#システム紹介とダッシュボード

本章では、2 つのダッシュボード――Analytics（データ分析）と Overview（日常ワークスペース）を重点的に紹介します。

#システム概要

CRM 2.0 は、リード獲得から注文納品までの全プロセスをカバーする完全な販売管理システムです。ログイン後、上部メニューバーが主要なナビゲーション入口となります。

#多言語とテーマ

システムは多言語切り替えに対応しています（右上隅）。すべての JS ブロックとチャートが多言語に対応しています。

テーマについては、ライトモードとダークモードの両方に対応していますが、現在はライト + コンパクトモードの使用を推奨しています。情報密度がより高くなります。ダークテーマでの一部の表示問題は今後修正予定です。

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#Analytics — データ分析センター

Analytics はメニューバーの最初のページであり、毎日システムを開いた時に最初に表示される画面です。

#グローバルフィルター

ページ上部にフィルターバーがあり、日付範囲と担当者（Owner）の 2 つのフィルター条件が含まれています。フィルターを適用すると、ページ上のすべての KPI カードとチャートが連動して更新されます。

#KPI カード

フィルターバーの下には 4 つの KPI カードがあります：

各カードはクリックしてドリルスルーが可能です。ポップアップでより詳細な分析チャートが表示されます。カスタマイズ能力があれば、さらに深くドリルダウン（企業 → 部門 → 個人）することもできます。

#チャートエリア

KPI の下には 5 つのコアチャートがあります：

#販売ファネル

Lead → Opportunity → Quotation → Order の完全なパイプラインのコンバージョン率を表示します。各レイヤーがクリック可能で、対応するエンティティのリストページにジャンプします（例：Opportunity レイヤーをクリック → 商談リストにジャンプ）。

#月次売上トレンド

棒グラフは月間売上を表示し、折れ線グラフで注文数と客単価を重ねて表示します。ある月の棒をクリック → Orders ページにジャンプし、その月の時間フィルター（例：?month=2026-02）が自動的に適用され、当月の注文明細を直接確認できます。

#顧客成長トレンド

棒グラフは月間新規顧客数を表示し、折れ線グラフは累計顧客総数を表示します。ある月の棒をクリック → Customers ページにジャンプし、その月の新規顧客でフィルタリングされます。

#業種別分布

円グラフで顧客の業種別分布と関連注文金額を表示します。特定の業種セクターをクリック → Customers ページにジャンプし、その業種の顧客でフィルタリングされます。

#商談ステージドリルスルー

商談ステージ分布の特定のステージの棒をクリックすると、そのステージの詳細分析がポップアップ表示されます：

• 月次トレンド：そのステージの商談の月次変化
• 担当者別：これらの商談を誰がフォローしているか
• 顧客別：どの顧客の商談がそのステージにあるか
• 下部サマリー：顧客を選択すると累計金額を確認できます

各ステージ（Prospecting / Analysis / Proposal / Negotiation / Won / Lost）のドリルスルー内容は異なり、各ステージの重点を反映しています。

このチャートが答える核心的な質問は：ファネルのどのステージで最も多くの離脱が発生しているか？ です。Proposal ステージに大量の商談が滞留しているのに Negotiation に進むものがほとんどない場合、見積プロセスに問題がある可能性があります。

#チャート設定（上級者向け）

各チャートには 3 つの設定項目があります：

1. SQL データソース：チャートが表示するデータを決定します。SQL ビルダーでクエリを実行して検証できます
2. チャートスタイル：カスタムエリアの JSON 設定でチャートの外観を制御します
3. イベント：クリック時の動作（ポップアップ OpenView / ページジャンプ）

#フィルター連動

上部フィルターバーで条件を変更すると、ページ上のすべての KPI カードとチャートが同時に更新されます。個別に設定する必要はありません。典型的な使い方：

• 特定の人の業績を確認：Owner で「田中さん」を選択 → ページ全体のデータが田中さん担当のリード、商談、注文に切り替わります
• 期間を比較：日付を「今月」から「今四半期」に変更 → トレンドチャートの範囲が同期して変更されます

フィルターバーとチャートの連動はページイベントフローで実現されています。レンダリング前にフォーム変数を注入し、チャートの SQL で変数参照を通じてフィルター値を取得します。

:::note SQL テンプレートでは現在、条件分岐に if 構文のみ対応しています。システム内の既存テンプレートを参考にして記述するか、AI を使って修正することをお勧めします。 :::

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#Overview — 日常ワークスペース

Overview は 2 番目のダッシュボードページで、データ分析よりも日常業務に重点を置いています。解決する核心的な問題は：今日何をすべきか？どのリードをフォローすべきか？ です。

#ハイスコアリード

AI スコア 75 以上かつステータスが New / Working のリード（上位 5 件）を自動フィルタリングし、各リードに以下が表示されます：

• AI スコアゲージ：円形ゲージでリードの品質を直感的に表示（緑 = 高スコア = 優先フォロー推奨）
• AI 推奨ネクストステップ：リードの特性に基づいてシステムが自動推奨するフォローアクション（例：「Schedule a demo」）
• リード基本情報：氏名、会社、ソース、作成日時

リード名をクリックすると詳細にジャンプし、「すべて表示」をクリックするとリードリストページにジャンプします。毎日出勤時にこの表を確認するだけで、今日優先的に連絡すべき相手がわかります。

#本日のタスク

当日の活動リスト（会議、電話、タスクなど）で、以下に対応しています：

• ワンクリック完了：「Done」をクリックしてタスクを完了としてマーク。完了後はグレーアウトされます
• 期限超過リマインダー：未完了の期限超過タスクが赤くハイライト表示されます
• 詳細を表示：タスク名をクリックして詳細に入ります
• 新規タスク作成：ここから直接新しい活動レコードを作成できます

#活動カレンダー

FullCalendar カレンダービューで、活動タイプ別に色分けされています（会議/電話/タスク/メール/メモ）。月/週/日の切り替えに対応し、ドラッグで日程変更やクリックで詳細表示が可能です。

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#その他のダッシュボード（More Charts）

メニューには、異なるロール向けに 3 つのダッシュボードが用意されています。参考用ですので、必要に応じて表示・非表示を切り替えてください：

不要なダッシュボードはメニューから非表示にできます。システムの機能には影響しません。

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#KPI ドリルスルー（Drill-through）

お気づきかもしれませんが、上記で紹介したほぼすべての数値、すべてのチャートは「クリック可能」です。これが CRM における最も重要なインタラクションパターン――KPI ドリルスルーです：集計数値をクリック → その数値の背景にある明細データを確認できます。

ドリルスルーには 2 つの形式があります：

操作例：Analytics の「月次売上トレンド」チャートで、2 月の売上棒グラフが明らかに低いことに気づいた場合 → その棒をクリック → システムが Orders ページにジャンプし、自動的に 月 = 2026-02 が適用される → 2 月の全注文明細を直接確認して、原因をさらに調査できます。

ダッシュボードは単に「見る」ためのものではありません。システム全体のナビゲーションハブです。すべての数値がエントリーポイントであり、マクロからミクロへと一層ずつ問題の根本原因を見つけるガイドとなります。

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システムの全体像とダッシュボードを理解したら、次はコアビジネスプロセスに入りましょう――リード管理から始めます。

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