#商机与报价

商机是整个销售流程的核心——它代表一笔可能成交的生意。在这一章，你将学会如何用看板推进商机阶段、创建报价单、走完审批流程，最终将报价转为正式订单。

#商机页面概览

从左侧菜单进入 销售 → Opportunities，你会看到页面顶部有两个标签页：

• Pipeline 看板：以看板形式按阶段展示所有商机，适合日常跟进和快速推进。
• 表格视图：以列表形式展示商机，适合批量筛选和数据导出。

默认打开的是 Pipeline 看板——这也是销售人员最常用的视图。

#Pipeline 看板

#筛选栏

看板顶部有一排筛选按钮，帮你快速聚焦到不同范围的商机：

筛选栏还包含 2 个统计卡片——Open Deals（进行中商机数）和 Pipeline Value（管线总值），以及一个实时搜索框，输入商机名称、客户名或负责人即可快速定位。

#看板列

看板分为 6 列，对应商机的 6 个阶段：

Prospecting → Analysis → Proposal → Negotiation → Won → Lost
  初步接触      需求分析    方案提交     商务谈判     成交    丢单

每列的标题栏显示：阶段名称、该阶段商机数量、总金额，以及一个「+」快速添加按钮。

每张卡片上会显示以下信息：

• 商机名称：比如"某科技公司 ERP 项目"
• 客户名称：关联的客户公司
• 预期金额：如 $50K
• 赢率：以彩色标签展示（绿色=高概率，黄色=中等，红色=低概率）
• 负责人头像：谁在跟进这个商机

#拖拽推进阶段

最直观的操作方式：直接把卡片从一列拖到另一列，系统会自动更新商机的阶段。

比如，当你完成了需求分析、准备提交方案时，把卡片从 Analysis 拖到 Proposal 即可。

#表格视图

切换到表格视图标签页，你会看到一个标准的数据表格。

#筛选按钮

表格上方同样有一组筛选按钮，包括：

• All：全部商机
• In Pipeline：进行中的商机（排除已成交和丢单）
• Closing Soon：即将到期
• Won：已成交
• Lost：已丢单

每个按钮后面都带有数量统计，让你一眼看出各状态的商机分布。

表格底部有一行汇总行：展示选中/全部商机的金额合计，以及阶段分布标签，方便快速掌握总体情况。

#查看详情

点击表格中的任意一行，会弹出商机详情弹窗——这是你管理单个商机的主要界面。

#商机详情

商机详情弹窗是信息最密集的界面，从上到下依次包含以下模块：

#阶段流程条

详情顶部有一个交互式阶段条（Steps 组件），清晰展示当前商机所处的阶段。

你可以直接点击阶段条上的某个阶段来推进商机。当你点击 Won 或 Lost 时，系统会弹出确认对话框，因为这两个是终态操作，一旦确认不可随意撤回。

#关键指标

阶段条下方展示了四个核心指标：

#AI 风险分析

这是 CRM 的亮点功能之一。系统会自动分析商机的健康状况，展示：

• 赢率圆环：直观的环形图展示成交概率
• 风险因素列表：比如"距上次客户联系已超过 14 天""竞争对手报价更低"等
• 推荐行动：AI 给出的下一步建议，比如"安排一次产品演示"

#报价单列表

详情中间部分展示了该商机下所有关联的报价单，以子表格形式呈现。每行显示报价编号、金额、状态等信息，审批状态以可视化标签展示（草稿、审批中、已通过、已驳回）。

#评论与附件

详情右侧是评论区和附件区，团队成员可以在这里交流进展、上传相关文件。

#创建报价单

准备好向客户报价了？操作流程如下：

第 1 步：打开商机详情，找到报价单列表区域。

第 2 步：点击 Add new（新增）按钮，系统会弹出报价单表单。

第 3 步：填写报价单基本信息，包括报价名称、有效期等。

第 4 步：在产品明细子表格中添加报价行项目：

系统会自动完成金额计算链：小计 → 折扣 → 税额 → 运费 → 总金额 → USD 等值金额。表单中有一个 JS 提示区块，展示自动填充规则和计算公式。

第 5 步：如果客户使用非美元货币交易，选择对应的币种。系统会在创建时锁定当前汇率，并自动换算为 USD 等值金额，确保后续对账不受汇率波动影响。

第 6 步：确认信息无误后，点击提交保存报价单。此时报价单状态为 Draft（草稿）。

#报价审批流程

报价单创建后不会直接生效——它需要经过审批流程，确保报价合理、折扣在授权范围内。

#审批流程概览

Draft（草稿）→ Pending Approval（待审批）→ Manager Review（经理审核）→ Approved / Rejected / Returned

#提交审批

第 1 步：在商机详情中，找到状态为 Draft 的报价单，点击 Submit for Approval（提交审批）按钮。

第 2 步：系统自动将报价状态更新为 Pending Approval，并触发审批工作流。

第 3 步：指定的审批经理会在系统中收到审批任务通知。

#经理审批

审批经理打开审批任务后，会看到以下内容：

审批卡片：展示报价单的关键信息——报价编号、名称、金额（本币 + USD 等值）、当前状态。

审批详情：以只读形式完整展示报价单内容，包括：

• 基本信息（报价名称、有效期、币种）
• 客户与商机关联
• 产品明细子表格（产品、数量、单价、折扣、小计）
• 汇总金额
• 条款与备注

操作按钮：审批经理可以执行以下操作：

#审批结果处理

• 通过：报价状态变为 Approved，可以进入下一步——转为正式订单。
• 驳回 / 退回：报价状态回到 Draft，创建人可以修改后重新提交审批。

#报价转订单

当报价单状态为 Approved（已通过） 后，你会在报价单操作区看到一个 New Order（创建订单）按钮。

点击 New Order，系统会基于报价单的数据自动创建一份订单草稿，包括产品明细、金额、客户信息等，省去重复录入的工作。

报价通过审批后，就可以转为正式订单了。接下来，去订单管理了解订单的后续流程。

#相关页面

• CRM 操作指南
• 线索管理
• 订单管理