#Peluang dan Penawaran

Peluang adalah inti dari seluruh alur penjualan — mewakili sebuah transaksi yang berpotensi closing. Pada bab ini, Anda akan belajar bagaimana mendorong tahap Peluang dengan kanban, membuat Penawaran, melalui alur persetujuan, dan akhirnya mengubah Penawaran menjadi Pesanan resmi.

#Ikhtisar Halaman Peluang

Dari menu kiri masuk ke Sales → Opportunities, Anda akan melihat dua tab di bagian atas halaman:

• Pipeline Kanban: Menampilkan semua Peluang dalam bentuk kanban berdasarkan tahap, cocok untuk follow-up harian dan peningkatan cepat.
• Tampilan Tabel: Menampilkan Peluang dalam bentuk list, cocok untuk filter batch dan ekspor data.

Defaultnya membuka Pipeline Kanban — ini juga merupakan tampilan yang paling sering digunakan oleh tenaga penjualan.

#Pipeline Kanban

#Filter Bar

Bagian atas kanban memiliki barisan tombol filter, membantu Anda dengan cepat memfokuskan ke rentang Peluang yang berbeda:

Filter bar juga berisi 2 card statistik — Open Deals (jumlah Peluang sedang berjalan) dan Pipeline Value (total nilai pipeline), serta search box real-time, ketik nama Peluang, nama Pelanggan, atau penanggung jawab untuk dengan cepat menemukannya.

#Kolom Kanban

Kanban dibagi menjadi 6 kolom, sesuai dengan 6 tahap Peluang:

Prospecting → Analysis → Proposal → Negotiation → Won → Lost
  Kontak Awal   Analisis    Pengajuan   Negosiasi   Menang  Kalah
                Kebutuhan   Proposal    Bisnis

Header setiap kolom menampilkan: nama tahap, jumlah Peluang pada tahap tersebut, total nilai, serta tombol "+" untuk tambah cepat.

Setiap card menampilkan informasi berikut:

• Nama Peluang: Misalnya "Proyek ERP Perusahaan Tech XYZ"
• Nama Pelanggan: Perusahaan Pelanggan terkait
• Jumlah yang Diharapkan: Seperti $50K
• Probabilitas Menang: Ditampilkan dengan tag berwarna (hijau = probabilitas tinggi, kuning = sedang, merah = rendah)
• Avatar Penanggung Jawab: Siapa yang melakukan follow-up Peluang ini

#Drag untuk Mendorong Tahap

Cara operasi paling intuitif: langsung drag card dari satu kolom ke kolom lain, sistem akan otomatis update tahap Peluang.

Misalnya, ketika Anda telah menyelesaikan analisis kebutuhan dan siap mengajukan proposal, drag card dari Analysis ke Proposal.

#Tampilan Tabel

Beralih ke tab tampilan tabel, Anda akan melihat tabel data standar.

#Tombol Filter

Di atas tabel juga ada satu set tombol filter, termasuk:

• All: Semua Peluang
• In Pipeline: Peluang yang sedang berjalan (kecuali sudah closing dan kalah)
• Closing Soon: Akan segera closing
• Won: Sudah menang
• Lost: Sudah kalah

Setiap tombol membawa statistik jumlah di belakangnya, membuat Anda dapat melihat distribusi Peluang berdasarkan status sekilas.

Bagian bawah tabel memiliki baris ringkasan: menampilkan total jumlah Peluang yang dipilih/semua, dan tag distribusi tahap, memudahkan untuk dengan cepat memahami situasi keseluruhan.

#Lihat Detail

Klik baris apa pun di tabel, akan muncul popup detail Peluang — ini adalah antarmuka utama untuk mengelola satu Peluang.

#Detail Peluang

Popup detail Peluang adalah antarmuka dengan informasi paling padat, dari atas ke bawah berisi modul berikut:

#Bar Alur Tahap

Bagian atas detail memiliki bar tahap interaktif (komponen Steps), dengan jelas menampilkan tahap di mana Peluang saat ini berada.

Anda dapat langsung klik tahap pada bar tahap untuk mendorong Peluang. Saat Anda klik Won atau Lost, sistem akan memunculkan dialog konfirmasi, karena keduanya adalah operasi status terminal, sekali dikonfirmasi tidak dapat dibatalkan dengan mudah.

