操作指南

本指南带你从零走完 CRM 的核心销售流程。建议按顺序阅读，每一章都会衔接前一章的操作结果。

阅读顺序

CRM 的核心业务链路是 线索 → 客户/联系人 → 商机 → 报价 → 订单。本指南围绕这条主线展开：

章节	内容	你会学到
系统介绍与仪表盘	系统概览、Analytics 数据分析、Overview 工作台	菜单结构、KPI 穿透、图表联动
线索管理	线索的创建、筛选、AI 评分、跟进与转化	如何高效筛选高质量线索，一键转化为客户+商机
商机管理	商机看板、阶段推进、报价创建与审批	如何推进销售漏斗，走完报价审批
产品、报价与订单	产品目录、阶梯定价、报价明细、订单交付与回款	从产品维护到订单闭环
客户、联系人与邮件	客户 360 视图、健康评分、合并、联系人、邮件、AI 辅助	客户全生命周期 + 沟通管理
角色与权限	角色体系、菜单可见性、数据操作范围	各岗位能看到什么、能操作什么
AI 员工	AI 按钮使用、场景示例	如何让 AI 辅助日常销售工作

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仪表盘 → 数据分析 是你每天打开的第一个页面——它汇总了核心 KPI、销售漏斗、趋势图表等关键数据，帮你快速掌握业务全貌。