• Tiếng Việt

      • Hướng dẫn sử dụng

      Hướng dẫn này dắt bạn đi qua quy trình bán hàng cốt lõi của CRM từ con số 0. Khuyến nghị đọc theo thứ tự, mỗi chương sẽ kết nối với kết quả thao tác của chương trước.

      Thứ tự đọc

      Chuỗi nghiệp vụ cốt lõi của CRM là Lead → Khách hàng/Liên hệ → Cơ hội → Báo giá → Đơn hàng. Hướng dẫn này triển khai xoay quanh trục chính này:

      ChươngNội dungBạn sẽ học được
      Giới thiệu hệ thống và DashboardTổng quan hệ thống, Analytics phân tích dữ liệu, Overview workspaceCấu trúc menu, KPI drill-through, biểu đồ liên động
      Quản lý LeadTạo Lead, lọc, AI chấm điểm, theo dõi và chuyển đổiCách lọc Lead chất lượng cao hiệu quả, chuyển đổi thành Khách hàng + Cơ hội bằng một cú nhấn
      Quản lý Cơ hộiBảng kanban Cơ hội, đẩy giai đoạn, tạo và duyệt báo giáCách đẩy phễu bán hàng, đi qua duyệt báo giá
      Sản phẩm, Báo giá và Đơn hàngDanh mục Sản phẩm, định giá theo bậc, chi tiết báo giá, giao Đơn hàng và thu hồi công nợTừ duy trì Sản phẩm đến vòng khép kín Đơn hàng
      Khách hàng, Liên hệ và EmailView Khách hàng 360, điểm sức khỏe, gộp, Liên hệ, email, hỗ trợ AIVòng đời đầy đủ Khách hàng + quản lý giao tiếp
      Vai trò và quyềnHệ thống Vai trò, hiển thị menu, phạm vi thao tác dữ liệuMỗi vị trí thấy gì, làm được gì
      AI EmployeeCách dùng nút AI, ví dụ tình huốngCách để AI hỗ trợ công việc bán hàng hằng ngày

      Điều kiện tiên quyết

      • Đã cài và khởi động CRM 2.0 (xem Cách cài đặt)
      • Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản admin

      Điều hướng hệ thống

      Sau khi đăng nhập, thanh menu trên cùng là điểm vào điều hướng chính của hệ thống:

      📁 Dashboard
    Phân tích dữ liệu
    Tổng quan
  📁 Biểu đồ thêm
      Điều hành
      Nhân viên bán hàng
      Quản lý bán hàng
Lead
Khách hàng
Cơ hội
Sản phẩm
Đơn hàng
📁 Cài đặt
    Liên hệ
    Hoạt động
    Tỷ giá
    Cài đặt giai đoạn
    Email
    Phân tích dữ liệu

      Dashboard → Phân tích dữ liệu là trang đầu tiên bạn mở mỗi ngày—nó tổng hợp các KPI cốt lõi, phễu bán hàng, biểu đồ xu hướng và các dữ liệu quan trọng khác, giúp bạn nhanh chóng nắm bắt toàn cảnh nghiệp vụ.

      Sẵn sàng chưa? Hãy bắt đầu từ Quản lý Lead.