#Clients, contacts et emails

Customer, Contact et email sont trois modules étroitement liés — le Customer est l'entité principale, le Contact est l'interlocuteur de la communication, et l'email est l'enregistrement de cette communication. Ce chapitre les présente de manière unifiée.

#Gestion des clients

Depuis le menu supérieur, accédez à la page Customer, qui contient deux onglets : Liste des clients et Outil de fusion des clients.

#Liste des clients

Au-dessus de la liste se trouvent les boutons de filtrage :

Colonnes clés :

• Score de santé IA : barre de progression circulaire de 0–100 (🟢 70–100 sain / 🟡 40–69 alerte / 🔴 0–39 danger)
• Dernière activité : temps relatif + code couleur, plus la durée sans contact est longue, plus la couleur est foncée

#Détails du client

Cliquer sur le nom d'un client ouvre la popup des détails, qui contient 3 onglets :

L'onglet Détails adopte une mise en page à deux colonnes 2/3 à gauche + 1/3 à droite :

• Colonne de gauche : avatar du client (coloré selon le niveau : Normal = gris, Important = ambre, VIP = or), résumé en 4 colonnes (niveau / taille / région / type), cartes statistiques (montant cumulé signé / nombre d'Opportunity actives / nombre d'interactions du mois, requêtes API en temps réel), liste des contacts, liste des Opportunity, zone de commentaires
• Colonne de droite : profil intelligent IA (étiquettes IA, anneau du score de santé, risque de désengagement, meilleur moment de contact, stratégie de communication)

#Score de santé IA

Le score de santé est calculé automatiquement en synthétisant les dimensions suivantes : fréquence d'interaction, activité des Opportunity, état des commandes, couverture des contacts.

Recommandations d'utilisation :

1. Ouvrez chaque jour la liste des clients et triez par score de santé
2. Concentrez-vous en priorité sur les clients en rouge (Critical) — ils risquent de partir
3. Clients en jaune (Warning) — planifiez un suivi léger
4. Clients en vert (Healthy) — maintenance à un rythme normal

#Fusion des clients

Lorsque des enregistrements clients en doublon apparaissent, nettoyez-les via l'outil de fusion :

1. Lancer la fusion : dans la liste des clients, cochez plusieurs clients → cliquez sur le bouton « Customer Merge »
2. Accéder à l'outil de fusion : basculez vers le second onglet et consultez la liste des demandes de fusion (Pending / Merged / Cancelled)
3. Exécuter la fusion : sélectionnez l'enregistrement principal (Master) → comparez champ par champ les différences → prévisualisez → confirmez. Le workflow en arrière-plan migre automatiquement toutes les données associées (Opportunity, contacts, activités, commentaires, commandes, devis, partages) et désactive les clients fusionnés

---

#Gestion des contacts

Depuis le menu supérieur, accédez à la page Paramètres → Contact.

#Informations sur le contact

#Étiquettes de rôle

#Envoyer un email depuis un contact

Ouvrez la page de détails d'un contact ; comme pour les autres modules de gestion de données, elle contient des onglets de détails, d'emails, d'historique des champs, etc.

---

#Association des emails au CRM

Les emails sont automatiquement associés aux clients, contacts et Opportunity :

• Onglet « Email » des détails client → tous les emails échangés avec les contacts de ce client
• Détails du contact → historique complet des emails de ce contact
• Détails de l'Opportunity → enregistrements de communication associés

L'association se fait via une vue, sur la base de la correspondance automatique des adresses email des contacts.

#Assistance IA pour les emails

La page Email propose 6 scénarios d'assistance IA :

---

#Enregistrement des activités

Depuis le menu supérieur, accédez à la page Paramètres → Activité. C'est le journal centralisé de toutes les interactions clients.

Les enregistrements d'activité apparaissent également dans la vue calendrier du tableau de bord Overview.

---

#Pages associées

• Guide d'utilisation du CRM
• Gestion des Lead — Création automatique de Customer et de Contact après conversion d'un Lead
• Gestion des Opportunity — Opportunity associées au client
• Employés IA