#Khách hàng, Người liên hệ và Email

Khách hàng, Người liên hệ và Email là ba module liên kết chặt chẽ với nhau — Khách hàng là chủ thể, Người liên hệ là đối tượng giao tiếp, Email là bản ghi giao tiếp. Chương này giới thiệu thống nhất.

#Quản lý Khách hàng

Từ menu phía trên, vào trang Khách hàng, gồm hai tab: Danh sách Khách hàng và Công cụ gộp Khách hàng.

#Danh sách Khách hàng

Phía trên danh sách có các nút lọc:

Các cột chính:

• Điểm sức khỏe AI: Thanh tiến trình hình tròn 0–100 điểm (🟢 70–100 khỏe / 🟡 40–69 cảnh báo / 🔴 0–39 nguy hiểm)
• Hoạt động gần đây: Thời gian tương đối + mã màu, càng lâu không liên hệ màu càng đậm

#Chi tiết Khách hàng

Nhấn vào tên Khách hàng để mở popup chi tiết, gồm 3 tab:

Tab Chi tiết sử dụng bố cục hai cột 2/3 trái + 1/3 phải:

• Cột trái: Avatar Khách hàng (tô màu theo cấp độ: Normal=xám, Important=hổ phách, VIP=vàng), tóm tắt 4 cột (cấp độ/quy mô/khu vực/loại), thẻ thống kê (tổng giá trị giao dịch / số Cơ hội đang hoạt động / số lần tương tác trong tháng, truy vấn API thời gian thực), danh sách Người liên hệ, danh sách Cơ hội, khu vực bình luận
• Cột phải: Hồ sơ AI thông minh (nhãn AI, biểu đồ vòng điểm sức khỏe, rủi ro chảy máu, thời gian liên hệ tốt nhất, chiến lược giao tiếp)

#Điểm sức khỏe AI

Điểm sức khỏe được tính tự động dựa trên các yếu tố sau: tần suất tương tác, mức độ hoạt động Cơ hội, tình hình Đơn hàng, mức độ phủ Người liên hệ.

Khuyến nghị sử dụng:

1. Hằng ngày mở danh sách Khách hàng, sắp xếp theo điểm sức khỏe
2. Ưu tiên quan tâm Khách hàng đỏ (Critical) — có thể đang chảy máu
3. Khách hàng vàng (Warning) — sắp xếp theo dõi nhẹ
4. Khách hàng xanh (Healthy) — duy trì theo nhịp bình thường

#Gộp Khách hàng

Khi xuất hiện bản ghi Khách hàng trùng lặp, hãy dùng công cụ gộp để dọn dẹp:

1. Khởi tạo gộp: Tích chọn nhiều Khách hàng trong danh sách → Nhấn nút "Customer Merge"
2. Vào công cụ gộp: Chuyển sang tab thứ hai, xem danh sách yêu cầu gộp (Pending / Merged / Cancelled)
3. Thực hiện gộp: Chọn bản ghi chính (Master) → So sánh khác biệt từng trường → Xem trước → Xác nhận. Workflow nền tự động di chuyển toàn bộ dữ liệu liên quan (Cơ hội, Người liên hệ, hoạt động, bình luận, Đơn hàng, Báo giá, chia sẻ) và vô hiệu hóa Khách hàng được gộp

---

#Quản lý Người liên hệ

Từ menu phía trên, vào trang Cài đặt → Người liên hệ.

#Thông tin Người liên hệ

#Nhãn vai trò

#Gửi email từ Người liên hệ

Mở trang chi tiết Người liên hệ, tương tự các trang quản lý dữ liệu khác, gồm các tab chi tiết, email, bản ghi trường...

---

#Liên kết Email với CRM

Email được tự động liên kết với Khách hàng, Người liên hệ và Cơ hội:

• Tab "Email" trong chi tiết Khách hàng → Email qua lại với tất cả Người liên hệ của Khách hàng này
• Chi tiết Người liên hệ → Lịch sử email đầy đủ của Người liên hệ này
• Chi tiết Cơ hội → Bản ghi giao tiếp liên quan

Việc liên kết được thực hiện qua view, tự động khớp dựa trên địa chỉ email của Người liên hệ.

#Hỗ trợ AI cho Email

Trang email cung cấp 6 tình huống hỗ trợ AI:

---

#Ghi nhận hoạt động

Từ menu phía trên, vào trang Cài đặt → Hoạt động. Đây là nhật ký trung tâm của tất cả các tương tác Khách hàng.

Bản ghi hoạt động cũng sẽ xuất hiện trong chế độ xem lịch của Dashboard Overview.

---

#Trang liên quan

• Hướng dẫn CRM
• Quản lý Lead — Sau khi Lead chuyển đổi sẽ tự động tạo Khách hàng và Người liên hệ
• Quản lý Cơ hội — Cơ hội liên kết với Khách hàng
• AI Employee