#操作ガイド

本ガイドでは、CRM のコア販売プロセスをゼロから順に解説します。各章は前章の操作結果を引き継いでいるため、順番に読み進めることをお勧めします。

#読む順序

CRM のコアビジネスフローは リード → 顧客/連絡先 → 商談 → 見積 → 注文 です。本ガイドはこのメインラインに沿って展開されます：

#前提条件

• CRM 2.0 がインストール済みで起動していること（インストール方法を参照）
• 管理者アカウントでシステムにログインしていること

#システムナビゲーション

ログイン後、上部メニューバーがシステムの主要なナビゲーション入口です：

📁 ダッシュボード
    データ分析
    概要
  📁 その他のチャート
      エグゼクティブ
      営業担当者
      営業マネージャー
リード
顧客
商談
製品
注文
📁 設定
    連絡先
    活動
    為替レート
    ステージ設定
    メール
    データ分析

ダッシュボード → データ分析 は毎日最初に開くページです。コア KPI、販売ファネル、トレンドチャートなどの重要データが集約されており、ビジネス全体の状況を素早く把握できます。

準備はできましたか？リード管理から始めましょう。