#Клиенты, контакты и email

Клиенты, контакты и email — три тесно связанных модуля: Клиент — это субъект, контакт — собеседник, email — запись общения. В этой главе они рассматриваются вместе.

#Управление Клиентами

В верхнем меню перейдите на страницу Клиенты. Она содержит две вкладки: список Клиентов и инструмент объединения Клиентов.

#Список Клиентов

Над списком расположены кнопки фильтрации:

Ключевые столбцы:

• AI-оценка здоровья: круговой индикатор прогресса 0–100 баллов (🟢 70–100 здоров / 🟡 40–69 предупреждение / 🔴 0–39 опасность)
• Последняя активность: относительное время и цветовая кодировка — чем дольше нет контактов, тем темнее цвет

#Подробности Клиента

Кликните по имени Клиента, чтобы открыть всплывающее окно с деталями. Оно содержит 3 вкладки:

Вкладка «Подробности» использует двухколоночную раскладку 2/3 слева + 1/3 справа:

• Левая колонка: аватар Клиента (окрашен по уровню: Normal — серый, Important — янтарный, VIP — золотой), 4-колоночная сводка (уровень/размер/регион/тип), статистические карточки (общая сумма сделок / число активных Сделок / число взаимодействий за месяц, запросы к API в реальном времени), список контактов, список Сделок, область комментариев
• Правая колонка: AI-портрет (AI-теги, кольцевая диаграмма здоровья, риск ухода, лучшее время для контакта, стратегия общения)

#AI-оценка здоровья

Оценка здоровья автоматически рассчитывается на основе следующих параметров: частота взаимодействий, активность Сделок, состояние Заказов, охват контактов.

Рекомендации по использованию:

1. Каждый день открывайте список Клиентов и сортируйте по оценке здоровья
2. В первую очередь обращайте внимание на красных (Critical) Клиентов — возможно, они уходят
3. Жёлтые (Warning) Клиенты — спланируйте лёгкое сопровождение
4. Зелёные (Healthy) Клиенты — поддерживайте обычный ритм работы

#Объединение Клиентов

При появлении дублирующихся записей о Клиентах используйте инструмент объединения:

1. Запуск объединения: в списке Клиентов отметьте несколько Клиентов → нажмите кнопку «Customer Merge»
2. Переход в инструмент объединения: переключитесь на вторую вкладку и просмотрите список запросов на объединение (Pending / Merged / Cancelled)
3. Выполнение объединения: выберите главную запись (Master) → сравните различия по каждому полю → предпросмотр → подтверждение. Фоновый workflow автоматически переносит все связанные данные (Сделки, контакты, активности, комментарии, Заказы, Предложения, общие записи) и деактивирует объединённого Клиента

---

#Управление контактами

В верхнем меню перейдите на страницу Настройки → Контакты.

#Информация о контакте

#Теги ролей

#Отправка email из контакта

Откройте страницу подробностей контакта — аналогично другим страницам управления данными она содержит вкладки «Подробности», «Email», «Записи изменений» и т. д.

---

#Связь email с CRM

Email автоматически связывается с Клиентом, контактом и Сделкой:

• Вкладка «Email» в подробностях Клиента → переписка со всеми контактами этого Клиента
• Подробности контакта → полная история email этого контакта
• Подробности Сделки → связанные коммуникации

Связь реализована через представления и автоматически сопоставляется на основе email-адресов контактов.

#AI-помощь в работе с email

На странице email доступно 6 сценариев AI-помощи:

---

#Журнал активностей

В верхнем меню перейдите на страницу Настройки → Активности. Это центральный журнал всех взаимодействий с Клиентами.

Записи активностей также отображаются в календарном представлении на панели Overview.

---

#Связанные страницы

• Руководство по работе с CRM
• Управление Лидами — после конвертации Лида автоматически создаются Клиент и контакт
• Управление Сделками — Сделки, связанные с Клиентом
• AI-сотрудники