製品、見積と注文
本章では販売プロセスの後半をカバーします：製品カタログの管理、見積書の作成と承認、注文の納品と回収追跡について解説します。見積については商談管理でも触れていますが（商談視点から）、本章では製品と注文の視点から説明します。
製品カタログ
上部メニューから 製品 ページに入り ます。2 つのタブがあります：
製品リスト
左側にカテゴリツリー（JS フィルター）、右側に製品テーブルがあります。各製品には、名称、コード、カテゴリ、仕様、単位、定価、原価、通貨が含まれます。
製品を新規作成する際は、基本情報に加えて階段型価格設定サブテーブルを設定できます：
見積書を作成する際、製品を選択するとシステムが数量に基づいて階段型価格を自動的に適用します。
カテゴリ管理
2 番目のタブは製品カテゴリのツリーテーブルで、多階層のカテゴリネストに対応しています。「サブカテゴリを追加」をクリックすると、現在のノードの下にサブカテゴリ を作成できます。
見積書
見積書は通常、商談詳細から作成します（商談と見積の「見積書の作成」セクションを参照）。ここでは見積の製品明細と承認ワークフローを補足説明します。
製品明細
見積書の明細行サブテーブルで製品を選択すると、複数のフィールドが自動入力されます：
システムが自動的に金額計算チェーンを完了します：小計 → 割引 → 税額 → 送料 → 合計金額 → USD 換算金額。
マルチ通貨対応
顧客が米ドル以外の通貨で取引する場合は、対応する通貨を選択します。システムは作成時に現在の為替レートをロックし、自動的に USD 換算金額を計算します。為替レート管理は 設定 → 為替レート ページで行います。
承認
見積書は作成後に承認を経る必要があり、承認後に注文を作成します。
注文管理
上部メニューから 注文 ページに入ります。また、商談詳細で承認済みの見積書から「New Order」をクリックして直接作成することもできます。
注文リスト
ページ上部にフィルターボタンがあります：
注文進捗カラム
テーブルの「注文進捗」カラムは、視覚的なドットラインプログレスバーで現在のステータスを表示します：
完了したステップはハイライト表示され、未到達のステップはグレー表示されます。
サマリー行
テーブル下部のサマリー情報：
- 選択中/全注文の金額
- 支払ステータス分布（ラベル形式）
- 注文ステータス分布（ラベル形式）
注文の作成
見積から注文に変換（推奨）：商談詳細で、Approved ステータスの見積書に「New Order」ボタンが表示されます。クリックすると、顧客、製品明細、金額、通貨、為替レートなどの情報が自動的に引き継がれます。
手動作成：注文リストページで「新規作成」をクリックし、顧客、製品明細、注文金額、支払条件を入力します。
注文ステータスの推進
注文をクリックして詳細ポップ アップを開くと、上部にインタラクティブなステータスフローがあります。次のステータスノードをクリックして推進します。各ステータス変更はシステムに記録されます。
入金追跡
注文ステータスと支払ステータスは 2 つの独立したトラックです：
- 注文ステータス：確認 → 処理 → 出荷 → 完了（納品プロセス）
- 支払ステータス：入金待ち → 一部入金 → 入金済み（回収プロセス）
現在は CRM のフロントエンドプロセスに重点を置いているため、注文ステータスに条件制限は設けておらず、記録項目としてのみ機能しています。必要に応じて、連動ルールやデータテーブルイベントで制御を追加できます。
注文が完了すると、販売のクローズドループ全体が完了します。次は顧客、連絡先とメールの管理について確認しましょう。
関連ページ
- CRM 操作ガイド
- 商談管理 — 商談視点からの見積操作
- 顧客、連絡先とメール
- ダッシュボード — 注文データのドリルスルー