#CRM 2.0 System - Detailliertes Design

#1. Systemübersicht und Designphilosophie

#1.1 Systempositionierung

Dieses System ist eine auf der No-Code-Plattform NocoBase aufgebaute CRM 2.0 Vertriebsmanagement-Plattform. Das Kernziel ist:

Lassen Sie den Vertrieb sich auf den Aufbau von Kundenbeziehungen konzentrieren, anstatt auf Dateneingabe und repetitive Analysen.

Das System automatisiert Routineaufgaben durch Workflows und nutzt KI zur Unterstützung bei der Lead-Bewertung, Verkaufschancen-Analyse und anderen Aufgaben, um die Effizienz der Vertriebsteams zu steigern.

#1.2 Designphilosophie

#Philosophie 1: Vollständiger Vertriebstrichter

End-to-End-Vertriebsprozess:

Warum wurde dieses Design gewählt?

#Philosophie 2: Konfigurierbare Vertriebspipeline

Verschiedene Branchen können die Phasen der Vertriebspipeline anpassen, ohne den Code zu ändern.

#Philosophie 3: Modulares Design

• Kernmodule (Kunden + Verkaufschancen) sind erforderlich; andere Module können nach Bedarf aktiviert werden.
• Das Deaktivieren von Modulen erfordert keine Codeänderungen; es erfolgt über die Konfiguration der NocoBase-Benutzeroberfläche.
• Jedes Modul ist unabhängig konzipiert, um die Kopplung zu reduzieren.

#2. Modularchitektur und Anpassung

#2.1 Modulübersicht

Das CRM-System verwendet ein modulares Architekturdesign – jedes Modul kann basierend auf den Geschäftsanforderungen unabhängig aktiviert oder deaktiviert werden.

#2.2 Modulabhängigkeiten

#2.3 Vorkonfigurierte Versionen

#2.4 Modul-zu-Sammlung-Zuordnung

#Kernmodul-Sammlungen (Immer erforderlich)

#2.5 So deaktivieren Sie Module

Blenden Sie einfach den Menüeintrag für das Modul in der NocoBase-Administrationsoberfläche aus; es ist nicht erforderlich, den Code zu ändern oder Sammlungen zu löschen.

#3. Kernentitäten und Datenmodell

#3.1 Übersicht der Entitätsbeziehungen

#3.2 Details der Kernsammlungen

#3.2.1 Leads (nb_crm_leads)

Lead-Management mit einem vereinfachten 4-Phasen-Workflow.

Phasenprozess:

Neu → In Bearbeitung → Qualifiziert → In Kunde/Verkaufschance umgewandelt
         ↓          ↓
 Nicht qualifiziert Nicht qualifiziert

Schlüsselfelder:

#3.2.2 Kunden (nb_crm_customers)

Kunden-/Unternehmensmanagement zur Unterstützung des internationalen Geschäfts.

Schlüsselfelder:

#3.2.