角色与权限
不同岗位的人登录 CRM 后，看到的菜单和能操作的数据各不相同。本章帮你回答一个问题："我能看到什么，能做什么？"
我是什么角色？
角色来自两个途径：
-
个人角色 — 管理员直接给你分配的角色，跟着你走
-
部门角色 — 你所在部门绑定了角色，加入部门自动继承
两者叠加生效。比如你个人有"销售代表"角色，又被加入 Marketing 部门，那你同时拥有销售和市场两个角色的权限。
* Sales Manager 和 Executive 没有绑定部门，由管理员直接分配给个人。
各角色能看到的页面
登录后，菜单栏只显示你有权限访问的页面：
¹ 销售代表只看到 SalesRep 个人看板，看不到 SalesManager 和 Executive 视图。
我能操作哪些数据？
数据权限的核心逻辑
销售代表的数据权限
这是使用人数最多的角色，重点说明：
为什么线索全员可见？
- 你需要看到"未分配"的线索来主动认领
- 查重时需 要看全量数据，避免重复录入
- 其他人的线索你只能看，不能动
为什么客户只看自己的？
- 客户是核心资产，有明确归属
- 防止看到其他人的客户联系方式
- 需要转交时，找你的经理操作
² 联系人跟着客户走
你能看到的联系人范围：
- 你直接负责的联系人
- 你负责的客户下的 所有 联系人（即使是别人创建的）
举例：你负责"华为"这个客户，那么华为下面所有联系人你都能看到，不管是谁录入的。
其他角色的数据权限
查重：解决"看不到"的问题
因为客户数据做了归属隔离，你看不到其他销售的客户。但在录入新线索或客户前，你需要确认是不是已经有人在跟了。
查重页面支持三种搜索：
- 线索查重：输入姓名、公司、邮箱或手机
- 客户查重：输入公司名或电话
- 联系人查重：输入姓名、邮箱或手机
查重结果会显示 负责人是谁。如果已存在，直接联系对应同事协调，避免撞单。
常见问题
Q：我看不到某个页面怎么办？
说明你的角色没有该页面的访问权限。如果业务需要，联系管理员调整。
Q：我能看到数据但没有编辑/删除按钮？
你对该数据只有查看权限。通常是因为它不是你负责的（owner 不是你）。没有权限的操作按钮会直接隐藏，不会显示。
Q：我新加入一个部门，权限什么时候生效？
立即生效。刷新页面即可看到新菜单。
Q：一个人可以有多个角色吗？
可以。个人角色 + 部门角色会叠加。比如你个人被分配了"销售代表"，又加入了 Marketing 部门， 那你同时拥有销售和市场两个角色的权限。