#更新记录

本页记录 CRM 解决方案各版本的更新内容。每次发布新备份时，会在此页面顶部追加一条记录。

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#2026-04-05

备份文件：

• nocobase_crm_v2_backup_260406.nbdata
• nocobase_crm_v2_sql_260406.zip

更新内容：

• 修复表格 Summary 汇总显示异常的问题
• 完成角色权限配置
• 新增全局查找页面（Lookup），支持在单个页面内同时搜索多个表的记录
• 修复安装时脚本报错 plugin-disable-pm-add 找不到的问题
• 增加线索指派按钮
• 修复商机筛选点击时报错的问题

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#2026-03-27

备份文件：

• nocobase_crm_v2_backup_260327.nbdata
• nocobase_crm_v2_sql_260327.zip

更新内容：

仪表盘优化

• 新增 V1 风格仪表盘
• 优化旧仪表盘样式
• 图表和 KPI 卡片增加点击事件：支持带参数跳转和弹窗穿透

功能修复

• 修复 Opportunities 的 Pipeline 标签页中两个 JS Block 无法联动筛选的问题

报价单完善

• 新增报价单审批流程
• 补充审批测试数据

客户管理

• 新增客户合并功能及相关页面

基础数据

• 完善部门数据

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#2026-02-23

备份文件：

• nocobase_crm_v2_backup_260223.nbdata
• nocobase_crm_v2_sql_260223.zip

更新内容：

• CRM 2.0 首次发布
• 7 个核心模块：线索、联系人、客户、商机、报价、订单、活动
• 5 个 AI 员工：Scout（线索评分）、Viz（数据洞察）、Ellis（邮件助手）、Dex（客户健康度）、Lexi（翻译）
• 多币种支持与汇率管理
• 15 个仪表盘（销售经理/销售代表/高管三种视角）