• Русский

      • Облачная CRM-система продаж

      1.1 Контекст

      • Контекст: с ускорением цифровой трансформации компаниям необходима единая платформа продаж для управления лидами, клиентами, сделками, КП, заказами и ежедневной активностью. На базе NocoBase мы строим облачную CRM-систему продаж, которая обеспечивает централизованное управление данными и автоматизацию процессов.

      • Примечание: это первая часть лёгкого CRM-решения, она не охватывает закупки, отгрузку, управление поставщиками и т. п. Цель — продемонстрировать подходы к реализации функций. Документ носит ознакомительный характер.

      1.2 Цели и границы проекта

      • Цель: построить интегрированную CRM-систему, охватывающую лиды, клиентов, контакты, сделки, продукты, КП, заказы и активности, для повышения эффективности продаж и точности данных.
      • Границы: охватывает ввод, отслеживание, конвертацию данных и отчётность по всему циклу продаж. Управление маркетинговыми активностями — опциональный модуль; закупки, отгрузки, поставщики не включены.

      1.3 Роли пользователей и права

      • Менеджер по продажам: вводит и работает с лидами, создаёт клиентов, контакты, сделки, КП, заказы, ведёт ежедневные активности.
      • Руководитель продаж: контролирует ход продаж, утверждает КП и заказы, смотрит отчёты.
      • Системный администратор: настраивает права пользователей, обслуживает данные, конфигурирует систему и интерфейсы.

      1.4 Обзор функциональных модулей

      • Краткий обзор основных функций системы:
      МодульПодмодули / функцииОписание
      Управление лидамиВвод лидов, работа со статусами, конвертация лидовСбор и обработка лидов, конвертация подходящих в клиентов, контакты и сделки.
      Управление клиентами и контактамиУправление клиентами, управление контактамиСоздание карточек клиентов, ведение информации о компаниях и контактах.
      Управление сделкамиСоздание сделок, стадии продаж, прогнозы, продукты, причины проигрыша, ожидаемая оплатаУчёт продажных возможностей, отслеживание процесса и прогноз тенденций.
      Продукты и прайс-листыКаталог продуктов, прайс-листыУправление продуктами, остатками и ценами.
      Управление КПСоздание КП, согласование, позиции КПСоздание и управление официальными КП с поддержкой согласований и автоматическим расчётом сумм.
      Управление заказамиСоздание заказа, отслеживание статуса, отгрузкаУчёт создания, согласования и логистики заказов.
      Управление активностямиЗадачи, встречи, звонки, календарь и напоминанияУправление задачами, встречами и звонками с поддержкой расписания.
      Отчёты и аналитикаОтчёты по продажам, анализ конверсии, воронка продажМногомерные отчёты по продажам и аналитика данных.
      Маркетинговые активности (опционально)Планирование, отслеживание эффективностиПланирование и оценка маркетинговых активностей.

      Постоянно обновляется...