Sistema CRM Sales Cloud

1.1 Contexto

Contexto Com a aceleração da transformação digital das empresas, é fundamental construir uma plataforma unificada de vendas que gerencie leads, clientes, oportunidades, cotações, pedidos e atividades diárias. Esta solução, baseada no NocoBase, constrói um sistema CRM (Sales Cloud) que centraliza dados e fornece fluxos inteligentes.
Nota: Esta solução é a primeira parte de um sistema CRM leve, sem incluir compras, expedição, gestão de fornecedores, etc. Apresenta principalmente a implementação funcional, apenas como referência.

Objetivo Construir um sistema CRM integrando leads, clientes, contatos, oportunidades, produtos, cotações, pedidos e atividades, melhorando a eficiência de vendas e a precisão dos dados.
Escopo Cobre toda a cadeia de vendas: entrada, acompanhamento, conversão e relatórios; o módulo de marketing é opcional, e compras, expedição, gestão de fornecedores etc. não estão incluídos por enquanto.

Representante de vendas: responsável por inserir e dar follow-up em leads, criar clientes, contatos, oportunidades, cotações, pedidos, e registrar atividades diárias.
Gerente de vendas: responsável por monitorar progresso de vendas, aprovar cotações e pedidos, e visualizar relatórios.
Administrador do sistema: responsável por configuração de permissões, manutenção de dados, configurações do sistema e gestão de interfaces.

Módulo	Submódulo/Subfuncionalidade	Descrição
Gestão de Leads	Entrada, Follow-up & Status, Conversão de leads	Coleta, follow-up de potenciais clientes e conversão dos qualificados em clientes, contatos e oportunidades.
Gestão de Clientes & Contatos	Gestão de clientes, gestão de contatos	Criar cadastros de clientes, registrar informações de empresa e contatos.
Gestão de Oportunidades	Criação, Etapas de venda, Análise preditiva, Gestão de produtos, Motivos de fechamento, Previsão de receita	Registrar oportunidades, acompanhar fluxo e prever tendências de venda.
Gestão de Produtos & Lista de Preços	Catálogo de produtos, Lista de preços	Gerenciar informações, estoque e preços dos produtos.
Gestão de Cotações	Geração, Fluxo de aprovação, Gestão de itens	Gerar e gerenciar cotações formais, com aprovação e cálculo automático do total.
Gestão de Pedidos	Criação, Status, Expedição	Registrar pedidos, aprovações e logística.
Gestão de Atividades	Tarefas, Reuniões, Ligações, Calendário e lembretes	Gerenciar tarefas, reuniões e chamadas, com agendamento.
Relatórios & Análises	Desempenho, Conversão, Funil	Gerar relatórios multidimensionais, com suporte a análise.
Marketing (opcional)	Planejamento de campanhas, Acompanhamento	Planejar e avaliar campanhas de marketing.

Em atualização contínua...