual company background check привязан к кнопке «Запустить проверку биографических данных» на странице сведений о компании, которая подходит для бизнес-персонала, который может заранее инициировать опрос перед посещением, подписанием контракта или проверкой. Ручной и автоматический запуск используют один и тот же набор последующих ссылок: сначала создается запись фоновой проверки, а затем рабочий процесс выполнения задачи берет на себя расследование ИИ.
Эти три входа решают проблемы в разные моменты времени и в конечном итоге объединяются в одну форму записи фонового расследования. Новые триггеры, запланированные триггеры и ручные триггеры отвечают только за запись «необходимости расследования», а конкретное выполнение, управление статусом и обратная запись результатов передаются последующим рабочим процессам для унифицированной обработки.
Превратите исследования ИИ в задачи
Do company background check — это рабочий процесс, который фактически выполняет исследование. Он прослушивает запись pending в таблице записей фоновой проверки. Как только предыдущий автоматический, запланированный или ручной процесс создаст задачу, этот рабочий процесс будет запущен асинхронно.
Пр и выполнении рабочий процесс сначала запрашивает, существует ли еще компания. Если компании не существует, задача закроется и будет написано описание; если компания существует, статус задачи переключится на processing, а затем будет вызван AI-сотрудник для формирования отчета. Быстрое слово сотрудника ИИ требует вывода двух частей: отчета Markdown, который можно записать непосредственно в поле «Справочная информация о компании», и сводки для проверки вручную.
После того как ИИ возвращает структурированные результаты, рабочий процесс сначала записывает отчет, сводку и старое справочное содержимое в запись проверки биографических данных, а затем записывает новый отчет обратно в запись компании. Этот порядок позволяет избежать проблемы «только последние результаты, никаких записей процессов»: на странице компании хранится самый последний доступный контент, а записи задач сохраняют контекст до этого создания и обратной записи.
После постановки задач пакетная обработка также станет более естественной. Запл анированный рабочий процесс не требует ожидания завершения исследования каждой компании, а отвечает только за создание нескольких записей для обработки; каждая запись независимо запускает опрос ИИ. Несколько компаний могут продвигаться параллельно, и если определенная задача не сработает или истечет время ожидания, другие компании не будут заблокированы.
Сделайте результаты ИИ доступными для просмотра
Отчеты, созданные с помощью искусственного интеллекта, организованы в соответствии с фиксированной структурой: профиль компании, основной бизнес, история развития и капитал, положение на рынке и конкурентная перспектива, суждения о последующих продажах и ссылки на цитирование. Бизнес-персонал может видеть не только «заключение», но также советы по рискам и дополнительную информацию, предоставленную ИИ в резюме.
На странице сведений о записи фонового расследования отображаются «Отчет об исследовании» и «Предыдущие данные» на вкладка х, а также предусмотрена операция «Копировать». Таким образом, вы можете быстро скопировать этот отчет во время обсуждения, просмотра или внешнего общения, а также сверить изменения со старой версией.
Сведения о записи также настраивают две рабочие задачи ИИ. в:
- Улучшите отчет о фоновых исследованиях: заново создайте отчет после добавления информации через диалог и запишите результаты обратно в записи компании.
- Сравните старые и новые отчеты об исследованиях: прочитайте старые и новые отчеты, и пусть ИИ объяснит существенные различия, возникшие в результате этого обновления.
Это позволяет ИИ не останавливаться на «генерации текста один раз», а участвовать в процессе постоянного сопровождения, проверки и сравнения версий.
Как объединить рабочий процесс
В целом этот набор рабочих процессов можно разделить на четыре уровня.
Первый уровень отвечает за создание задач. New company background check предназначен для но вых или обновленных компаний, Timing company background check — для заполнения исторических данных, а Manual company background check — для ручной инициативы. Все они проверят наличие незавершенных записей перед созданием задачи, сокращая дублирующую обработку из источника.
Второй уровень отвечает за выполнение задач. Do company background check прослушивает запись проверки биографических данных, передает ожидающую задачу на обработку, вызывает AI-сотрудника и после завершения записывает отчет, сводку и текущие фоновые поля компании.
Третий уровень отвечает за предоставление возможности контролируемой обратной записи сотрудникам ИИ. В качестве рабочего процесса на основе инструментов Update company background ограничивает ИИ записью только определенных записей в соответствии с четкими параметрами, чтобы избежать чрезмерного использования разрешений на изменение данных.
Четвертый уровень отвечает за очистку исключений. Clean overtime processing background check запускается каждые 30 минут для очистки незавершенных задач, которые не выполнялись более 15 минут, чтобы избежать длительной обработки задач после нештатного прерывания.
На какие сценарии можно перейти?
То, что показывает эта сцена, — это не изолированная форма или отдельная кнопка AI, а комбинация нескольких возможностей NocoBase: таблица данных отвечает за перенос бизнес-объектов и исторических записей, страница отвечает за просмотр и запуск бизнес-персоналом, рабочий процесс отвечает за планирование и обратную запись, а персонал AI отвечает за генерацию проверяемых структурированных результатов.
Подобные модели можно перенести в такие сценарии, как допуск поставщиков, комплексная проверка клиентов, предварительная проверка контрактных рисков, оценка качества потенциальных клиентов, отслеживание общественного мнения и предварительная проверка целей инвестиций и финансирования. Пока в бизнесе существует несколько требований, таких как «данные должны постоянно пополняться», «результаты ИИ должны оставаться позади» и «исторические версии не могут быть перезаписаны», аналогичным образом можно построить работоспособный, отслеживаемый и масштабируемый автоматизированный процесс.