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      • Système CRM Sales Cloud

      1.1 Contexte

      • ContexteAvec l'accélération de la transformation numérique des entreprises, il devient indispensable de disposer d'une plateforme de vente unifiée pour gérer leads, clients, opportunités, devis, commandes et activités quotidiennes. Cette solution s'appuie sur NocoBase pour construire un système CRM (Sales Cloud) qui centralise les données et automatise les processus.

      • Remarque : cette solution constitue la première partie d'un CRM léger ; elle ne couvre pas les achats, les expéditions, ni la gestion fournisseurs. Elle vise principalement à présenter une mise en œuvre des fonctionnalités, à titre indicatif.

      1.2 Objectifs et périmètre du projet

      • ObjectifConstruire un système CRM qui intègre la gestion des leads, des clients, des contacts, des opportunités, des produits, des devis, des commandes et des activités, pour gagner en efficacité commerciale et en exactitude des données.
      • PérimètreCouvre la saisie, le suivi, la conversion et l'analyse de bout en bout du cycle commercial. La gestion des campagnes marketing est un module optionnel ; les achats, les expéditions et la gestion fournisseurs ne sont pas inclus.

      1.3 Rôles et permissions

      • Commercial : saisit et suit les leads, crée clients, contacts, opportunités, devis, commandes et enregistre les activités quotidiennes.
      • Manager commercial : suit l'avancement commercial, valide les devis et les commandes, et consulte les rapports.
      • Administrateur système : gère les permissions des utilisateurs, la maintenance des données, les paramètres système et les interfaces.

      1.4 Vue d'ensemble des modules fonctionnels

      • Aperçu des fonctions principales du système :
      Module fonctionnelSous-modules / sous-fonctionsDescription
      Gestion des leadsSaisie des leads, suivi & gestion des statuts, conversion des leadsCollecter et suivre les informations des prospects, et convertir les leads qualifiés en clients, contacts et opportunités.
      Clients & ContactsGestion des clients, gestion des contactsConstituer la fiche client et enregistrer les informations société et contacts.
      Gestion des opportunitésCréation, gestion des étapes de vente, prévisions, gestion des produits, motifs de clôture, prévision de paiementEnregistrer les opportunités, suivre le processus commercial et anticiper les tendances.
      Produits & Grilles tarifairesCatalogue produits, gestion des grilles tarifairesGérer les informations produits, le stock et les prix.
      Gestion des devisGénération des devis, workflow de validation, gestion des lignes de devisGénérer et gérer les devis officiels, avec validation et calcul automatique du montant total.
      Commandes de venteCréation de commande, suivi de statut, gestion des expéditionsEnregistrer la création, la validation et la logistique des commandes.
      Gestion des activitésTâches, comptes rendus de réunion, comptes rendus d'appels, calendrier et rappelsGérer les tâches commerciales, réunions et appels, avec planification.
      Reporting & AnalysesRapports de performance commerciale, analyse de la conversion des opportunités, entonnoir de venteGénérer des rapports multidimensionnels et permettre l'analyse de données.
      Campagnes marketing (optionnel)Planification des campagnes, suivi des résultatsPlanifier et évaluer les campagnes marketing.

      Mise à jour en cours...