#顧客、連絡先とメール

顧客、連絡先、メールは密接に関連する 3 つのモジュールです。顧客は主体であり、連絡先はコミュニケーションの対象、メールはコミュニケーションの記録です。本章ではこれらを統合して紹介します。

#顧客管理

上部メニューから 顧客 ページに入ります。2 つのタブがあります：顧客リスト と 顧客マージツール。

#顧客リスト

リスト上部にフィルターボタンがあります：

主要カラム：

• AI ヘルススコア：リングプログレスバー 0-100 点（🟢 70-100 健全 / 🟡 40-69 警告 / 🔴 0-39 危険）
• 最終活動：相対時間 + カラーコーディング。連絡が途絶えている期間が長いほど色が濃くなります

#顧客詳細

顧客名をクリックすると詳細ポップアップが開きます。3 つのタブがあります：

詳細タブは左 2/3 + 右 1/3 の 2 カラムレイアウトです：

• 左カラム：顧客アバター（レベルに応じて色分け：Normal = グレー、Important = アンバー、VIP = ゴールド）、4 カラムサマリー（レベル/規模/地域/タイプ）、統計カード（累計成約金額/アクティブ商談数/今月のやり取り回数、リアルタイム API クエリ）、連絡先リスト、商談リスト、コメントエリア
• 右カラム：AI スマートプロフィール（AI タグ、ヘルススコアリングチャート、離脱リスク、最適な連絡時間帯、コミュニケーション戦略）

#AI ヘルススコア

ヘルススコアは以下の次元を総合して自動計算されます：やり取り頻度、商談の活動状況、注文状況、連絡先カバレッジ。

活用のアドバイス：

1. 毎日顧客リストを開き、ヘルススコアでソートします
2. 赤色（Critical）の顧客を優先的にフォロー――離脱が進行中の可能性があります
3. 黄色（Warning）の顧客――軽度のフォローを手配します
4. 緑色（Healthy）の顧客――通常のペースでメンテナンスします

#顧客マージ

重複する顧客レコードが発生した場合、マージツールでクリーンアップします：

1. マージを開始：顧客リストで複数の顧客を選択 → 「Customer Merge」ボタンをクリックします
2. マージツールに入る：2 番目のタブに切り替えて、マージリクエストリスト（Pending / Merged / Cancelled）を確認します
3. マージを実行：マスターレコードを選択 → フィールドごとに差異を比較 → プレビュー → 確認。バックエンドのワークフローがすべての関連データ（商談、連絡先、活動、コメント、注文、見積、共有）を自動的に移行し、マージされた顧客を無効化します

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#連絡先管理

上部メニューから 設定 → 連絡先 ページに入ります。

#連絡先情報

#ロールラベル

#連絡先からメールを送信

連絡先の詳細ページを開くと、他のデータ管理と同様に、詳細、メール、フィールド記録などのタブが含まれています。

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#メールと CRM の関連付け

メールは顧客、連絡先、商談に自動的に関連付けられます：

• 顧客詳細の「メール」タブ → その顧客のすべての連絡先とのメールのやり取り
• 連絡先詳細 → その連絡先の完全なメール履歴
• 商談詳細 → 関連するコミュニケーション記録

関連付けはビューを通じて、連絡先のメールアドレスに基づいて自動的にマッチングされます。

#AI メールアシスタント

メールページには 6 つの AI アシストシーンが用意されています：

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#活動記録

上部メニューから 設定 → 活動 ページに入ります。これはすべての顧客とのやり取りの中央ログです。

活動記録は Overview ダッシュボードのカレンダービューにも表示されます。

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#関連ページ

• CRM 操作ガイド
• リード管理 — リードコンバージョン後に顧客と連絡先が自動作成されます
• 商談管理 — 顧客に関連する商談
• AI スタッフ