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      • Guía de uso

      Esta guía le acompaña desde cero a través del proceso principal de ventas del CRM. Le recomendamos leerla en orden, ya que cada capítulo enlaza con los resultados del capítulo anterior.

      Orden de lectura

      La cadena de negocio principal del CRM es Leads → Clientes/Contactos → Oportunidades → Cotizaciones → Pedidos. Esta guía se desarrolla en torno a esta línea principal:

      CapítuloContenidoLo que aprenderá
      Introducción al sistema y panelesVisión general del sistema, panel Analytics y panel OverviewEstructura del menú, drill-down de KPI, vinculación de gráficos
      Gestión de LeadsCreación, filtrado, puntuación con IA, seguimiento y conversión de LeadsCómo filtrar Leads de alta calidad de forma eficiente y convertirlos en Clientes y Oportunidades con un clic
      Gestión de OportunidadesTablero Kanban de Oportunidades, avance de etapas, creación y aprobación de cotizacionesCómo avanzar el embudo de ventas y completar la aprobación de cotizaciones
      Productos, cotizaciones y PedidosCatálogo de Productos, precios escalonados, detalles de cotización, entrega de Pedidos y cobrosDesde el mantenimiento de Productos hasta el cierre del Pedido
      Clientes, contactos y correosVista 360 del Cliente, puntuación de salud, fusión, contactos, correos, asistencia con IACiclo de vida completo del Cliente y gestión de la comunicación
      Roles y permisosSistema de Roles, visibilidad del menú, alcance de operaciones de datosQué puede ver y operar cada puesto
      Empleados de IAUso de los botones de IA, ejemplos de escenariosCómo permitir que la IA asista en el trabajo diario de ventas

      Requisitos previos

      • CRM 2.0 instalado e iniciado (consulte cómo instalar)
      • Inicio de sesión en el sistema con una cuenta de administrador

      Tras iniciar sesión, la barra de menú superior es la principal entrada de navegación del sistema:

      📁 Paneles
    Analytics
    Overview
  📁 Más gráficos
      Ejecutivo
      Representante de ventas
      Gerente de ventas
Leads
Clientes
Oportunidades
Productos
Pedidos
📁 Configuración
    Contactos
    Actividades
    Tipos de cambio
    Configuración de etapas
    Correo
    Análisis de datos

      Paneles → Analytics es la primera página que abre cada día: reúne los KPI principales, el embudo de ventas, los gráficos de tendencias y otros datos clave, ayudándole a tener una visión general del negocio rápidamente.

      ¿Listo? Empecemos por la Gestión de Leads.