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      • Sistema CRM Sales Cloud

      1.1 Contexto

      • Descripción del contexto: a medida que la transformación digital de las empresas se acelera, resulta indispensable disponer de una plataforma de ventas unificada para gestionar leads, clientes, oportunidades, presupuestos, pedidos y actividades diarias. Esta solución, basada en NocoBase, construye un sistema CRM (Sales Cloud) que permite la gestión centralizada de los datos y los procesos inteligentes.

      • Nota: esta solución constituye la primera parte de un sistema CRM ligero y no incluye contenidos como compras, envíos o gestión de proveedores. Se centra principalmente en presentar la propuesta de implementación de las funcionalidades, y se proporciona solo a título orientativo.

      1.2 Objetivos y alcance del proyecto

      • Objetivo: construir un sistema CRM que integre la gestión de leads, clientes, contactos, oportunidades, productos, presupuestos, pedidos y actividades, mejorando la eficiencia comercial y la precisión de los datos.
      • Alcance: cubrir el registro, seguimiento, conversión y análisis de informes de toda la cadena comercial. La gestión de campañas de marketing es un módulo opcional, mientras que las compras, los envíos y la gestión de proveedores no se incluyen por el momento.

      1.3 Visión general de roles y permisos de los usuarios

      • Representante de ventas: responsable de registrar y dar seguimiento a los leads, crear clientes, contactos, oportunidades, presupuestos y pedidos, y registrar las actividades diarias.
      • Director de ventas: encargado de supervisar el progreso comercial, aprobar presupuestos y pedidos y consultar los distintos informes de datos.
      • Administrador del sistema: responsable de la configuración de permisos de usuarios, el mantenimiento de los datos, la configuración del sistema y la gestión de las API.

      1.4 Visión general de los módulos funcionales

      • Una visión rápida de las funciones principales que incluye el sistema:
      Módulo funcionalSubmódulos / subfuncionesDescripción
      Gestión de leadsRegistro de leads, seguimiento y gestión de estados, conversión de leadsCaptura y seguimiento de la información de clientes potenciales y conversión de los leads cualificados en clientes, contactos y oportunidades.
      Gestión de clientes y contactosGestión de clientes, gestión de contactosCrear expedientes de clientes y registrar la información de empresas y contactos.
      Gestión de oportunidadesCreación de oportunidades, gestión de fases, análisis de previsiones, gestión de productos, motivos de cierre, gestión de cobros previstosRegistrar oportunidades de venta, hacer seguimiento del proceso comercial y prever las tendencias de venta.
      Gestión de productos y listas de preciosGestión del catálogo de productos, gestión de listas de preciosGestionar la información de productos, el stock y los precios.
      Gestión de presupuestosGeneración de presupuestos, flujo de aprobaciones, gestión de líneas de presupuestoGenerar y gestionar presupuestos formales con aprobaciones y cálculo automático del importe total.
      Gestión de pedidos de ventaCreación de pedidos, seguimiento de estados, gestión de envíosRegistrar la generación, aprobación y estado logístico de los pedidos.
      Gestión de actividadesGestión de tareas, registros de reuniones, registros de llamadas, calendario y recordatoriosGestionar tareas comerciales, reuniones y llamadas, con planificación de la agenda.
      Informes y análisis de datosInformes de rendimiento, análisis de conversión, análisis de embudo de ventasGenerar informes estadísticos multidimensionales y permitir el análisis de datos.
      Gestión de campañas de marketing (opcional)Planificación de campañas, seguimiento de resultadosPlanificar y evaluar acciones comerciales y de marketing.

      Continúa actualizándose...