产品、报价与订单
本章覆盖销售流程的后半段：产品目录维护、报价单创建与审批、以及订单的交付与回款跟踪。报价在商机管理中也有涉及（从商机视角），本章侧重产品和订单视角。
产品目录
从顶部菜单进入 产品 页面，包含两个标签页：
产品列表
左侧是分类树（JS 筛选），右侧是产品表格。每个产 品包含：名称、编码、分类、规格、单位、标价、成本、币种。
新建产品时，除了基本信息外，还可以配置 阶梯定价子表格：
创建报价单时，选择产品后系统会根据数量自动匹配阶梯定价。
分类管理
第二个标签页是产品分类的树形表格，支持多级分类嵌套。点击「添加子分类」可以在当前节点下创建子分类。
报价单
报价单通常从商机详情中创建（参见商机与报价的「创建报价单」章节），这里补充报价的产品明细和审批流程。
产品明细
报价单的明细行子表格中，选择产品后多个字段会自动填充：
系统自动完成金额计算链：小计 → 折扣 → 税额 → 运费 → 总金额 → USD 等值金额。
多币种支持
如果客户使用非美元货币交易，选择对应的币种。系统在创建时锁定当前汇率，并自动换算为 USD 等值金额。汇率管理在 设置 → 汇率 页面维护。
审批
报价单创建后需要经过审批，通过后新建订单。
订单管理
从顶部菜单进入 订单 页面。也可以在商机详情中从已通过的报价单点击「New Order」直接创建。
订单列表
页面顶部有筛选按钮：
订单进度列
表格中的「订单进度」列用可视化的点线进度条展示当前状态：
已完成的步骤高亮，未到达的步骤灰显。
汇总行
表格底部汇总信息：
- 已选 / 全部订单金额
- 支付状态分布（以标签形式）
- 订单状态分布（以标签形式）
创建订单
从报价转订单（推荐）：在商机详情中，Approved 状态的报价单会显示「New Order」按钮，点击后系统自动带入客户、产品明细、金额、币 种、汇率等信息。
手动创建：在订单列表页点击「新建」，需要填写客户、产品明细、订单金额、付款条件。
订单状态推进
点击订单进入详情弹窗，顶部有交互式状态流，点击下一个状态节点即可推进。每次状态变更都会被系统记录。
支付跟踪
订单状态和支付状态是两条独立的轨道：
- 订单状态：确认 → 处理 → 发货 → 完成（交付流程）
- 支付状态：待付款 → 部分付款 → 已付款（回款流程）
目前我们侧重 CRM 前端流程，对订单状态没有做条件限制，仅作为记录项，如果需要的话，可以用联动规则、数据表事件做控制。
订单完成后，整个销售闭环就走完了。接下来了解客户、联系人与邮件的管理。