• Bahasa Indonesia

      • Pelanggan, Kontak, dan Email

      Pelanggan, Kontak, dan Email adalah tiga modul yang saling terkait erat — Pelanggan adalah subjek, Kontak adalah objek komunikasi, Email adalah catatan komunikasi. Bab ini akan memperkenalkan ketiganya secara terpadu.

      cn_04-customers-emails

      Manajemen Pelanggan

      Dari menu atas masuk ke halaman Customers, berisi dua tab: Daftar Pelanggan dan Tool Penggabungan Pelanggan.

      Daftar Pelanggan

      Di atas list ada tombol filter:

      Kondisi FilterDeskripsi
      AllSemua Pelanggan
      ActivePelanggan aktif
      PotentialPelanggan potensial, belum closing
      DormantPelanggan dormant, lama tidak ada interaksi
      Key AccountsPelanggan besar/Pelanggan penting
      New This MonthPelanggan baru bulan ini

      04-customers-emails-2026-04-07-01-32-03

      Kolom Kunci:

      • Skor Kesehatan AI: Progress ring 0-100 poin (hijau 70-100 sehat / kuning 40-69 peringatan / merah 0-39 berbahaya)
      • Aktivitas Terbaru: Waktu relatif + color coding, semakin lama tidak dihubungi semakin gelap warnanya

      Detail Pelanggan

      Klik nama Pelanggan untuk membuka popup detail, berisi 3 tab:

      TabKonten
      DetailProfil Pelanggan, card statistik, Kontak, Peluang, komentar
      EmailEmail yang dikirim/diterima dengan semua Kontak Pelanggan tersebut, 5 tombol AI
      Riwayat PerubahanAudit log tingkat field

      Tab Detail menggunakan layout dua kolom 2/3 kiri + 1/3 kanan:

      • Kolom Kiri: Avatar Pelanggan (diwarnai berdasarkan level: Normal=abu-abu, Important=amber, VIP=emas), ringkasan 4 kolom (level/skala/wilayah/tipe), card statistik (total jumlah closing / jumlah Peluang aktif / jumlah interaksi bulan ini, query API real-time), daftar Kontak, daftar Peluang, area komentar
      • Kolom Kanan: Profil cerdas AI (tag AI, donut chart skor kesehatan, risiko churn, waktu kontak terbaik, strategi komunikasi)

      04-customers-emails-2026-04-07-01-33-47

      Skor Kesehatan AI

      Skor kesehatan dihitung otomatis dengan menggabungkan dimensi berikut: frekuensi interaksi, aktivitas Peluang, kondisi Pesanan, cakupan Kontak.

      Saran penggunaan:

      1. Setiap hari buka daftar Pelanggan, urutkan berdasarkan skor kesehatan
      2. Prioritaskan Pelanggan merah (Critical) — mungkin sedang churn
      3. Pelanggan kuning (Warning) — atur follow-up ringan
      4. Pelanggan hijau (Healthy) — pemeliharaan dengan ritme normal

      Penggabungan Pelanggan

      Saat muncul record Pelanggan duplikat, bersihkan melalui tool penggabungan:

      1. Inisiasi Penggabungan: Pada daftar Pelanggan, centang beberapa Pelanggan → klik tombol "Customer Merge"
      2. Masuk ke Tool Penggabungan: Beralih ke tab kedua, lihat daftar permintaan penggabungan (Pending / Merged / Cancelled)
      3. Eksekusi Penggabungan: Pilih record utama (Master) → bandingkan perbedaan field per field → preview → konfirmasi. Workflow backend otomatis memigrasikan semua data terkait (Peluang, Kontak, aktivitas, komentar, Pesanan, Penawaran, share) dan menonaktifkan Pelanggan yang digabung

      04-customers-emails-2026-04-07-01-35-37

      04-customers-emails-2026-04-07-01-38-07

      [Periksa dengan Hati-hati Sebelum Penggabungan]

      Penggabungan Pelanggan adalah operasi yang tidak dapat dibalikkan. Sebelum eksekusi, periksa dengan hati-hati pemilihan record utama dan pilihan nilai field.

      04-customers-emails-2026-04-07-01-37-44

      Manajemen Kontak

      Dari menu atas masuk ke halaman Settings → Contacts.

      Informasi Kontak

      FieldDeskripsi
      NameNama Kontak
      CompanyPerusahaan tempat bekerja (terkait dengan record Pelanggan)
      EmailAlamat email (untuk asosiasi email otomatis)
      PhoneNomor telepon
      RoleTag role
      LevelLevel Kontak
      Primary ContactApakah Kontak utama Pelanggan tersebut

      Tag Role

      RoleArti
      Decision MakerPengambil keputusan
      InfluencerInfluencer
      TechnicalPenanggung jawab teknis
      ProcurementPenanggung jawab pengadaan

      04-customers-emails-2026-04-07-01-38-26

      Mengirim Email dari Kontak

      Buka halaman detail Kontak, mirip dengan manajemen data lainnya, berisi tab detail, email, riwayat field, dll.

      04-customers-emails-2026-04-07-01-38-52

      Asosiasi Email dan CRM

      Email otomatis dikaitkan dengan Pelanggan, Kontak, dan Peluang:

      • Tab "Email" pada detail Pelanggan → Email yang dikirim/diterima oleh semua Kontak Pelanggan tersebut
      • Detail Kontak → Riwayat email lengkap Kontak tersebut
      • Detail Peluang → Catatan komunikasi terkait

      Asosiasi melalui view, otomatis dicocokkan berdasarkan alamat email Kontak.

      04-customers-emails-2026-04-07-01-40-26

      04-customers-emails-2026-04-07-01-41-13

      Bantuan Email AI

      Halaman email menyediakan 6 skenario bantuan AI:

      SkenarioFungsi
      Penyusunan ProposalAI generate email proposal berdasarkan konteks Pelanggan dan Peluang
      Email Follow-upAI generate email follow-up dengan nada yang sesuai
      Analisis EmailAI analisis sentimen email dan poin kunci
      Ringkasan EmailAI generate ringkasan untuk thread email
      Konteks PelangganAI merangkum informasi latar belakang Pelanggan
      Briefing EksekutifAI mengekstrak informasi kunci dari thread email untuk generate briefing

      04-customers-emails-2026-04-07-01-41-46

      Riwayat Aktivitas

      Dari menu atas masuk ke halaman Settings → Activities. Ini adalah log pusat untuk semua interaksi Pelanggan.

      Tipe AktivitasDeskripsi
      MeetingPertemuan
      CallTelepon
      EmailEmail
      VisitKunjungan
      NoteCatatan
      TaskTugas

      04-customers-emails-2026-04-07-01-42-20

      Riwayat aktivitas juga akan muncul di tampilan kalender dashboard Overview.

      Halaman Terkait