#Управление Лидами

Лид (Lead) — это начало процесса продаж: первый контакт с каждым потенциальным Клиентом начинается отсюда. В этой главе Вы пройдёте полный жизненный цикл Лида: создание, оценка, фильтрация, ведение, конвертация.

#Обзор страницы Лидов

В верхнем меню кликните Sales → Leads, чтобы перейти на страницу управления Лидами.

В верхней части страницы расположен ряд кнопок умной фильтрации, помогающих быстро переключаться между представлениями:

Первая группа:

Вторая группа:

Таблица позволяет с одного взгляда получить ключевую информацию и содержит составные столбцы:

• AI-индикатор оценки: круговой индикатор от 0 до 100, красный (низкий) → жёлтый (средний) → зелёный (высокий) — наглядно отражает качество Лида
• Составной столбец «Имя + компания»: имя и название компании отображаются вместе, экономя место
• Составной столбец «Email + телефон»: контактные данные видны сразу
• Столбец относительного времени: показывает «3 часа назад», «2 дня назад» и т. п.; просроченные Лиды подсвечиваются красным, чтобы Вы своевременно с ними связались

#Создание Лида

Нажмите кнопку Add new над таблицей, чтобы открыть форму создания Лида.

Заполните следующие сведения:

#Проверка дубликатов в реальном времени

В процессе заполнения формы система выполняет проверку дубликатов в реальном времени по полям имени, компании, email, телефона, мобильного. Если при вводе обнаружена совпадающая запись:

• Жёлтое предупреждение: найдена похожая запись, рекомендуется проверить
• Красное предупреждение: найдено полное совпадение, настоятельно рекомендуется сначала проверить существующую запись

Это эффективно предотвращает повторный ввод одного и того же человека.

#AI-заполнение формы

Если у Вас есть текст визитки или запись разговора, не нужно заполнять поля вручную — нажмите кнопку AI, выберите «Заполнение формы», вставьте текст, и AI автоматически извлечёт имя, компанию, email, телефон и заполнит форму одним кликом.

После заполнения нажмите Submit для сохранения.

#Автоматическая AI-оценка

После сохранения система автоматически запускает workflow AI-оценки. AI комплексно анализирует всю информацию о Лиде и формирует следующие результаты:

💡 Подсказка: Чем выше AI-оценка, тем качественнее Лид. Рекомендуется в первую очередь работать с Hot-Лидами (≥ 75 баллов), сосредотачивая усилия на Клиентах с наибольшей вероятностью сделки.

#Фильтрация и поиск

Кнопки умной фильтрации в верхней части поддерживают фильтрацию в реальном времени — клик срабатывает мгновенно, без перезагрузки страницы.

Несколько типичных сценариев:

• Утреннее начало работы: нажмите «Сегодня», чтобы посмотреть Лиды, поступившие сегодня, затем нажмите «Hot» — есть ли среди них высокооценённые Лиды, требующие немедленного внимания
• Распределение Лидов: нажмите «Не назначено», чтобы найти Лиды без Owner, и распределите их между коллегами по продажам
• Анализ результатов: нажмите «Unqualified», чтобы пересмотреть Лиды, помеченные как неквалифицированные, и проверить, нет ли ошибок в оценке

💡 Подсказка: Система поддерживает фильтрацию через параметры URL. Например, при переходе на страницу Лидов с параметром ?status=new страница автоматически выберет фильтр «New». Это удобно при переходе с других страниц.

#Подробности Лида

Кликните любую строку в таблице — откроется всплывающее окно с подробностями. Оно содержит 3 вкладки:

#Вкладка «Подробности»

Это самая информативная вкладка. Сверху вниз она содержит:

Перевод этапов и кнопки операций

В верхней части находятся полоса этапов и кнопки операций (Edit / Convert / Lost / Assign). Полоса этапов:

New → Working → Converted / Lost

Вы можете кликнуть по нужному этапу для перевода статуса Лида. Например, начиная работу, нажмите «Working»; после подтверждения квалификации — «Converted», что запустит процесс конвертации.

