CRM-Sales-Cloud-System

1.1 Hintergrund

Hintergrund Mit der zunehmenden digitalen Transformation in Unternehmen wird eine einheitliche Vertriebsplattform zur Verwaltung von Leads, Kunden, Opportunities, Angeboten, Aufträgen und Aktivitäten unverzichtbar. Diese Lösung baut auf NocoBase ein CRM-System (Sales Cloud) auf, um Daten zentral zu verwalten und Prozesse intelligenter zu gestalten.
Hinweis: Diese Lösung ist Teil 1 eines schlanken CRM-Systems und enthält keine Beschaffung, Versand oder Lieferantenverwaltung. Sie konzentriert sich auf die Funktionsumsetzung und dient als Referenz.

Ziel Aufbau eines integrierten CRM-Systems mit Lead, Kunde, Kontakt, Opportunity, Produkt, Angebot, Auftrag und Aktivität, das Verkaufseffizienz und Datenqualität steigert.
Umfang Erfassung, Verfolgung, Konvertierung und Reporting entlang der gesamten Vertriebspipeline; das Marketingmodul ist optional, Beschaffung, Versand und Lieferantenverwaltung sind nicht enthalten.

Vertriebsmitarbeiter: Erfassen und pflegen Leads, legen Kunden, Kontakte, Opportunities, Angebote und Aufträge an, dokumentieren Aktivitäten.
Vertriebsleitung: Überwacht den Vertriebsfortschritt, gibt Angebote und Aufträge frei, sieht alle Reports.
Systemadministrator: Konfiguriert Berechtigungen, pflegt Daten, verwaltet Systemeinstellungen und Schnittstellen.

Funktionsmodul	Untermodule/Funktionen	Beschreibung
Lead-Management	Lead-Erfassung, Follow-up & Statusverwaltung, Lead-Konvertierung	Erfassen und betreuen potenzielle Kunden und überführen geeignete Leads in Kunde, Kontakt, Opportunity.
Kunde & Kontakt	Kundenverwaltung, Kontaktverwaltung	Aufbau von Kundendossiers mit Unternehmens- und Kontaktdaten.
Opportunity-Management	Anlage, Phasenverwaltung, Forecast, Produkte, Verlustgründe, Erwartete Zahlung	Erfassung von Verkaufschancen, Verfolgung des Vertriebsprozesses und Trendprognosen.
Produkt & Preisliste	Produktkatalog, Preisliste	Verwaltung von Produktinformationen, Beständen und Preisen.
Angebotsverwaltung	Angebotserstellung, Freigabe, Positionsverwaltung	Erstellung und Verwaltung formeller Angebote mit Freigabeprozess und Betragsberechnung.
Verkaufsauftragsverwaltung	Auftragsanlage, Statusverfolgung, Versandverwaltung	Auftragserstellung, Freigabe und Logistikstatus.
Aktivitätenmanagement	Aufgaben, Meetings, Telefonate, Kalender und Erinnerung	Verwaltung von Vertriebsaufgaben, Meetings und Telefonaten mit Terminplanung.
Reporting & Analyse	Vertriebsleistung, Konvertierungsanalyse, Verkaufstrichter	Mehrdimensionale Statistiken zur Datenanalyse.
Marketing (optional)	Kampagnenplanung, Erfolgsmessung	Planung und Bewertung von Marketingkampagnen.

Wird laufend ergänzt...