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      • CRM 销售云系统

      1.1 背景

      • 背景说明随着企业数字化转型的加速，建立一个统一的销售平台来管理线索、客户、商机、报价、订单及日常活动是必不可少的。本方案基于 NocoBase 构建一套 CRM 系统(销售云)，实现数据集中管理与智能化流程。

      • 注：本方案为轻量级CRM系统的第一部分，不包含采购、发货、供应商管理等内容。以介绍功能实现方案为主，仅供参考。

      1.2 项目目标与范围

      • 目标构建一个集成线索、客户、联系人、商机、产品、报价、订单及活动管理的 CRM 系统，提高销售效率与数据准确性。
      • 范围覆盖销售全链条的数据录入、跟踪、转换及报表分析；其中市场活动管理为可选模块，采购、发货、供应商管理等内容暂不包含。

      1.3 用户角色与权限概览

      • 销售代表：负责录入与跟进线索、创建客户、联系人、商机、报价、订单，并记录日常活动。
      • 销售经理：负责监控销售进展、审批报价与订单，并查看各类数据报表。
      • 系统管理员：负责用户权限配置、数据维护、系统设置和接口管理。

      1.4 功能模块概览

      • 快速了解系统包含的核心功能：
      功能模块子模块/子功能描述说明
      线索管理线索录入、跟进 & 状态管理、线索转换采集、跟进潜在客户信息，并将符合条件的线索转换为客户、联系人和商机。
      客户 & 联系人管理客户管理、联系人管理建立客户档案，记录公司及联系人信息。
      商机管理商机创建、销售阶段管理、预测分析、产品管理、关闭原因、预计回款管理记录销售机会，跟踪销售流程及预测销售趋势。
      产品 & 价格表管理产品目录管理、价格表管理管理产品信息、库存和定价。
      报价管理报价单生成、审批流程、报价明细管理生成并管理正式报价单，支持审批和自动计算总金额。
      销售订单管理订单创建、状态跟踪、订单发货管理记录订单生成、审批及物流状态。
      活动管理任务管理、会议记录、通话记录、日历与提醒管理销售任务、会议与通话，支持日程安排。
      数据报表 & 分析销售业绩报表、商机转化分析、销售漏斗分析生成多维度销售统计报表，支持数据分析。
      市场活动管理（可选）营销活动策划、活动效果跟踪策划并评估市场营销活动。

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