#Реализация конвертации лидов в CRM

#1. Введение

В этом руководстве мы шаг за шагом покажем, как в NocoBase реализовать функцию конвертации сделок (Opportunity Conversion) в CRM. Расскажем, как создать необходимые collections (таблицы), настроить страницы управления данными, спроектировать процесс конвертации и связи между объектами, чтобы Вы смогли успешно построить весь бизнес-процесс.

Решение NocoBase CRM теперь доступно — приглашаем попробовать!

#2. Подготовка: создание необходимых collections

Перед началом подготовим 4 collections и настроим связи между ними.

#2.1 Collection LEAD (Лид)

Хранит информацию о потенциальных клиентах. Поля:

#2.2 Collection ACCOUNT (Компания)

Хранит подробную информацию о компаниях. Поля:

#2.3 Collection CONTACT (Контакт)

Хранит информацию о контактах:

#2.4 Collection OPPORTUNITY (Сделка)

Хранит информацию о сделках. Поля:

#3. Понимание процесса конвертации сделки

#3.1 Стандартный процесс

Обычно сделка проходит следующий путь от лида к официальной сделке:

#3.2 Описание связей

Предположим, Вы успешно создали 4 collections и настроили деловые связи между ними:

#4. Создание страниц управления данными

В рабочем пространстве NocoBase создайте страницы управления данными для каждой collection и наполните их случайными лидами для последующего тестирования.

#5. Реализация конвертации сделки

В этом разделе мы покажем, как преобразовать лид в записи компании, контакта и сделки и предотвратить повторный запуск конвертации.

#5.1 Создание операции редактирования «Конвертировать»

В детальной странице лида создайте операцию редактирования с названием «Конвертировать». В открывающемся всплывающем окне настройте следующее:

#5.1.1 Отображение базовой информации лида

Покажите данные лида в режиме «только чтение», чтобы пользователь случайно не изменил исходные данные.

#5.1.2 Поля связей

Покажите три поля связей и для каждого включите функцию «Быстрое создание», чтобы при отсутствии нужной записи её можно было создать прямо здесь.

#5.1.3 Настройка значений по умолчанию для быстрого создания

В настройках всплывающего окна «Быстрое создание» настройте значения по умолчанию для каждого связного поля — так данные лида будут автоматически переноситься в целевые collection. Маппинг:

• Лид/Имя лида → Компания/Название
• Лид/Email → Компания/Email
• Лид/Телефон → Компания/Телефон
• Лид/Имя лида → Контакт/Имя
• Лид/Email → Контакт/Email
• Лид/Телефон → Контакт/Телефон
• Лид/Имя лида → Сделка/Название
• Лид/Статус → Сделка/Стадия

Скриншоты конфигурации:

Теперь добавим к операции отправки дружелюбное уведомление:

Эффект отправки:

#5.1.4 Проверка результата конвертации

После настройки при выполнении операции конвертации система автоматически создаёт и связывает новые записи компании, контакта и сделки. Пример:

#5.2 Защита от повторной конвертации

Чтобы один и тот же лид нельзя было сконвертировать несколько раз, добавим ограничение:

#5.2.1 Обновление статуса лида

В операции отправки формы конвертации добавьте автоматическое обновление данных, меняющее статус лида на «Сконвертирован».

Скриншоты:

Демонстрация:

#5.2.2 Правила связности кнопки

Добавьте правило связности кнопки конвертации: когда статус лида равен «Сконвертирован», кнопка автоматически скрывается, что предотвращает повторные операции.

Скриншоты:

#6. Настройка блоков связанных записей на детальных страницах

Чтобы пользователи могли видеть связанные данные на детальных страницах каждой Collection, нужно настроить соответствующие list-блоки или блоки деталей.

#6.1 Детальная страница Collection компании

На детальной странице компании (например, во всплывающем окне редактирования/деталей контактов) добавьте следующие list-блоки:

• list контактов
• list сделок
• list лидов

Пример:

#6.2 Добавление условий фильтрации

Для каждого list-блока добавьте условия фильтрации, чтобы отображались только записи, связанные с текущим ID компании.

Скриншоты:

#6.3 Детальные страницы контактов и сделок

Во всплывающем окне деталей контакта добавьте:

• list сделок
• детали компании
• list лидов (с фильтром по ID)

Скриншот:

На детальной странице сделки также добавьте:

• list контактов
• детали компании
• list лидов (с фильтром по ID)

Скриншот:

#7. Итоги

Следуя описанным шагам, Вы успешно реализовали базовую функцию конвертации сделок CRM и настроили связи между контактами, компаниями и лидами. Надеемся, что это руководство в понятной и пошаговой форме помогло Вам разобраться с построением такого бизнес-процесса и сделает работу с проектом удобнее и эффективнее.

---

Если возникнут вопросы, заходите в сообщество NocoBase или загляните в официальную документацию. Надеемся, это руководство поможет Вам реализовать модерацию регистрации под Ваши задачи и при необходимости расширить её. Удачной работы и успешного проекта!