Manajemen Lead
Lead adalah titik awal alur penjualan — kontak pertama dengan setiap Pelanggan potensial dimulai dari sini. Bab ini akan membawa Anda melalui siklus hidup lengkap Lead: pembuatan, skoring, filter, follow-up, konversi.
Ikhtisar Halaman Lead
Pada menu atas, klik Sales → Leads untuk masuk ke halaman manajemen Lead.
Bagian atas halaman adalah barisan tombol filter cerdas, membantu Anda dengan cepat beralih tampilan:
Grup pertama:
Grup kedua:
Tabel dapat menampilkan informasi kunci sekilas, kolom komposit yang disertakan:
- Dashboard Skor AI: Meter bulat 0-100, merah (rendah) → kuning (sedang) → hijau (tinggi), secara intuitif mencerminkan kualitas Lead
- Kolom Komposit Nama+Perusahaan: Nama dan nama perusahaan ditampilkan bersama, menghemat ruang
- Kolom Komposit Email+Telepon: Informasi kontak terlihat jelas
- Kolom Waktu Relatif: Menampilkan "3 jam yang lalu", "2 hari yang lalu", dll. waktu relatif, Lead yang sudah lewat waktu akan disorot merah untuk mengingatkan Anda untuk follow-up tepat waktu
Membuat Lead
Klik tombol Add new di atas tabel untuk membuka form pembuatan Lead.
Isi informasi berikut:
Deteksi Duplikat Real-time
Saat Anda mengisi form, sistem akan melakukan deteksi duplikat real-time pada field nama, perusahaan, email, telepon, HP, dll. Saat input, jika menemukan record yang ada cocok:
- Peringatan Kuning: Ditemukan record yang mirip, disarankan untuk diverifikasi
- Peringatan Merah: Ditemukan record duplikat persis, sangat disarankan untuk memeriksa record yang ada terlebih dahulu
Ini secara efektif menghindari satu orang yang sama dimasukkan beberapa kali.
Pengisian Form AI
Jika Anda memiliki teks kartu nama atau riwayat percakapan, tidak perlu mengisi field per field secara manual — klik tombol AI, pilih "Form Fill", paste konten teks, AI akan secara otomatis mengekstrak nama, perusahaan, email, telepon, dan informasi lainnya, mengisi form dengan satu klik.
Setelah selesai mengisi, klik Submit untuk menyimpan.
Skoring Otomatis AI
Setelah disimpan, sistem akan otomatis memicu Workflow Skoring AI. AI akan menganalisis informasi Lead secara komprehensif, menghasilkan output berikut:
Tips: Semakin tinggi skor AI, semakin baik kualitas Lead. Disarankan untuk memprioritaskan follow-up Lead Hot (≥ 75 poin), curahkan tenaga pada Pelanggan yang paling mungkin closing.
Filter dan Pencarian
Tombol filter cerdas di atas mendukung filter real-time — klik langsung berlaku, tanpa perlu refresh halaman.
Beberapa skenario umum:
- Mulai Kerja Pagi: Klik "Hari Ini" untuk melihat Lead baru hari ini, lalu klik "Hot" untuk melihat apakah ada Lead skor tinggi yang perlu segera di-follow up
- Penugasan Lead: Klik "Belum Ditugaskan" untuk menemukan Lead yang belum memiliki Owner, dan menugaskannya satu per satu kepada rekan sales
- Filter Review: Klik "Unqualified" untuk meninjau Lead yang ditandai tidak memenuhi syarat, periksa apakah ada kesalahan penilaian
Tips: Sistem mendukung filter langsung melalui parameter URL. Misalnya saat mengakses halaman Lead dengan
?status=new, halaman akan otomatis memilih tombol filter "New". Ini sangat mudah saat navigasi dari halaman lain.
Detail Lead
Pada tabel, klik Lead apa pun untuk membuka popup detail. Popup berisi 3 tab:
Tab Detail
Ini adalah tab dengan informasi terkaya, dari atas ke bawah berisi:
Alur Tahap dan Tombol Action
Area atas berisi bar alur tahap dan tombol Action (Edit / Convert / Lost / Assign). Bar alur tahap:
Anda dapat langsung klik tahap yang sesuai untuk mendorong status Lead. Misalnya saat mulai follow-up klik "Working", setelah mengonfirmasi Lead memenuhi syarat klik "Converted" untuk memicu alur konversi.
