客户、联系人与邮件

客户、联系人和邮件是紧密关联的三个模块——客户是主体,联系人是沟通对象,邮件是沟通记录。本章统一介绍。

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客户管理

从顶部菜单进入 客户 页面,包含两个标签页:客户列表 和 客户合并工具。

客户列表

列表上方有筛选按钮:

筛选条件说明
All所有客户
Active活跃客户
Potential潜在客户,尚未成交
Dormant沉睡客户,长时间无互动
Key Accounts大客户/重点客户
New This Month本月新增

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关键列

  • AI 健康评分:环形进度条 0–100 分(🟢 70–100 健康 / 🟡 40–69 预警 / 🔴 0–39 危险)
  • 最近活动:相对时间 + 颜色编码,越久没联系颜色越深

客户详情

点击客户名称打开详情弹窗,包含 3 个标签页

标签页内容
详情客户画像、统计卡片、联系人、商机、评论
邮件与该客户所有联系人的往来邮件,5 个 AI 按钮
变更历史字段级审计日志

详情标签页采用左 2/3 + 右 1/3 两栏布局:

  • 左栏:客户头像(按级别染色:Normal=灰、Important=琥珀、VIP=金)、4 列摘要(级别/规模/区域/类型)、统计卡片(累计成交金额 / 活跃商机数 / 本月互动次数,实时 API 查询)、联系人列表、商机列表、评论区
  • 右栏:AI 智能画像(AI 标签、健康评分环形图、流失风险、最佳联系时间、沟通策略)

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AI 健康评分

健康评分综合以下维度自动计算:互动频率、商机活跃度、订单情况、联系人覆盖。

使用建议:

  1. 每天打开客户列表,按健康评分排序
  2. 优先关注红色(Critical)客户——可能正在流失
  3. 黄色(Warning)客户——安排轻量级跟进
  4. 绿色(Healthy)客户——正常节奏维护

客户合并

出现重复客户记录时,通过合并工具清理:

  1. 发起合并:在客户列表中勾选多个客户 → 点击「Customer Merge」按钮
  2. 进入合并工具:切换到第二个标签页,查看合并请求列表(Pending / Merged / Cancelled)
  3. 执行合并:选择主记录(Master)→ 逐字段对比差异 → 预览 → 确认。后台工作流自动迁移所有关联数据(商机、联系人、活动、评论、订单、报价、共享)并停用被合并客户

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[合并前请仔细核对]

客户合并是不可逆操作。执行前请仔细确认主记录的选择和字段值的取舍。

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联系人管理

从顶部菜单进入 设置 → 联系人 页面。

联系人信息

字段说明
Name联系人姓名
Company所属公司(关联客户记录)
Email邮箱地址(用于邮件自动关联)
Phone电话号码
Role角色标签
Level联系人级别
Primary Contact是否为该客户的主要联系人

角色标签

角色含义
Decision Maker决策者
Influencer影响者
Technical技术负责人
Procurement采购负责人

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从联系人发邮件

打开联系人详情页,和其他数据管理类似,包含详情、邮件、字段记录等标签页。

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邮件与 CRM 关联

邮件自动关联到客户、联系人和商机:

  • 客户详情的「邮件」标签页 → 该客户所有联系人的往来邮件
  • 联系人详情 → 该联系人的完整邮件历史
  • 商机详情 → 相关沟通记录

关联通过视图,基于联系人的邮箱地址自动匹配。

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AI 邮件辅助

邮件页面提供 6 个 AI 辅助场景:

场景功能
提案起草AI 根据客户和商机上下文生成提案邮件
跟进邮件AI 生成语气恰当的跟进邮件
邮件分析AI 分析邮件情感倾向和关键要点
邮件摘要AI 对邮件线程生成摘要
客户上下文AI 汇总客户背景信息
高管简报AI 从邮件线程提取关键信息生成简报

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活动记录

从顶部菜单进入 设置 → 活动 页面。这是所有客户互动的中央日志。

活动类型说明
Meeting会议
Call电话
Email邮件
Visit拜访
Note备注
Task任务

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活动记录也会出现在 Overview 仪表盘的日历视图中。


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