更新履歴

このページでは、CRM ソリューションの各バージョンの更新内容を記録しています。新しいバックアップがリリースされるたびに、このページの先頭にレコードが追加されます。

2026-04-05

バックアップファイル：

更新内容：

テーブルの Summary 集計表示の異常を修正しました
ロールと権限の設定を完了しました
グローバル検索ページ（Lookup）を追加しました。1 つのページで複数テーブルのレコードを同時に検索できます
インストール時に plugin-disable-pm-add が見つからないスクリプトエラーを修正しました
リードのアサインボタンを追加しました
商談のフィルタークリック時のエラーを修正しました

2026-03-27

バックアップファイル：

更新内容：

ダッシュボードの最適化

V1 スタイルのダッシュボードを追加しました
既存のダッシュボードスタイルを最適化しました
チャートと KPI カードにクリックイベントを追加しました：パラメータ付きジャンプとポップアップドリルスルーに対応しています

機能修正

Opportunities の Pipeline タブにおける 2 つの JS Block の連動フィルタリングの問題を修正しました

見積書の改善

見積書の承認ワークフローを追加しました
承認テストデータを追加しました

顧客管理

顧客マージ機能および関連ページを追加しました

基礎データ

部門データを整備しました

2026-02-23

バックアップファイル：

nocobase_crm_v2_backup_260223.nbdata
nocobase_crm_v2_sql_260223.zip

更新内容：

CRM 2.0 初回リリース
7 つのコアモジュール：リード、連絡先、顧客、商談、見積、注文、活動
5 つの AI スタッフ：Scout（リードスコアリング）、Viz（データインサイト）、Ellis（メールアシスタント）、Dex（顧客ヘルススコア）、Lexi（翻訳）
マルチ通貨対応と為替レート管理
15 のダッシュボード（営業マネージャー / 営業担当者 / エグゼクティブの 3 つの視点）