Jika sudah memiliki objek target (Pelanggan, Kontak, Peluang), langsung cari dan pilih. Jika belum, klik tombol buat baru di sebelah kanan input box, akan membuka popup buat baru, otomatis mengisi konten yang terkait dengan Lead.
Klik "Lost" akan memunculkan dialog box, meminta Anda mengisi alasan kalah — memudahkan analisis review berikutnya.
Card Skor AI
Menampilkan detail skor AI, termasuk:
- Dashboard AI Score (0-100)
- Conversion Probability
- Pipeline Days (Hari di pipeline)
- NBA (Rekomendasi Langkah Berikutnya)
Area Tag Badge
Menampilkan atribut kunci seperti Rating, Status, Source, dll. dengan badge berwarna.
Informasi Dasar dan Tombol Cepat Aktivitas
Field dasar seperti informasi perusahaan, kontak, dll. Area ini juga memiliki kelompok tombol cepat aktivitas: Log Call, Send Email, Schedule, setelah dioperasikan akan otomatis terkait dengan Lead saat ini.
AI Insights
Insight analisis dan rekomendasi follow-up yang dihasilkan AI.
Area Komentar
Anggota tim dapat meninggalkan pesan untuk diskusi di sini, semua komentar setelah Lead dikonversi akan otomatis dimigrasikan ke record Pelanggan yang baru dibuat.
Tab Email
Menampilkan semua email yang terkait dengan Lead tersebut, memudahkan untuk meninjau riwayat komunikasi. Mendukung mengirim email langsung di sini, dan memiliki tombol bantuan AI.
Tab Riwayat Perubahan
Mencatat semua perubahan field Lead tersebut, akurat hingga "siapa pada waktu apa mengubah field mana dari A menjadi B". Digunakan untuk pelacakan dan review.
Konversi Lead
Ini adalah operasi paling inti dalam manajemen Lead — mengkonversi satu Lead memenuhi syarat menjadi Pelanggan, Kontak, dan Peluang dengan satu klik.
Cara Konversi
Pada popup detail Lead, klik tahap Converted pada komponen alur tahap.
Alur Konversi
Sistem akan otomatis memicu Workflow Konversi Lead, menyelesaikan operasi berikut sekaligus:
- Buat Pelanggan (Customer) — Buat record Pelanggan baru dengan nama perusahaan dari Lead, nama/industri/skala/alamat otomatis terisi dari Lead, dengan deteksi duplikat
- Buat Kontak (Contact) — Buat Kontak dengan nama, email, telepon, jabatan dari Lead, dan terkait dengan Pelanggan
- Buat Peluang (Opportunity) — Buat record Peluang baru, nama/sumber/jumlah/tahap otomatis terisi dari Lead, terkait dengan Pelanggan
- Migrasi Komentar — Semua komentar pada Lead otomatis disalin ke record yang baru dibuat
- Update Status Lead — Status Lead ditandai sebagai Qualified
Efek Setelah Konversi
Setelah konversi selesai, kembali ke list Lead, Anda akan menemukan kolom komposit Nama+Perusahaan Lead tersebut menjadi link yang dapat diklik:
- Klik nama → Navigasi ke detail Kontak
- Klik nama perusahaan → Navigasi ke detail Pelanggan
Tips: Konversi adalah operasi yang tidak dapat dibalikkan. Sebelum konversi, pastikan informasi Lead akurat dan lengkap, terutama nama perusahaan dan informasi kontak — ini akan langsung menjadi data awal Pelanggan dan Kontak.
Penugasan Otomatis
Saat satu Lead belum menentukan Owner, sistem akan otomatis memicu Workflow Penugasan Lead.
Logika penugasan sangat sederhana: otomatis ditugaskan kepada tenaga penjualan dengan jumlah Lead saat ini paling sedikit, memastikan beban kerja tim seimbang.
Workflow ini akan memeriksa saat Lead dibuat dan diupdate — jika field Owner kosong, akan otomatis ditugaskan.
Tips: Jika Anda ingin menentukan Owner secara manual, langsung edit field Owner di detail. Penugasan manual akan menimpa hasil penugasan otomatis.
Setelah konversi Lead selesai, Pelanggan dan Peluang Anda sudah siap. Selanjutnya, lihat Peluang dan Penawaran untuk mengetahui cara mendorong sales funnel.