#Oportunidades e cotações

A Oportunidade é o coração do processo de vendas — representa um negócio que pode fechar. Neste capítulo, você vai aprender a usar o kanban para avançar etapas das Oportunidades, criar cotações, percorrer o fluxo de aprovação e, por fim, transformar a cotação em Pedido oficial.

#Visão geral da página de Oportunidades

Pelo menu lateral esquerdo, acesse Vendas → Opportunities. No topo da página há duas abas:

• Kanban Pipeline: exibe todas as Oportunidades por etapa em formato de kanban, ideal para acompanhamento diário e avanço rápido.
• Tabela: exibe as Oportunidades em formato de lista, ideal para filtragem em massa e exportação de dados.

O kanban Pipeline é aberto por padrão — também é a visão mais utilizada pelos vendedores.

#Kanban Pipeline

#Barra de filtros

No topo do kanban, há uma fileira de botões de filtro que ajudam a focar rapidamente em diferentes conjuntos de Oportunidades:

A barra de filtros também inclui 2 cartões de estatísticas — Open Deals (Oportunidades em andamento) e Pipeline Value (valor total do pipeline) — e uma caixa de busca em tempo real: digite o nome da Oportunidade, do Cliente ou do responsável para localizar rapidamente.

#Colunas do kanban

O kanban tem 6 colunas, correspondentes às 6 etapas da Oportunidade:

Prospecting → Analysis → Proposal → Negotiation → Won → Lost
  Prospecção   Análise de   Proposta    Negociação    Ganha   Perdida
              necessidade

A barra de título de cada coluna mostra: nome da etapa, quantidade de Oportunidades nessa etapa, valor total e um botão "+" para adicionar rapidamente.

Cada cartão exibe as seguintes informações:

• Nome da Oportunidade: por exemplo, "Projeto ERP da empresa X"
• Nome do Cliente: empresa do Cliente associada
• Valor estimado: por exemplo, US$ 50K
• Probabilidade de ganho: exibida como tag colorida (verde = alta, amarelo = média, vermelho = baixa)
• Avatar do responsável: quem está acompanhando essa Oportunidade

#Avançar etapas por arrastar e soltar

A forma mais intuitiva de operar: arraste o cartão de uma coluna para outra e o sistema atualiza automaticamente a etapa da Oportunidade.

Por exemplo, ao concluir a análise de necessidade e estar prestes a enviar a proposta, basta arrastar o cartão de Analysis para Proposal.

#Visualização em tabela

Ao mudar para a aba de tabela, você vê uma tabela de dados padrão.

#Botões de filtro

Acima da tabela há também um conjunto de botões de filtro:

• All: todas as Oportunidades
• In Pipeline: Oportunidades em andamento (excluindo as fechadas e perdidas)
• Closing Soon: prestes a vencer
• Won: ganhas
• Lost: perdidas

Cada botão vem acompanhado de um contador, permitindo ver de relance a distribuição de Oportunidades por status.

Na parte inferior da tabela há uma linha de totais: mostra a soma dos valores das Oportunidades selecionadas/totais e tags com a distribuição por etapa, facilitando a leitura geral.

#Ver detalhes

Clique em qualquer linha da tabela para abrir o modal de detalhes da Oportunidade — essa é a interface principal para gerenciar uma Oportunidade individual.

#Detalhes da Oportunidade

O modal de detalhes da Oportunidade é a interface mais densa em informações. De cima para baixo, contém os seguintes módulos:

#Barra de fluxo de etapas

No topo dos detalhes há uma barra de etapas interativa (componente Steps), exibindo claramente em qual etapa a Oportunidade se encontra.

Você pode clicar diretamente em uma das etapas da barra para avançar a Oportunidade. Ao clicar em Won ou Lost, o sistema abre um diálogo de confirmação, pois ambas são operações em estado final e não podem ser desfeitas livremente.

