• Bahasa Indonesia

      • Sistem CRM Sales Cloud

      1.1 Latar Belakang

      • Penjelasan Latar Belakang Seiring dengan percepatan transformasi digital perusahaan, membangun platform sales terpadu untuk mengelola Lead, Pelanggan, Opportunity, quotation, order, dan aktivitas harian menjadi sangat penting. Solusi ini berbasis NocoBase membangun satu set sistem CRM (Sales Cloud), untuk merealisasikan manajemen data terpusat dan alur cerdas.

      • Catatan: Solusi ini adalah bagian pertama dari sistem CRM ringan, tidak mencakup pembelian, pengiriman, manajemen supplier, dan sebagainya. Terutama memperkenalkan solusi implementasi fitur, hanya untuk referensi.

      1.2 Tujuan dan Lingkup Proyek

      • Tujuan Membangun sistem CRM yang mengintegrasikan manajemen Lead, Pelanggan, Kontak, Opportunity, produk, quotation, order, dan aktivitas, untuk meningkatkan efisiensi sales dan akurasi data.
      • Lingkup Mencakup input data, pelacakan, konversi, dan analisis laporan dari seluruh rantai sales; di mana manajemen marketing campaign adalah modul opsional, pembelian, pengiriman, manajemen supplier, dan sebagainya untuk sementara tidak termasuk.

      1.3 Ikhtisar Role Pengguna dan Permission

      • Sales Representative: Bertanggung jawab untuk input dan follow-up Lead, membuat Pelanggan, Kontak, Opportunity, quotation, order, dan mencatat aktivitas harian.
      • Sales Manager: Bertanggung jawab untuk memantau progres sales, menyetujui quotation dan order, serta melihat berbagai laporan data.
      • System Administrator: Bertanggung jawab untuk konfigurasi permission Pengguna, pemeliharaan data, pengaturan sistem, dan manajemen interface.

      1.4 Ikhtisar Modul Fitur

      • Pahami secara cepat fitur inti yang termasuk dalam sistem:
      Modul FiturSub-modul/Sub-fiturDeskripsi
      Manajemen LeadInput Lead, Follow-up & Manajemen Status, Konversi LeadMengumpulkan dan follow-up informasi calon Pelanggan, dan mengkonversi Lead yang memenuhi syarat menjadi Pelanggan, Kontak, dan Opportunity.
      Manajemen Pelanggan & KontakManajemen Pelanggan, Manajemen KontakMembuat file Pelanggan, mencatat informasi perusahaan dan kontak.
      Manajemen OpportunityPembuatan Opportunity, Manajemen Tahap Penjualan, Analisis Prediksi, Manajemen Produk, Alasan Penutupan, Manajemen Perkiraan PengembalianMencatat peluang penjualan, melacak alur penjualan dan memprediksi tren penjualan.
      Manajemen Produk & Price BookManajemen Katalog Produk, Manajemen Price BookMengelola informasi produk, stok, dan pricing.
      Manajemen QuotationPembuatan Quotation, Alur Persetujuan, Manajemen Detail QuotationMembuat dan mengelola quotation formal, mendukung persetujuan dan perhitungan total jumlah otomatis.
      Manajemen Sales OrderPembuatan Order, Pelacakan Status, Manajemen Pengiriman OrderMencatat pembuatan order, persetujuan, dan status logistik.
      Manajemen ActivityManajemen Task, Catatan Meeting, Catatan Telepon, Kalender & PengingatMengelola task sales, meeting, dan telepon, mendukung pengaturan jadwal.
      Laporan Data & AnalisisLaporan Kinerja Penjualan, Analisis Konversi Opportunity, Analisis Sales FunnelMenghasilkan laporan statistik penjualan multi-dimensi, mendukung analisis data.
      Manajemen Marketing Campaign (Opsional)Perencanaan Aktivitas Marketing, Pelacakan Efek AktivitasMerencanakan dan mengevaluasi aktivitas marketing.

      Terus diperbarui...