#系统介绍与仪表盘

本章重点介绍两个仪表盘——Analytics（数据分析）和 Overview（日常工作台）。

#系统概览

CRM 2.0 是一套完整的销售管理系统，覆盖从线索获取到订单交付的全流程。登录后，顶部菜单栏就是你的主要导航入口。

#多语言与主题

系统支持多语言切换（右上角），所有 JS 区块和图表都做了多语言适配。

主题方面，亮色和暗色都支持，但目前推荐使用亮色 + 紧凑模式，信息密度更高，个别暗色主题下的显示问题后续会修复。

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#Analytics — 数据分析中心

Analytics 是菜单栏第一个页面，也是你每天打开系统看到的第一个界面。

#全局筛选

页面顶部有一个筛选栏，包含日期范围和**负责人（Owner）**两个筛选条件。筛选后，页面上所有 图表会联动刷新。

#KPI 卡片

筛选栏下方是 4 个 KPI 卡片：

卡片	含义	点击行为
总营收	累计收入金额	弹窗：付款状态饼图 + 月度营收趋势
新增线索	本期新增线索数	跳转到线索页，自动筛选「New」状态
转化率	线索到成交的比例	弹窗：各阶段分布饼图 + 金额柱状图
平均成交周期	从创建到成交的平均天数	弹窗：周期分布 + 月度赢单趋势

每个卡片都可以点击穿透——弹窗里展示更详细的分析图表。如果有改造能力，还可以继续往下钻取（企业 → 部门 → 个人）。

#图表区

KPI 下方是 5 张核心图表：

图表	类型	说明	点击行为
商机阶段分布	柱状图	各阶段的数量、金额、加权概率	弹窗：按客户/负责人/月度三维穿透
销售漏斗	漏斗图	Lead → Opportunity → Quotation → Order 转化	点击跳转到对应实体页
月度销售趋势	柱+线	月收入、订单数、均单价	跳转 Orders 页（带月份参数）
客户增长趋势	柱+线	月新增客户、累计客户	跳转 Customers 页
行业分布	饼图	客户按行业分布	跳转 Customers 页

#销售漏斗

展示 Lead → Opportunity → Quotation → Order 完整管线的转化率。每一层都可点击，跳转到对应实体的列表页面（如点击 Opportunity 层 → 跳转商机列表）。

#月度销售趋势

柱状图显示每月营收，折线叠加订单数量和客单价。点击某月柱子 → 跳转 Orders 页面并自动带上该月的时间筛选（如 ?month=2026-02），直接看到当月订单明细。

#客户增长趋势

柱状图显示每月新增客户数，折线显示累计客户总数。点击某月柱子 → 跳转 Customers 页面并筛选该月新增的客户。

#行业分布

饼图展示客户按行业分布及关联订单金额。点击某个行业扇区 → 跳转 Customers 页面并筛选该行业客户。

#商机阶段穿透

点击商机阶段分布的某个阶段柱子，会弹出该阶段的深度分析：

• 逐月趋势：该阶段商机的月度变化
• 按负责人：谁在跟进这些商机
• 按客户：哪些客户的商机处于该阶段
• 底部汇总：勾选客户可查看累加金额

每个阶段（Prospecting / Analysis / Proposal / Negotiation / Won / Lost）的穿透内容不同，反映各阶段的关注重点。

这张图回答的核心问题是：漏斗在哪个阶段流失最多？ 如果 Proposal 阶段堆积了大量商机但很少进入 Negotiation，说明报价环节可能有问题。

#图表配置（进阶）

每个图表背后有三个配置维度：

1. SQL 数据源：决定图表展示什么数据，可在 SQL 构建器中运行查询验证
2. 图表样式：自定义区的 JSON 配置，控制图表外观
3. 事件：点击时的行为（弹窗 OpenView / 跳转页面）

#筛选联动

顶部筛选栏修改任意条件时，页面上所有 KPI 卡片和图表同时刷新，不需要逐个设置。典型用法：

• 看某人业绩：Owner 选「张三」→ 全页数据切换为张三负责的线索、商机、订单
• 对比时间段：日期从「本月」切到「本季度」→ 趋势图范围同步变化

筛选栏和图表的联动通过页面事件流实现——在渲染前将表单变量注入，图表的 SQL 中通过变量引用筛选值。

:::note SQL 模板中目前只支持 if 语法做条件判断。建议参考系统中已有的模板来编写，或者让 AI 辅助修改。 :::

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#Overview — 日常工作台

Overview 是第二个仪表盘页面，偏向日常操作而非数据分析。它解决的核心问题是：今天该做什么？哪些线索值得跟进？

#高分线索

自动筛选 AI 评分 ≥ 75 且状态为 New / Working 的线索（Top 5），每条显示：

• AI 评分仪表盘：圆形仪表直观显示线索质量（绿色 = 高分 = 值得优先跟进）
• AI 推荐下一步：系统根据线索特征自动推荐的跟进动作（如"Schedule a demo"）
• 线索基本信息：姓名、公司、来源、创建时间

点击线索名可跳转详情，点击「查看全部」跳转到线索列表页。每天上班看一眼这张表，就知道今天该优先联系谁。

#今日任务

当天的活动列表（会议、电话、任务等），支持：

• 一键完成：点击「Done」标记任务完成，完成后变灰
• 逾期提醒：未完成的过期任务会红色高亮
• 查看详情：点击任务名进入详情
• 新建任务：直接在这里创建新的活动记录

#活动日历

FullCalendar 日历视图，按活动类型颜色区分（会议/电话/任务/邮件/笔记）。支持月/周/日切换，可以拖拽改期、点击查看详情。

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#其他仪表盘（More Charts）

菜单中还有三个仪表盘供不同角色使用，仅供参考，可按需保留或隐藏：

仪表盘	目标用户	特点
SalesManager	销售经理	团队排行、风险散点图、月度目标
SalesRep	销售代表	数据自动按当前用户过滤，只看自己的业绩
Executive	高管	收入预测、客户健康度、Win/Loss 趋势

不需要的仪表盘可以在菜单中隐藏，不影响系统功能。

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#KPI 穿透（Drill-through）

你可能已经注意到，上面介绍的几乎每个数字、每张图表都是「可点击」的。这就是 CRM 中最核心的交互模式——KPI 穿透：点击一个汇总数字 → 看到这个数字背后的明细数据。

穿透有两种形式：

形式	适用场景	示例
弹窗穿透	多维度对比分析	点击「总营收」→ 弹窗展示饼图+趋势
页面跳转	查看和操作明细记录	点击「新增线索」→ 跳转到 Leads 列表

操作示例：在 Analytics 的「月度销售趋势」图表中，你发现 2 月营收柱子明显偏低 → 点击该柱子 → 系统跳转到 Orders 页面并自动带上 月份 = 2026-02 → 你直接看到 2 月的全部订单明细，可以进一步排查原因。

仪表盘不只是"看"的，它是整个系统的导航中枢。每一个数字都是一个入口，引导你从宏观到微观，一层层找到问题的根源。

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了解了系统全貌和仪表盘之后，回到操作指南查看后续章节。

#相关页面

• CRM 操作指南
• 方案简介
• 如何安装