#Товары, предложения и Заказы

Эта глава охватывает вторую половину процесса продаж: ведение каталога Товаров, создание и согласование Предложений, а также исполнение Заказов и контроль платежей. Предложения также упоминаются в Управлении Сделками (с точки зрения Сделок), а здесь акцент сделан на Товарах и Заказах.

#Каталог Товаров

В верхнем меню перейдите на страницу Товары. Она содержит две вкладки:

#Список Товаров

Слева — дерево категорий (JS-фильтр), справа — таблица Товаров. Каждый Товар содержит: имя, код, категорию, спецификацию, единицу, прайсовую цену, себестоимость, валюту.

При создании Товара, помимо базовой информации, можно настроить подтаблицу ступенчатого ценообразования:

При создании Предложения после выбора Товара система автоматически подбирает ступенчатую цену по количеству.

#Управление категориями

Вторая вкладка — древовидная таблица категорий Товаров с поддержкой многоуровневой вложенности. Кликните «Добавить подкатегорию», чтобы создать подкатегорию под текущим узлом.

#Предложения

Предложения обычно создаются из подробностей Сделки (см. раздел «Создание Предложения» в Сделках и Предложениях); здесь же дополнены сведения о позициях Товаров и процессе согласования.

#Позиции Товаров

В подтаблице позиций Предложения после выбора Товара несколько полей заполняются автоматически:

Система автоматически выполняет цепочку расчётов: подытог → скидка → налог → доставка → итоговая сумма → эквивалент в USD.

#Поддержка нескольких валют

Если Клиент рассчитывается не в долларах США, выберите соответствующую валюту. Система при создании фиксирует текущий обменный курс и автоматически пересчитывает сумму в эквивалент USD. Управление обменными курсами выполняется на странице Настройки → Курсы валют.

#Согласование

Созданное Предложение проходит согласование, после одобрения создаётся Заказ.

#Управление Заказами

В верхнем меню перейдите на страницу Заказы. Также можно создать Заказ прямо из подробностей Сделки, нажав «New Order» на одобренном Предложении.

#Список Заказов

В верхней части страницы расположены кнопки фильтрации:

#Столбец прогресса Заказа

В столбце «Прогресс Заказа» текущий статус наглядно отображается визуальным точечно-линейным индикатором:

Ожидает подтверждения → Подтверждён → В обработке → Отгружён → Завершён

Завершённые шаги подсвечены, ещё не пройденные — затемнены.

#Строка итогов

Итоговая информация в нижней части таблицы:

• Сумма выбранных / всех Заказов
• Распределение статусов оплаты (в виде меток)
• Распределение статусов Заказов (в виде меток)

#Создание Заказа

Из Предложения в Заказ (рекомендуется): в подробностях Сделки на одобренном Предложении (статус Approved) появляется кнопка «New Order» — после клика система автоматически переносит данные о Клиенте, позициях Товаров, суммах, валюте, обменном курсе и т. п.

Создание вручную: на странице списка Заказов нажмите «Создать», затем заполните Клиента, позиции Товаров, сумму Заказа, условия оплаты.

#Перевод статусов Заказа

Клик по строке Заказа открывает окно с подробностями. В верхней части — интерактивный поток статусов; кликните следующий узел статуса для перевода. Каждое изменение статуса фиксируется системой.

#Отслеживание оплаты

Статус Заказа и статус оплаты — две независимые цепочки:

• Статус Заказа: Подтверждение → Обработка → Отгрузка → Завершение (процесс исполнения)
• Статус оплаты: Ожидает оплаты → Частично оплачен → Оплачен (процесс поступления платежей)

Сейчас мы делаем акцент на фронтенд-процессах CRM и не накладываем условных ограничений на статус Заказа — он используется как информационная отметка. При необходимости можно настроить контроль через правила связывания и события таблиц данных.

После завершения Заказа замыкается весь цикл продаж. Далее ознакомьтесь с управлением Клиентами, контактами и email.

#Связанные страницы

• Руководство по работе с CRM
• Управление Сделками — операции с Предложениями со стороны Сделки
• Клиенты, контакты и email
• Панели мониторинга — детализация по данным Заказов