#Clientes, contatos e e-mails

Clientes, contatos e e-mails são três módulos fortemente conectados — o Cliente é o sujeito, o contato é o interlocutor e o e-mail é o registro da comunicação. Este capítulo apresenta os três de forma integrada.

#Gestão de Clientes

Pelo menu superior, acesse a página Clientes, que contém duas abas: lista de Clientes e ferramenta de mesclagem.

#Lista de Clientes

Acima da lista há botões de filtro:

Colunas principais:

• Score de saúde por AI: barra de progresso circular de 0 a 100 (🟢 70–100 saudável / 🟡 40–69 alerta / 🔴 0–39 crítico)
• Atividade recente: tempo relativo + codificação por cor; quanto mais tempo sem contato, mais escura a cor

#Detalhes do Cliente

Clique no nome do Cliente para abrir o modal de detalhes, que contém 3 abas:

A aba Detalhes usa um layout de duas colunas (2/3 à esquerda + 1/3 à direita):

• Coluna esquerda: avatar do Cliente (cor por nível: Normal=cinza, Important=âmbar, VIP=dourado), resumo em 4 colunas (nível/porte/região/tipo), cartões de estatísticas (valor total fechado / Oportunidades ativas / interações no mês, com consulta em tempo real via API), lista de contatos, lista de Oportunidades e área de comentários
• Coluna direita: perfil inteligente por AI (tags de AI, gráfico circular de saúde, risco de churn, melhor horário de contato, estratégia de comunicação)

#Score de saúde por AI

O score de saúde é calculado automaticamente combinando as seguintes dimensões: frequência de interação, atividade das Oportunidades, situação dos Pedidos e cobertura dos contatos.

Recomendações de uso:

1. Abra a lista de Clientes diariamente e ordene pelo score de saúde
2. Priorize os Clientes em vermelho (Critical) — podem estar prestes a sair
3. Clientes em amarelo (Warning) — agende um acompanhamento leve
4. Clientes em verde (Healthy) — manutenção em ritmo normal

#Mesclagem de Clientes

Quando houver registros de Clientes duplicados, use a ferramenta de mesclagem para limpar:

1. Iniciar mesclagem: na lista de Clientes, selecione vários Clientes → clique no botão "Customer Merge"
2. Acessar a ferramenta de mesclagem: vá para a segunda aba e veja a lista de solicitações de mesclagem (Pending / Merged / Cancelled)
3. Executar a mesclagem: escolha o registro principal (Master) → compare diferenças campo a campo → visualize → confirme. O workflow em background migra automaticamente todos os dados associados (Oportunidades, contatos, atividades, comentários, Pedidos, cotações, compartilhamentos) e desativa o Cliente mesclado

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#Gestão de contatos

Pelo menu superior, acesse a página Configurações → Contatos.

#Informações do contato

#Tags de papel

#Enviar e-mail a partir do contato

Abra a página de detalhes do contato. Assim como em outras páginas de gestão de dados, ela contém abas de detalhes, e-mails, registros de campos etc.

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#Associação entre e-mails e CRM

Os e-mails são associados automaticamente a Clientes, contatos e Oportunidades:

• Aba "E-mails" no detalhe do Cliente → e-mails trocados com todos os contatos desse Cliente
• Detalhe do contato → histórico completo de e-mails desse contato
• Detalhe da Oportunidade → registros de comunicação relacionados

A associação é feita por meio de view, com correspondência automática pelo endereço de e-mail do contato.

#Suporte de AI para e-mails

A página de e-mails oferece 6 cenários de suporte de AI:

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#Registro de atividades

Pelo menu superior, acesse Configurações → Atividades. Esse é o log central de todas as interações com Clientes.

Os registros de atividades também aparecem na visualização de calendário do dashboard Overview.

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#Páginas relacionadas

• Guia de operação do CRM
• Gestão de Leads — após a conversão do Lead, Cliente e contato são criados automaticamente
• Gestão de Oportunidades — Oportunidades vinculadas ao Cliente
• Funcionários de AI