• Русский

      • Руководство по работе

      Это руководство проведёт Вас с нуля через основной процесс продаж в CRM. Рекомендуем читать по порядку — каждая глава опирается на результаты предыдущей.

      Порядок чтения

      Основная бизнес-цепочка CRM выглядит так: Лиды → Клиенты/Контакты → Сделки → Предложения → Заказы. Это руководство построено вокруг этой линии:

      ГлаваСодержаниеЧто Вы изучите
      Обзор системы и панели мониторингаОбзор системы, панель Analytics, рабочий стол OverviewСтруктура меню, переход с KPI, связанные графики
      Управление ЛидамиСоздание, фильтрация, AI-оценка, ведение и конвертация ЛидовКак эффективно отбирать качественные Лиды и в один клик превращать их в Клиентов и Сделки
      Управление СделкамиКанбан Сделок, перевод этапов, создание и согласование ПредложенийКак продвигать воронку продаж и проходить процесс согласования Предложения
      Товары, предложения и ЗаказыКаталог Товаров, ступенчатое ценообразование, спецификация Предложения, исполнение Заказа и поступление платежейОт ведения Товаров до закрытия цикла Заказа
      Клиенты, контакты и email360-вид Клиента, оценка здоровья, объединение, контакты, email, AI-помощьПолный жизненный цикл Клиента и управление коммуникациями
      Роли и праваСистема ролей, видимость меню, область операций над даннымиЧто видит и какие действия может выполнять каждая должность
      AI-сотрудникиИспользование AI-кнопок, примеры сценариевКак использовать AI для повседневной работы по продажам

      Предварительные условия

      • Установлен и запущен CRM 2.0 (см. Как установить)
      • Вход в систему выполнен под учётной записью администратора

      Навигация по системе

      После входа верхняя строка меню — основной вход в систему:

      📁 Панели мониторинга
    Аналитика данных
    Обзор
  📁 Дополнительные графики
      Руководство
      Торговый представитель
      Менеджер по продажам
Лиды
Клиенты
Сделки
Товары
Заказы
📁 Настройки
    Контакты
    Активности
    Курсы валют
    Настройки этапов
    Email
    Аналитика данных

      Панели мониторинга → Аналитика данных — это первая страница, которую Вы открываете каждый день: она агрегирует ключевые KPI, воронку продаж, графики тенденций и другие важные данные, помогая быстро увидеть всю картину бизнеса.

      Готовы? Начнём с Управления Лидами.