#Indicadores principais

Abaixo da barra de etapas, são exibidos quatro indicadores essenciais:

#Análise de risco por AI

Esta é uma das funcionalidades de destaque do CRM. O sistema analisa automaticamente a saúde da Oportunidade e exibe:

• Anel de probabilidade: gráfico circular mostrando intuitivamente a probabilidade de fechamento
• Lista de fatores de risco: por exemplo, "Sem contato com o Cliente há mais de 14 dias", "Cotação do concorrente está mais baixa" etc.
• Ações recomendadas: sugestões da AI para o próximo passo, como "Agende uma demonstração de produto"

#Lista de cotações

A parte central dos detalhes mostra todas as cotações associadas a essa Oportunidade, em formato de subtabela. Cada linha exibe número da cotação, valor, status etc.; o status de aprovação é apresentado em tags visuais (rascunho, em aprovação, aprovada, rejeitada).

#Comentários e anexos

À direita dos detalhes ficam as áreas de comentários e anexos, onde os membros da equipe podem trocar atualizações e enviar arquivos relacionados.

#Criar uma cotação

Pronto para enviar uma cotação ao Cliente? O fluxo é o seguinte:

Passo 1: abra os detalhes da Oportunidade e localize a área de cotações.

Passo 2: clique no botão Add new (Adicionar) e o sistema abre o formulário de cotação.

Passo 3: preencha as informações básicas da cotação, como nome e data de validade.

Passo 4: na subtabela de detalhes de Produto, adicione os itens da cotação:

O sistema executa automaticamente a cadeia de cálculo: subtotal → desconto → impostos → frete → total → valor equivalente em USD. O formulário inclui um JS Block com dicas mostrando as regras de preenchimento automático e as fórmulas de cálculo.

Passo 5: se o Cliente operar em outra moeda que não USD, escolha a moeda correspondente. Ao criar, o sistema trava a taxa de câmbio atual e converte automaticamente para o valor equivalente em USD, garantindo que a conciliação posterior não seja afetada por variações cambiais.

Passo 6: após confirmar as informações, clique em enviar para salvar a cotação. Nesse momento, o status da cotação é Draft (rascunho).

#Fluxo de aprovação da cotação

Após criada, a cotação não entra em vigor diretamente — ela passa por um fluxo de aprovação para garantir que o valor seja razoável e que os descontos estejam dentro da alçada autorizada.

#Visão geral do fluxo

Draft (rascunho) → Pending Approval (em aprovação) → Manager Review (revisão pelo gerente) → Approved / Rejected / Returned

#Submeter para aprovação

Passo 1: nos detalhes da Oportunidade, localize a cotação com status Draft e clique no botão Submit for Approval (Enviar para aprovação).

Passo 2: o sistema atualiza automaticamente o status da cotação para Pending Approval e dispara o workflow de aprovação.

Passo 3: o gerente designado recebe a notificação da tarefa de aprovação no sistema.

#Aprovação pelo gerente

Ao abrir a tarefa de aprovação, o gerente vê o seguinte:

Cartão de aprovação: mostra as informações-chave da cotação — número, nome, valor (na moeda local + equivalente em USD), status atual.

Detalhes da aprovação: apresenta o conteúdo completo da cotação em modo somente leitura, incluindo:

• Informações básicas (nome da cotação, validade, moeda)
• Vínculo com Cliente e Oportunidade
• Subtabela de detalhes de Produto (Produto, quantidade, preço unitário, desconto, subtotal)
• Valor consolidado
• Termos e observações

Botões de ação: o gerente pode executar as seguintes ações:

#Tratamento do resultado da aprovação

• Aprovada: status muda para Approved e a cotação pode seguir para a próxima etapa — virar Pedido oficial.
• Rejeitada / Devolvida: status volta para Draft; o criador pode editar e reenviar para aprovação.

#Cotação para Pedido

Quando o status da cotação é Approved (aprovada), na área de ações da cotação aparece o botão New Order (criar Pedido).

Ao clicar em New Order, o sistema cria automaticamente um rascunho de Pedido com base nos dados da cotação, incluindo detalhes de Produto, valores, informações do Cliente etc., evitando o trabalho de redigitação.

Depois que a cotação é aprovada, ela já pode ser convertida em Pedido oficial. Em seguida, vá para Gestão de Pedidos para conhecer o fluxo posterior do Pedido.

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