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      • CRM Legado (v1)

      Apenas para visualização: Esta versão é relativamente completa em termos de funcionalidades, mas o design geral da estrutura de dados não é o ideal, carece de suporte para localização em vários idiomas e possui acoplamento entre as coleções de CRM e de gerenciamento de projetos. Esses problemas levaram ao redesenho do CRM 2.0. Atualmente, recomendamos o uso do CRM 2.0, que apresenta uma estrutura de dados mais racional, é mais fácil de estender e modificar, e já possui localização completa para vários idiomas.

      Visualização da Interface

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      Recursos da Versão

      O CRM legado inclui os seguintes módulos funcionais:

      • Gerenciamento de Clientes: Informações de clientes, contatos e classificação de clientes.
      • Pipeline de Vendas: Gerenciamento de leads, acompanhamento de oportunidades e funil de vendas.
      • Gerenciamento de Pedidos: Cotações, pedidos e contratos.
      • Gerenciamento de Projetos (Ainda não incluído na versão v2).
      • Comunicação e Colaboração: Comunicação por e-mail, comentários e fluxos de trabalho de aprovação.
      • Análise de Dados: Painéis, relatórios e visualização de dados.

      Como Instalar

      A versão atual é implantada por meio de backup e restauração.

      O plugin Gerenciador de Backup agora é de código aberto: o plugin "Gerenciador de Backup" necessário para restaurar a solução agora é de código aberto e está disponível para todas as edições (incluindo a Community). Recomendamos restaurar diretamente por meio deste plugin.

      Antes de começar, certifique-se de que:

      Observações Importantes:

      • Esta solução é baseada no banco de dados PostgreSQL 16. Certifique-se de que seu ambiente utilize o PostgreSQL 16.
      • DB_UNDERSCORED não deve ser true: Verifique seu arquivo docker-compose.yml e certifique-se de que a variável de ambiente DB_UNDERSCORED não esteja definida como true. Caso contrário, haverá conflito com o backup da solução, causando falha na restauração.

      Restaurar usando o Gerenciador de Backup

      Este método utiliza o plugin nativo "Gerenciador de Backup" do NocoBase para restauração com um clique, sendo a abordagem mais simples. Este plugin agora é de código aberto e está disponível para todas as edições (incluindo a Community).

      Passos

      Passo 1: Ativar o plugin "Gerenciador de Backup"

      1. Faça login no seu sistema NocoBase.
      2. Vá para o Gerenciador de Plugins.
      3. Encontre e ative o plugin Gerenciador de Backup.

      Passo 2: Restaurar a partir de um arquivo de backup local

      1. Após ativar o plugin, atualize a página.
      2. Vá para Administração do Sistema -> Gerenciador de Backup no menu à esquerda.
      3. Clique no botão Restaurar de backup local no canto superior direito.
      4. Arraste e solte o arquivo de backup baixado na área de upload.
      5. Clique em Enviar e aguarde o sistema concluir a restauração.

      Observações

      • Compatibilidade do banco de dados: A versão, o conjunto de caracteres e as configurações de sensibilidade a maiúsculas e minúsculas do seu banco de dados PostgreSQL devem corresponder ao arquivo de origem do backup.
      • Compatibilidade de Plugins Comerciais: Certifique-se de ter obtido e ativado os plugins comerciais necessários para esta solução.