• Bahasa Indonesia

      • Role dan Izin

      Orang dengan posisi berbeda yang login ke CRM, akan melihat menu yang berbeda dan data yang dapat dioperasikan juga berbeda. Bab ini akan membantu Anda menjawab satu pertanyaan: "Apa yang bisa saya lihat, apa yang bisa saya lakukan?"

      Apa Role Saya?

      Role berasal dari dua jalur:

      1. Role Personal — Role yang langsung ditugaskan oleh admin kepada Anda, mengikuti Anda 08-roles-2026-04-07-01-45-14

      2. Role Departemen — Departemen tempat Anda berada terikat dengan Role, bergabung dengan departemen otomatis mewarisi

      08-roles-2026-04-07-01-46-57

      Keduanya berlaku secara akumulatif. Misalnya Anda secara personal memiliki Role "Tenaga Penjualan", lalu ditambahkan ke departemen Marketing, maka Anda memiliki izin Role penjualan dan marketing secara bersamaan.

      cn_08-roles

      * Sales Manager dan Executive tidak terikat dengan departemen, ditugaskan langsung oleh admin kepada individu.

      Halaman yang Dapat Dilihat oleh Setiap Role

      Setelah login, menu bar hanya menampilkan halaman yang Anda memiliki izin akses:

      cn_08-roles_1

      ¹ Tenaga Penjualan hanya melihat dashboard personal SalesRep, tidak dapat melihat tampilan SalesManager dan Executive.

      08-roles-2026-04-07-01-47-48

      Data Apa yang Dapat Saya Operasikan?

      Logika Inti Izin Data

      cn_08-roles_2

      Izin Data Tenaga Penjualan

      Ini adalah Role dengan jumlah pengguna terbanyak, dijelaskan secara khusus:

      cn_08-roles_3

      Mengapa Lead Terlihat oleh Semua Orang?

      • Anda perlu melihat Lead yang "belum ditugaskan" untuk diklaim secara aktif
      • Saat deteksi duplikat butuh melihat data lengkap, untuk menghindari input duplikat
      • Lead orang lain hanya dapat Anda lihat, tidak dapat dimodifikasi

      08-roles-2026-04-07-01-48-42

      Mengapa Pelanggan Hanya Melihat Milik Sendiri?

      • Pelanggan adalah aset inti, dengan kepemilikan yang jelas
      • Mencegah melihat informasi kontak Pelanggan orang lain
      • Saat perlu transfer, hubungi manajer Anda untuk mengoperasikannya

      08-roles-2026-04-07-01-50-37

      ² Kontak Mengikuti Pelanggan

      Rentang Kontak yang dapat Anda lihat:

      1. Kontak yang Anda tanggung jawab langsung
      2. Semua Kontak di bawah Pelanggan yang Anda tanggung jawab (bahkan yang dibuat orang lain)

      Contoh: Anda menanggung jawab Pelanggan "Huawei", maka semua Kontak di bawah Huawei dapat Anda lihat, tidak peduli siapa yang menginputnya.

      08-roles-2026-04-07-01-51-26

      Izin Data Role Lainnya

      RoleData yang Dapat Dikelola PenuhData Lainnya
      Manajer PenjualanSemua data CRM—
      Eksekutif—Semua read-only + ekspor
      KeuanganPesanan, pembayaran, nilai tukar, PenawaranLainnya read-only
      MarketingLead, tag Lead, Template analisis dataLainnya read-only
      Customer Success ManagerPelanggan, Kontak, aktivitas, komentar, penggabungan PelangganLainnya read-only
      Support TeknisAktivitas, komentar (hanya yang dibuat sendiri)Kontak dapat melihat yang ditanggung jawab sendiri
      ProdukProduk, kategori, harga bertingkatLainnya read-only

      Deteksi Duplikat: Mengatasi Masalah "Tidak Dapat Melihat"

      Karena data Pelanggan diisolasi berdasarkan kepemilikan, Anda tidak dapat melihat Pelanggan tenaga penjualan lain. Tetapi sebelum input Lead atau Pelanggan baru, Anda perlu memastikan apakah sudah ada orang yang menanganinya.

      cn_08-roles_4

      Halaman deteksi duplikat mendukung tiga jenis pencarian:

      • Deteksi Duplikat Lead: Input nama, perusahaan, email, atau HP
      • Deteksi Duplikat Pelanggan: Input nama perusahaan atau telepon
      • Deteksi Duplikat Kontak: Input nama, email, atau HP

      Hasil deteksi duplikat akan menampilkan siapa penanggung jawabnya. Jika sudah ada, langsung hubungi rekan terkait untuk berkoordinasi, hindari benturan transaksi.

      08-roles-2026-04-07-01-52-51

      FAQ

      Q: Bagaimana jika saya tidak dapat melihat halaman tertentu?

      Berarti Role Anda tidak memiliki izin akses ke halaman tersebut. Jika dibutuhkan untuk bisnis, hubungi admin untuk menyesuaikan.

      Q: Saya dapat melihat data tetapi tidak ada tombol edit/hapus?

      Anda hanya memiliki izin lihat untuk data tersebut. Biasanya karena bukan tanggung jawab Anda (owner bukan Anda). Tombol operasi yang tidak memiliki izin akan langsung disembunyikan, tidak akan ditampilkan.

      Q: Saya baru bergabung dengan satu departemen, kapan izin akan berlaku?

      Berlaku segera. Refresh halaman dan Anda dapat melihat menu baru.

      Q: Bisakah satu orang memiliki beberapa Role?

      Bisa. Role personal + Role departemen akan bersifat akumulatif. Misalnya Anda secara personal ditugaskan "Tenaga Penjualan", lalu bergabung ke departemen Marketing, maka Anda memiliki izin Role penjualan dan marketing secara bersamaan.

      Dokumen Terkait