#Kunden, Kontakte und E-Mails

Kunden, Kontakte und E-Mails sind drei eng miteinander verknüpfte Module – Kunden sind die Hauptobjekte, Kontakte die Ansprechpartner und E-Mails die Kommunikationsaufzeichnung. Dieses Kapitel behandelt sie zusammen.

#Kundenverwaltung

Öffnen Sie über das obere Menü die Seite Kunden, die zwei Tabs enthält: Kundenliste und Tool zur Kundenzusammenführung.

#Kundenliste

Oberhalb der Liste befinden sich Filterschaltflächen:

Wichtige Spalten:

• AI Health Score: Ringförmiger Fortschrittsbalken von 0–100 Punkten (🟢 70–100 gesund / 🟡 40–69 Warnung / 🔴 0–39 kritisch)
• Letzte Aktivität: Relative Zeit + Farbcodierung – je länger kein Kontakt, desto dunkler die Farbe

#Kundendetails

Klicken Sie auf den Kundennamen, um das Detail-Popup zu öffnen, das 3 Tabs enthält:

Der Detail-Tab ist im Verhältnis 2/3 links + 1/3 rechts in zwei Spalten aufgeteilt:

• Linke Spalte: Kunden-Avatar (eingefärbt nach Stufe: Normal=grau, Important=bernstein, VIP=gold), 4-spaltige Übersicht (Stufe/Größe/Region/Typ), Statistik-Karten (kumuliertes Geschäftsvolumen / aktive Verkaufschancen / Interaktionen diesen Monat, Echtzeit-API-Abfragen), Kontaktliste, Liste der Verkaufschancen, Kommentarbereich
• Rechte Spalte: AI-Smart-Profil (AI-Tags, Health-Score-Ringdiagramm, Abwanderungsrisiko, beste Kontaktzeit, Kommunikationsstrategie)

#AI Health Score

Der Health Score wird automatisch aus folgenden Dimensionen berechnet: Interaktionshäufigkeit, Aktivität bei Verkaufschancen, Bestellsituation, Abdeckung durch Kontakte.

Empfehlungen zur Nutzung:

1. Öffnen Sie täglich die Kundenliste und sortieren Sie nach Health Score
2. Konzentrieren Sie sich vorrangig auf rote Kunden (Critical) – diese könnten gerade abwandern
3. Gelbe Kunden (Warning) – planen Sie eine leichte Nachverfolgung
4. Grüne Kunden (Healthy) – pflegen Sie diese im normalen Rhythmus

#Kundenzusammenführung

Wenn doppelte Kundendatensätze auftreten, bereinigen Sie diese mit dem Zusammenführungs-Tool:

1. Zusammenführung starten: Wählen Sie in der Kundenliste mehrere Kunden aus → klicken Sie auf die Schaltfläche „Customer Merge"
2. Zum Zusammenführungs-Tool wechseln: Wechseln Sie zum zweiten Tab und sehen Sie sich die Liste der Zusammenführungsanfragen an (Pending / Merged / Cancelled)
3. Zusammenführung durchführen: Wählen Sie den Hauptdatensatz (Master) → vergleichen Sie die Unterschiede Feld für Feld → Vorschau → bestätigen. Der Hintergrund-Workflow migriert automatisch alle zugehörigen Daten (Verkaufschancen, Kontakte, Aktivitäten, Kommentare, Bestellungen, Angebote, Freigaben) und deaktiviert den zusammengeführten Kunden

---

#Kontaktverwaltung

Öffnen Sie über das obere Menü die Seite Einstellungen → Kontakte.

#Kontaktinformationen

#Rollen-Tags

#E-Mail aus Kontakt heraus senden

Öffnen Sie die Detailseite des Kontakts. Ähnlich wie bei anderen Datenmanagement-Bereichen enthält sie Tabs für Details, E-Mails, Feldänderungen usw.

---

#E-Mail- und CRM-Verknüpfung

E-Mails werden automatisch mit Kunden, Kontakten und Verkaufschancen verknüpft:

• Tab „E-Mail" in den Kundendetails → E-Mail-Verkehr mit allen Kontakten dieses Kunden
• Kontaktdetails → vollständige E-Mail-Historie dieses Kontakts
• Details zur Verkaufschance → relevante Kommunikationsaufzeichnungen

Die Verknüpfung erfolgt über Views automatisch anhand der E-Mail-Adresse des Kontakts.

#AI-E-Mail-Unterstützung

Die E-Mail-Seite bietet 6 AI-Unterstützungsszenarien:

---

#Aktivitätenprotokoll

Öffnen Sie über das obere Menü die Seite Einstellungen → Aktivitäten. Dies ist das zentrale Logbuch aller Kundeninteraktionen.

Aktivitäten erscheinen auch in der Kalenderansicht des Overview-Dashboards.

---

#Verwandte Seiten

• CRM-Bedienungsanleitung
• Lead-Verwaltung — Nach der Konvertierung von Leads werden Kunden und Kontakte automatisch erstellt
• Verwaltung von Verkaufschancen — Mit dem Kunden verknüpfte Verkaufschancen
• AI Employees