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      • Guia de operação

      Este guia leva você do zero a percorrer todo o processo principal de vendas do CRM. Recomenda-se ler na ordem; cada capítulo dá continuidade ao resultado das operações do anterior.

      Ordem de leitura

      A cadeia principal de negócios do CRM é Leads → Clientes/Contatos → Oportunidades → Cotações → Pedidos. Este guia segue essa linha:

      CapítuloConteúdoO que você vai aprender
      Introdução ao sistema e dashboardsVisão geral do sistema, análise de dados (Analytics), painel OverviewEstrutura de menus, navegação por KPI, interação entre gráficos
      Gestão de LeadsCriação, filtros, pontuação por AI, acompanhamento e conversão de LeadsComo filtrar Leads de alta qualidade com eficiência e converter em Cliente + Oportunidade com um clique
      Gestão de OportunidadesKanban de Oportunidades, avanço de etapas, criação e aprovação de cotaçõesComo avançar no funil de vendas e concluir a aprovação da cotação
      Produtos, cotações e PedidosCatálogo de Produtos, preços por faixa, detalhes da cotação, entrega e recebimento de PedidosDa manutenção de Produtos ao fechamento do Pedido
      Clientes, contatos e e-mailsVisão 360 do Cliente, score de saúde, mesclagem, contatos, e-mails e suporte de AICiclo completo do Cliente + gestão da comunicação
      Perfis e permissõesSistema de Perfis, visibilidade de menus, escopo das operações de dadosO que cada cargo pode ver e operar
      Funcionários de AIUso dos botões de AI, exemplos de cenáriosComo deixar a AI auxiliar nas tarefas diárias de vendas

      Pré-requisitos

      • CRM 2.0 instalado e em execução (consulte Como instalar)
      • Login no sistema com conta de administrador

      Após o login, a barra de menu superior é o ponto principal de navegação do sistema:

      📁 Dashboard
    Análise de dados
    Visão geral
  📁 Mais gráficos
      Executivo
      Representante de vendas
      Gerente de vendas
Leads
Clientes
Oportunidades
Produtos
Pedidos
📁 Configurações
    Contatos
    Atividades
    Taxas de câmbio
    Configuração de etapas
    E-mails
    Análise de dados

      Dashboard → Análise de dados é a primeira página que você abre todos os dias — ela reúne os KPIs principais, o funil de vendas, gráficos de tendência e outros dados-chave, ajudando você a ter rapidamente uma visão geral do negócio.

      Pronto? Vamos começar pela Gestão de Leads.