#Роли и права

Сотрудники разных должностей, входя в CRM, видят разные меню и могут оперировать разными данными. Эта глава помогает Вам ответить на один вопрос: «Что я вижу и что могу делать?»

#Какая у меня роль?

Роль приходит из двух источников:

1. Личная роль — роль, которую администратор назначил Вам напрямую, она следует за Вами

2. Роль подразделения — Ваше подразделение привязано к роли, при включении в подразделение Вы автоматически наследуете её

Эти роли действуют одновременно. Например, если у Вас лично есть роль «Торговый представитель» и Вас включили в подразделение Marketing, то у Вас одновременно есть права обеих ролей — продажи и маркетинг.

* Sales Manager и Executive не привязаны к подразделениям и назначаются администратором лично.

---

#Какие страницы видит каждая роль

После входа в меню отображаются только те страницы, к которым у Вас есть доступ:

¹ Торговый представитель видит только свою личную панель SalesRep — панели SalesManager и Executive ему недоступны.

---

#Какими данными я могу оперировать?

#Основная логика прав на данные

#Права торгового представителя

Это самая массовая роль, поэтому её рассмотрим подробнее:

Почему Лиды видны всем?

• Вам нужно видеть «не назначенные» Лиды, чтобы взять их в работу
• При проверке дубликатов нужно видеть полный набор данных, чтобы не дублировать ввод
• Чужие Лиды Вы можете только просматривать, но не изменять

Почему Клиенты видны только свои?

• Клиенты — это ключевой актив с явной принадлежностью
• Это предотвращает доступ к контактным данным чужих Клиентов
• Если нужно передать Клиента — обратитесь к своему руководителю

² Контакты следуют за Клиентом

Какие контакты Вам видны:

1. Контакты, за которые Вы отвечаете напрямую
2. Все контакты Клиентов, за которых Вы отвечаете (даже если их завёл кто-то другой)

Пример: Вы ответственный за Клиента «Huawei», тогда Вам видны все контакты этого Клиента, кем бы они ни были созданы.

#Права других ролей

---

#Проверка дубликатов: решение проблемы «не вижу»

Поскольку данные о Клиентах разделены по ответственным, Вы не видите Клиентов других продавцов. Однако перед вводом нового Лида или Клиента нужно убедиться, что никто другой уже не работает с этим.

Страница проверки дубликатов поддерживает три вида поиска:

• Проверка дубликатов Лидов: введите имя, компанию, email или мобильный
• Проверка дубликатов Клиентов: введите название компании или телефон
• Проверка дубликатов контактов: введите имя, email или мобильный

В результатах проверки указывается кто ответственный. Если запись уже существует, свяжитесь с соответствующим коллегой и согласуйте действия, чтобы избежать пересечения.

---

#Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Я не вижу какой-то страницы, что делать?

Это означает, что у Вашей роли нет прав на эту страницу. Если страница нужна по работе, обратитесь к администратору.

Вопрос: Я вижу данные, но нет кнопок редактирования/удаления?

У Вас есть только право просмотра этих данных. Обычно так бывает, потому что Вы не являетесь ответственным (owner — не Вы). Кнопки операций без прав скрываются и не отображаются.

Вопрос: Я только что добавлен в подразделение — когда заработают права?

Сразу же. Достаточно обновить страницу, чтобы увидеть новое меню.

Вопрос: Может ли у одного человека быть несколько ролей?

Да. Личная роль и роль подразделения суммируются. Например, Вам лично назначен «Торговый представитель», и Вы добавлены в подразделение Marketing — у Вас одновременно есть права обеих ролей: продажи и маркетинг.

#Связанная документация

• Обзор системы и панели мониторинга — как использовать каждую панель
• Управление Лидами — полный процесс работы с Лидами
• Управление Клиентами — 360-вид Клиента