• Bahasa Indonesia

      • Panduan Penggunaan

      Panduan ini akan membawa Anda melalui alur penjualan inti CRM dari nol. Disarankan membaca secara berurutan, setiap bab akan terhubung dengan hasil operasi bab sebelumnya.

      Urutan Membaca

      Rantai bisnis inti CRM adalah Lead → Pelanggan/Kontak → Peluang → Penawaran → Pesanan. Panduan ini disusun mengikuti alur utama ini:

      BabKontenYang Akan Anda Pelajari
      Pengenalan Sistem dan DashboardIkhtisar sistem, Analytics analisis data, workspace OverviewStruktur menu, drill-down KPI, interaksi chart
      Manajemen LeadPembuatan Lead, filter, skoring AI, follow-up dan konversiCara menyaring Lead berkualitas tinggi secara efisien, satu klik konversi ke Pelanggan + Peluang
      Manajemen PeluangKanban Peluang, peningkatan tahap, pembuatan Penawaran dan persetujuanCara mendorong sales funnel, melalui persetujuan Penawaran
      Produk, Penawaran, dan PesananKatalog Produk, harga bertingkat, detail Penawaran, pengiriman Pesanan, dan pembayaranDari pemeliharaan Produk hingga closed-loop Pesanan
      Pelanggan, Kontak, dan EmailTampilan 360 Pelanggan, skor kesehatan, penggabungan, Kontak, email, bantuan AISiklus hidup Pelanggan + manajemen komunikasi
      Role dan IzinSistem Role, visibilitas menu, ruang lingkup operasi dataApa yang dapat dilihat dan dioperasikan setiap posisi
      AI EmployeePenggunaan tombol AI, contoh skenarioCara membiarkan AI membantu pekerjaan penjualan harian

      Prasyarat

      • Sudah menginstal dan menjalankan CRM 2.0 (lihat Cara Instalasi)
      • Login ke sistem dengan akun admin

      Setelah login, menu bar atas adalah entry point navigasi utama sistem:

      Dashboard
    Data Analysis
    Overview
  More Charts
      Executive
      Sales Rep
      Sales Manager
Leads
Customers
Opportunities
Products
Orders
Settings
    Contacts
    Activities
    Exchange Rate
    Stage Settings
    Emails
    Data Analysis

      Dashboard → Data Analysis adalah halaman pertama yang Anda buka setiap hari — halaman ini merangkum KPI inti, sales funnel, chart tren, dan data kunci lainnya, membantu Anda dengan cepat memahami gambaran bisnis secara keseluruhan.

      Siap? Mari mulai dari Manajemen Lead.