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      • Bedienungsanleitung

      Diese Anleitung führt Sie von Grund auf durch den zentralen Verkaufsprozess des CRM. Wir empfehlen, sie der Reihe nach zu lesen, da jedes Kapitel an die Ergebnisse des vorherigen anknüpft.

      Lesereihenfolge

      Der zentrale Geschäftsablauf des CRM lautet Leads → Kunden/Kontakte → Verkaufschancen → Angebote → Bestellungen. Diese Anleitung folgt diesem roten Faden:

      KapitelInhaltWas Sie lernen
      Systemeinführung und DashboardsSystemüberblick, Analytics-Datenanalyse, Overview-ArbeitsbereichMenüstruktur, KPI-Durchgriff, Diagramm-Verkettung
      Lead-VerwaltungErstellen, Filtern, AI-Scoring, Nachverfolgen und Konvertieren von LeadsWie Sie hochwertige Leads effizient filtern und mit einem Klick in Kunden + Verkaufschancen umwandeln
      Verwaltung von VerkaufschancenKanban für Verkaufschancen, Phasenfortschritt, Erstellung und Genehmigung von AngebotenWie Sie den Sales-Funnel vorantreiben und den Genehmigungsprozess für Angebote durchlaufen
      Produkte, Angebote und BestellungenProduktkatalog, gestaffelte Preise, Angebotspositionen, Bestellabwicklung und ZahlungseingangVom Produktkatalog bis zum geschlossenen Kreislauf der Bestellung
      Kunden, Kontakte und E-MailsKunden-360-Ansicht, Health Score, Zusammenführung, Kontakte, E-Mails, AI-UnterstützungVollständiger Kundenlebenszyklus + Kommunikationsmanagement
      Rollen und BerechtigungenRollensystem, Sichtbarkeit von Menüs, Umfang der DatenoperationenWas jede Rolle sehen und tun kann
      AI EmployeesVerwendung der AI-Schaltflächen, AnwendungsbeispieleWie AI Sie in der täglichen Vertriebsarbeit unterstützen kann

      Voraussetzungen

      • CRM 2.0 wurde installiert und gestartet (siehe Installation)
      • Anmeldung am System mit einem Administratorkonto

      Systemnavigation

      Nach der Anmeldung dient die obere Menüleiste als Hauptnavigation des Systems:

      📁 Dashboards
    Datenanalyse
    Übersicht
  📁 Weitere Diagramme
      Executive
      Sales Rep
      Sales Manager
Leads
Kunden
Verkaufschancen
Produkte
Bestellungen
📁 Einstellungen
    Kontakte
    Aktivitäten
    Wechselkurse
    Phasenkonfiguration
    E-Mail
    Datenanalyse

      Dashboards → Datenanalyse ist die Seite, die Sie täglich als erstes öffnen – sie fasst die wichtigsten KPIs, den Sales-Funnel, Trenddiagramme und weitere zentrale Daten zusammen, damit Sie schnell einen Gesamtüberblick über Ihr Geschäft erhalten.

      Sind Sie bereit? Beginnen wir mit der Lead-Verwaltung.