操作指南
本指南带你从零走完 CRM 的核心销售流程。建议按顺序阅读，每一章都会衔接前一章的操作结果。
阅读顺序
CRM 的核心业务链路是 线索 → 客户/联系人 → 商机 → 报价 → 订单。本指南围绕这条主线展开：
| 章节 | 内容 | 你会学到 |
|---|---|---|
| 系统介绍与仪表盘 | 系统概览、Analytics 数据分析、Overview 工作台 | 菜单结构、KPI 穿透、图表联动 |
| 线索管理 | 线索的创建、筛选、AI 评分、跟进与转化 | 如何高效筛选高质量线索，一键转化为客户+商机 |
| 商机与报价 | 商机看板、阶段推进、创建报价、审批流程 | 如何推进销售漏斗，走完报价审批 |
| 订单管理 | 报价转订单、订单状态推进、回款跟踪 | 如何完成从报价到交付的闭环 |
| 客户管理 | 客户 360 视图、健康评分、客户合并 | 如何管理客户全生命周期 |
| AI 员工 | AI 按钮使用、场景示例 | 如何让 AI 辅助日常销售工作 |
| 邮件与联系人 | 邮件收发、联系人管理、CRM 关联 | 如何在 CRM 内完成客户沟通 |
前置条件
- 已安装并启动 CRM 2.0（参见如何安装）
- 使用管理员账号登录系统
系统导航
登录后，顶部菜单栏是系统的主要导航入口：
仪表盘 → 数据分析 是你每天打开的第一个页面——它汇总了核心 KPI、销售漏斗、趋势图表等关键数据，帮你快速掌握业务全貌。
准备好了？让我们从系统介绍与仪表盘开始。