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      • CRM セールスクラウドシステム

      1.1 背景

      • 背景説明 企業のデジタルトランスフォーメーションが加速する中、リード、顧客、商談、見積もり、受注、日常活動を一元管理する統合的な営業プラットフォームの構築は不可欠です。本ソリューションは NocoBase をベースに CRM システム（セールスクラウド）を構築し、データの一元管理とインテリジェントなプロセスを実現します。

      • 注：本ソリューションは軽量 CRM システムの第一部分であり、購買、出荷、サプライヤー管理などの内容は含まれていません。機能実装方法の紹介を主目的としており、参考としてご活用ください。

      1.2 プロジェクトの目標と範囲

      • 目標 リード、顧客、連絡先、商談、商品、見積もり、受注、活動管理を統合した CRM システムを構築し、営業効率とデータ精度を向上させます。
      • 範囲 営業チェーン全体のデータ入力、追跡、変換、レポート分析をカバーします。マーケティング活動管理はオプションモジュールで、購買、出荷、サプライヤー管理などは現時点では含まれていません。

      1.3 ユーザーロールと権限の概要

      • 営業担当者：リードの入力とフォローアップ、顧客・連絡先・商談・見積もり・受注の作成、日常活動の記録を担当します。
      • 営業マネージャー：営業進捗の監視、見積もりと受注の承認、各種データレポートの閲覧を担当します。
      • システム管理者：ユーザー権限の設定、データメンテナンス、システム設定、インターフェース管理を担当します。

      1.4 機能モジュールの概要

      • システムに含まれるコア機能をすばやく把握できます：
      機能モジュールサブモジュール/サブ機能説明
      リード管理リード入力、フォローアップ＆ステータス管理、リード変換潜在顧客情報を収集・フォローアップし、条件を満たすリードを顧客・連絡先・商談に変換します。
      顧客＆連絡先管理顧客管理、連絡先管理顧客ファイルを構築し、会社および連絡先情報を記録します。
      商談管理商談作成、営業ステージ管理、予測分析、商品管理、クローズ理由、回収予定管理営業案件を記録し、営業プロセスの追跡と販売トレンドの予測を行います。
      商品＆価格表管理商品カタログ管理、価格表管理商品情報、在庫、価格設定を管理します。
      見積管理見積書生成、承認フロー、見積明細管理正式な見積書を作成・管理し、承認と合計金額の自動計算をサポートします。
      受注管理受注作成、ステータス追跡、出荷管理受注の生成、承認、物流ステータスを記録します。
      活動管理タスク管理、ミーティング記録、通話記録、カレンダー＆リマインダー営業タスク、ミーティング、通話を管理し、スケジュール管理をサポートします。
      データレポート＆分析営業実績レポート、商談コンバージョン分析、セールスファネル分析多次元の営業統計レポートを生成し、データ分析をサポートします。
      マーケティング活動管理（オプション）キャンペーン企画、キャンペーン効果追跡マーケティングキャンペーンを企画・評価します。

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