Clientes, contactos y correos
Clientes, contactos y correos son tres módulos estrechamente relacionados: el Cliente es la entidad principal, el contacto es el interlocutor y el correo es el registro de la comunicación. Este capítulo los presenta de forma unificada.
Gestión de Clientes
Acceda a la página Clientes desde el menú superior; contiene dos pestañas: la lista de Clientes y la herramienta de fusión de Clientes.
Lista de Clientes
Encima de la lista hay botones de filtrado:
Columnas clave:
- Puntuación de salud con IA: barra de progreso circular de 0 a 100 puntos (🟢 70–100 saludable / 🟡 40–69 advertencia / 🔴 0–39 peligro)
- Última actividad: tiempo relativo + código de colores; cuanto más tiempo sin contacto, más oscuro es el color
Detalles del Cliente
Haga clic en el nombre del Cliente para abrir la ventana de detalles, que contiene 3 pestañas:
La pestaña Detalles utiliza un diseño de dos columnas: 2/3 a la izquierda y 1/3 a la derecha:
- Columna izquierda: avatar del Cliente (coloreado por nivel: Normal=gris, Important=ámbar, VIP=dorado), resumen de 4 columnas (nivel/tamaño/región/tipo), tarjetas de estadísticas (importe acumulado de transacciones / número de Oportunidades activas / número de interacciones del mes, consultadas en tiempo real vía API), lista de contactos, lista de Oportunidades, área de comentarios
- Columna derecha: Perfil inteligente con IA (etiquetas de IA, gráfico circular de puntuación de salud, riesgo de pérdida, mejor momento para contactar, estrategia de comunicación)
Puntuación de salud con IA
La puntuación de salud se calcula automáticamente a partir de las siguientes dimensiones: frecuencia de interacción, actividad de Oportunidades, situación de Pedidos y cobertura de contactos.
Recomendaciones de uso:
- Abra la lista de Clientes cada día y ordénela por puntuación de salud
- Preste atención prioritaria a los Clientes en rojo (Critical), pueden estar perdiéndose
- Clientes en amarillo (Warning): programe un seguimiento ligero
- Clientes en verde (Healthy): mantenimiento con un ritmo normal
Fusión de Clientes
Cuando aparezcan registros duplicados de Clientes, utilice la herramienta de fusión para limpiarlos:
- Iniciar la fusión: en la lista de Clientes, seleccione varios Clientes → haga clic en el botón «Customer Merge»
- Acceder a la herramienta de fusión: cambie a la segunda pestaña y consulte la lista de solicitudes de fusión (Pending / Merged / Cancelled)
- Ejecutar la fusión: seleccione el registro principal (Master) → compare las diferencias campo por campo → previsualice → confirme. Un workflow en segundo plano migra automáticamente todos los datos asociados (Oportunidades, contactos, actividades, comentarios, Pedidos, cotizaciones, compartidos) y desactiva los Clientes fusionados
La fusión de Clientes es una operación irreversible. Antes de ejecutarla, confirme cuidadosamente la elección del registro principal y la selección de los valores de los campos.
Gestión de contactos
Acceda a la página Configuración → Contactos desde el menú superior.
Información de contacto
Etiquetas de rol
Enviar correo desde el contacto
Abra la página de detalles del contacto; al igual que otros tipos de gestión de datos, contiene pestañas de detalles, correos, registros de campos, etc.
Asociación entre correos y CRM
Los correos se asocian automáticamente con Clientes, contactos y Oportunidades:
- Pestaña «Correos» en los detalles del Cliente → correos intercambiados con todos los contactos de ese Cliente
- Detalles del contacto → historial completo de correos de ese contacto
- Detalles de la Oportunidad → registros de comunicación relacionados
La asociación se realiza mediante una vista, basándose en la coincidencia automática con la dirección de correo del contacto.
Asistencia con IA en correos
La página de correos ofrece 6 escenarios de asistencia con IA:
Registro de actividades
Acceda a la página Configuración → Actividades desde el menú superior. Es el registro central de todas las interacciones con los Clientes.
Las actividades también aparecen en la vista de calendario del panel Overview.
Páginas relacionadas
- Guía de uso del CRM
- Gestión de Leads — los Clientes y contactos se crean automáticamente tras la conversión del Lead
- Gestión de Oportunidades — Oportunidades asociadas al Cliente
- Empleados de IA