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      • Guide d'utilisation

      Ce guide vous accompagne, à partir de zéro, à travers le processus de vente principal du CRM. Nous vous recommandons de le lire dans l'ordre, car chaque chapitre s'appuie sur les résultats des opérations du chapitre précédent.

      Ordre de lecture

      Le parcours métier principal du CRM est Lead → Customer/Contact → Opportunity → Quote → Order. Ce guide est organisé autour de cette ligne directrice :

      ChapitreContenuCe que vous apprendrez
      Présentation du système et tableaux de bordVue d'ensemble du système, analyse de données Analytics, espace de travail OverviewStructure des menus, pénétration KPI, interaction entre graphiques
      Gestion des LeadCréation, filtrage, notation par IA, suivi et conversion des LeadComment filtrer efficacement les Lead de qualité et les convertir en un clic en Customer + Opportunity
      Gestion des OpportunityTableau Kanban des Opportunity, progression d'étape, création de devis et approbationComment faire avancer l'entonnoir de vente et finaliser l'approbation des devis
      Produits, devis et commandesCatalogue de produits, tarification par paliers, lignes de devis, livraison de commandes et encaissementDe la maintenance des produits à la clôture des commandes
      Clients, contacts et emailsVue 360 des clients, score de santé, fusion, contacts, emails, assistance IACycle de vie complet du client + gestion des communications
      Rôles et permissionsSystème de rôles, visibilité des menus, périmètre d'opération sur les donnéesCe que chaque poste peut voir et opérer
      Employés IAUtilisation des boutons IA, exemples de scénariosComment laisser l'IA assister votre travail commercial quotidien

      Prérequis

      • CRM 2.0 installé et démarré (voir Comment installer)
      • Connecté au système avec un compte administrateur

      Une fois connecté, la barre de menu supérieure constitue le point d'entrée principal de la navigation :

      📁 Tableau de bord
    Analyse de données
    Vue d'ensemble
  📁 Plus de graphiques
      Direction
      Commercial
      Responsable des ventes
Lead
Customer
Opportunity
Produit
Commande
📁 Paramètres
    Contact
    Activité
    Taux de change
    Configuration des étapes
    Email
    Analyse de données

      Tableau de bord → Analyse de données est la première page que vous ouvrez chaque jour — elle synthétise les KPI clés, l'entonnoir de vente, les graphiques de tendance et autres données essentielles, vous aidant à appréhender rapidement la vue d'ensemble de l'activité.

      Prêt ? Commençons par la gestion des Lead.