Если целевой объект (Клиент, контакт, Сделка) уже существует, найдите его поиском и выберите. Если нет — нажмите кнопку создания справа от поля ввода: откроется форма создания, автоматически заполненная данными Лида.

При нажатии «Lost» открывается диалог с просьбой указать причину потери — это полезно для последующего анализа.

Карточка AI-оценки

Отображает подробности AI-оценки, включая:

• Индикатор AI Score (0–100)
• Conversion Probability (вероятность конвертации)
• Pipeline Days (дни в воронке)
• NBA (рекомендованное следующее действие)

Область цветных меток

Цветные метки отображают ключевые свойства: Rating (рейтинг), Status (статус), Source (источник) и т. д.

Базовая информация и кнопки быстрых активностей

Информация о компании, контактные данные и другие базовые поля. В этой области также есть набор кнопок быстрых активностей: Log Call (записать звонок), Send Email (отправить email), Schedule (создать встречу) — выполненные действия автоматически связываются с текущим Лидом.

AI Insights

Аналитические выводы и рекомендации по сопровождению, сгенерированные AI.

Область комментариев

Здесь члены команды могут оставлять сообщения для обсуждения. Все комментарии после конвертации Лида автоматически переносятся в созданную запись Клиента.

#Вкладка «Email»

Отображает все письма, связанные с этим Лидом, что удобно для просмотра истории общения. Поддерживается отправка email прямо отсюда, есть кнопки AI-помощи.

#Вкладка «История изменений»

Фиксирует все изменения полей этого Лида с точностью до «кто и когда изменил какое поле с A на B». Используется для отслеживания и анализа.

#Конвертация Лида

Это самая важная операция в управлении Лидами — превращение квалифицированного Лида в Клиента, контакт и Сделку одним кликом.

#Как конвертировать

В окне подробностей Лида кликните по этапу Converted на компоненте смены этапов.

#Процесс конвертации

Система автоматически запускает workflow конвертации Лида, выполняя за один раз следующие операции:

1. Создание Клиента (Customer) — создаётся новая запись Клиента по названию компании из Лида; имя/отрасль/размер/адрес автоматически заполняются из Лида, выполняется проверка дубликатов
2. Создание контакта (Contact) — создаётся контакт по имени, email, телефону, должности из Лида и связывается с Клиентом
3. Создание Сделки (Opportunity) — создаётся новая запись Сделки; имя/источник/сумма/этап автоматически заполняются из Лида и связываются с Клиентом
4. Перенос комментариев — все комментарии Лида автоматически копируются в новые записи
5. Обновление статуса Лида — статус Лида помечается как Qualified

#Эффект после конвертации

После конвертации, вернувшись в список Лидов, Вы увидите, что составной столбец «Имя + компания» этого Лида превратился в кликабельные ссылки:

• Клик по имени → переход к подробностям контакта
• Клик по названию компании → переход к подробностям Клиента

💡 Подсказка: Конвертация — необратимая операция. Перед конвертацией убедитесь в точности и полноте данных Лида, особенно названия компании и контактных данных — они напрямую станут начальными данными Клиента и контакта.

#Автоматическое назначение

Когда у Лида не указан Owner, система автоматически запускает workflow назначения Лида.

Логика назначения проста: автоматически назначить тому из менеджеров по продажам, у кого сейчас меньше всего Лидов, что обеспечивает равномерную нагрузку команды.

Этот workflow срабатывает как при создании, так и при обновлении Лида: если поле Owner пустое, выполняется автоматическое назначение.

💡 Подсказка: Если Вы хотите назначить Owner вручную, просто отредактируйте поле Owner в подробностях. Ручное назначение перекроет результат автоматического.

После завершения конвертации Лидов Ваши Клиенты и Сделки уже готовы. Далее перейдите к Сделкам и Предложениям, чтобы узнать, как продвигать воронку продаж.

#Связанные страницы

• Обзор руководства по работе с CRM
• Сделки и Предложения
• Управление Клиентами