#Legacy-CRM (v1)

Nur zur Vorschau: Diese Version ist funktional weitgehend vollständig, aber das gesamte Design der Datentabellen ist unzureichend, es fehlt die Unterstützung für mehrsprachige Lokalisierung und es besteht eine Kopplung zwischen CRM-Sammlungen und Projektmanagement-Sammlungen. Diese Probleme führten zur Neugestaltung von CRM 2.0. Es wird derzeit empfohlen, die CRM 2.0-Version zu verwenden, die über eine rationalere Datenstruktur verfügt, einfacher zu erweitern und anzupassen ist und die mehrsprachige Lokalisierung bereits abgeschlossen hat.

#Oberflächenvorschau

#Versionsmerkmale

Das Legacy-CRM umfasst die folgenden Funktionsmodule:

• Kundenmanagement: Kundeninformationen, Kontakte und Kundenklassifizierung.
• Vertriebspipeline: Lead-Management, Opportunity-Tracking und Sales Funnel.
• Auftragsmanagement: Angebote, Aufträge und Verträge.
• Projektmanagement (in Version v2 noch nicht enthalten).
• Kommunikation & Zusammenarbeit: E-Mail-Kommunikation, Kommentare und Genehmigungs-Workflows.
• Datenanalyse: Dashboards, Berichte und Datenvisualisierung.

#Installation

Die aktuelle Version wird mittels Backup und Wiederherstellung bereitgestellt.

Das Plugin „Backup-Manager“ ist jetzt Open Source: Das zur Wiederherstellung der Lösung benötigte Plugin „Backup-Manager“ ist jetzt Open Source und für alle Versionen (einschließlich der Community-Edition) verfügbar. Wir empfehlen, die Wiederherstellung direkt über dieses Plugin durchzuführen.

Bevor Sie beginnen, stellen Sie bitte sicher, dass:

• Sie bereits über eine Basis-Laufzeitumgebung für NocoBase verfügen. Informationen zur Installation des Hauptsystems finden Sie in der detaillierten offiziellen Installationsdokumentation.
• Die NocoBase-Version v2.1.0-beta.2 oder höher ist.
• Sie die Backup-Datei für CRM v1 heruntergeladen haben: nocobase_crm_v1_backup_260224.nbdata

Wichtige Hinweise:

• Diese Lösung basiert auf der PostgreSQL 16 Datenbank. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Umgebung PostgreSQL 16 verwendet.
• DB_UNDERSCORED darf nicht true sein: Bitte überprüfen Sie Ihre docker-compose.yml-Datei und stellen Sie sicher, dass die Umgebungsvariable DB_UNDERSCORED nicht auf true gesetzt ist. Andernfalls kommt es zu Konflikten mit dem Backup, was zum Fehlschlagen der Wiederherstellung führt.

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#Wiederherstellung mit dem Backup-Manager

Diese Methode nutzt das integrierte Plugin "Backup-Manager" für eine Ein-Klick-Wiederherstellung und ist die einfachste Vorgehensweise. Dieses Plugin ist jetzt Open Source und für alle Versionen (einschließlich der Community-Edition) verfügbar.

#Schritte

Schritt 1: Aktivieren Sie das Plugin „Backup-Manager“

1. Melden Sie sich bei Ihrem NocoBase-System an.
2. Gehen Sie zur Plugin-Verwaltung.
3. Suchen und aktivieren Sie das Plugin Backup-Manager.

Schritt 2: Aus lokaler Backup-Datei wiederherstellen

1. Laden Sie die Seite nach der Aktivierung des Plugins neu.
2. Gehen Sie im linken Menü zu Systemverwaltung -> Backup-Manager.
3. Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche Aus lokalem Backup wiederherstellen.
4. Ziehen Sie die heruntergeladene Backup-Datei in den Upload-Bereich.
5. Klicken Sie auf Absenden und warten Sie geduldig, bis das System die Wiederherstellung abgeschlossen hat.

#Hinweise

• Datenbankkompatibilität: Die Version, der Zeichensatz und die Einstellungen zur Groß-/Kleinschreibung Ihrer PostgreSQL-Datenbank müssen mit der Quellsicherungsdatei übereinstimmen.
• Kompatibilität kommerzieller Plugins: Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die für diese Lösung erforderlichen kommerziellen Plugins erworben und aktiviert haben.