#Indikator Kunci

Di bawah bar tahap menampilkan empat indikator inti:

#Analisis Risiko AI

Ini adalah salah satu fitur unggulan CRM. Sistem akan otomatis menganalisis kondisi kesehatan Peluang, menampilkan:

• Cincin Probabilitas Menang: Donut chart intuitif yang menampilkan probabilitas closing
• Daftar Faktor Risiko: Seperti "Sudah lebih dari 14 hari sejak kontak terakhir dengan Pelanggan", "Penawaran kompetitor lebih rendah", dll.
• Rekomendasi Action: Saran langkah berikutnya yang diberikan AI, seperti "Atur demo Produk"

#Daftar Penawaran

Bagian tengah detail menampilkan semua Penawaran yang terkait dengan Peluang ini, dalam bentuk sub-tabel. Setiap baris menampilkan nomor Penawaran, jumlah, status, dll., status persetujuan ditampilkan dengan tag visual (Draft, Sedang Disetujui, Disetujui, Ditolak).

#Komentar dan Lampiran

Sisi kanan detail adalah area komentar dan area lampiran, anggota tim dapat berkomunikasi tentang progress dan upload file terkait di sini.

#Membuat Penawaran

Siap memberikan Penawaran kepada Pelanggan? Alur operasinya sebagai berikut:

Langkah 1: Buka detail Peluang, temukan area daftar Penawaran.

Langkah 2: Klik tombol Add new (Tambah Baru), sistem akan memunculkan form Penawaran.

Langkah 3: Isi informasi dasar Penawaran, termasuk nama Penawaran, masa berlaku, dll.

Langkah 4: Tambahkan item baris Penawaran pada sub-tabel detail Produk:

Sistem akan otomatis menyelesaikan rantai perhitungan jumlah: subtotal → diskon → pajak → pengiriman → total → ekuivalen USD. Form berisi JS Block tip yang menampilkan aturan auto-fill dan formula perhitungan.

Langkah 5: Jika Pelanggan menggunakan mata uang non-USD untuk transaksi, pilih mata uang yang sesuai. Sistem akan mengunci nilai tukar saat ini saat pembuatan, dan otomatis mengkonversi ke jumlah ekuivalen USD, memastikan rekonsiliasi selanjutnya tidak terpengaruh fluktuasi nilai tukar.

Langkah 6: Setelah memastikan informasi benar, klik submit untuk menyimpan Penawaran. Saat ini status Penawaran adalah Draft.

#Alur Persetujuan Penawaran

Penawaran yang dibuat tidak akan langsung berlaku — perlu melalui alur persetujuan, untuk memastikan Penawaran wajar dan diskon dalam batas otorisasi.

#Ikhtisar Alur Persetujuan

Draft → Pending Approval → Manager Review → Approved / Rejected / Returned

#Submit untuk Persetujuan

Langkah 1: Pada detail Peluang, temukan Penawaran dengan status Draft, klik tombol Submit for Approval.

Langkah 2: Sistem otomatis update status Penawaran menjadi Pending Approval, dan memicu Workflow persetujuan.

Langkah 3: Manajer persetujuan yang ditunjuk akan menerima notifikasi tugas persetujuan di sistem.

#Persetujuan Manajer

Setelah manajer persetujuan membuka tugas persetujuan, akan melihat konten berikut:

Card Persetujuan: Menampilkan informasi kunci Penawaran — nomor Penawaran, nama, jumlah (mata uang lokal + ekuivalen USD), status saat ini.

Detail Persetujuan: Menampilkan konten Penawaran secara lengkap dalam bentuk read-only, termasuk:

• Informasi dasar (nama Penawaran, masa berlaku, mata uang)
• Asosiasi Pelanggan dan Peluang
• Sub-tabel detail Produk (Produk, jumlah, harga satuan, diskon, subtotal)
• Total jumlah
• Syarat dan catatan

Tombol Action: Manajer persetujuan dapat melakukan operasi berikut:

#Pemrosesan Hasil Persetujuan

• Approved: Status Penawaran menjadi Approved, dapat masuk ke langkah berikutnya — diubah menjadi Pesanan resmi.
• Rejected / Returned: Status Penawaran kembali ke Draft, pembuat dapat memodifikasi lalu submit ulang persetujuan.

#Konversi Penawaran ke Pesanan

Saat status Penawaran adalah Approved, Anda akan melihat tombol New Order di area operasi Penawaran.

Klik New Order, sistem akan otomatis membuat draft Pesanan berdasarkan data Penawaran, termasuk detail Produk, jumlah, informasi Pelanggan, dll., menghemat pekerjaan input ulang.

Setelah Penawaran melewati persetujuan, dapat diubah menjadi Pesanan resmi. Selanjutnya, lihat Manajemen Pesanan untuk mempelajari alur Pesanan selanjutnya.

#Halaman Terkait

• Panduan Penggunaan CRM
• Manajemen Lead
• Manajemen Pesanan