#Визуализация воронки продаж в CRM

#1. Введение

#1.1 Предисловие

Эта глава — вторая часть серии Как реализовать конвертацию лидов в CRM на NocoBase. В прошлой главе мы рассмотрели основы конвертации лидов: создание необходимых Collections, настройку страниц управления данными и реализацию конвертации лидов в компанию, контакт и сделку. В этой главе сосредоточимся на процессе работы с лидами и управлении статусами.

Решение NocoBase CRM теперь доступно — приглашаем попробовать!

#1.2 Цель главы

В этой главе мы научимся реализовывать конвертацию лидов CRM в NocoBase. Через работу с лидами и управление статусами Вы сможете повысить эффективность и тоньше управлять процессом продаж.

#1.3 Превью результата

В прошлой главе мы рассказали, как связывать данные лидов с компаниями, контактами и сделками. Теперь сосредоточимся на модуле лидов и обсудим работу с ними и управление статусами. Сначала посмотрите на демонстрацию:

#2. Структура Collection лидов

#2.1 О Collection лидов

В работе с лидами поле «status» играет ключевую роль: оно отражает текущее состояние (не квалифицирован, новый, в работе, в подогреве, в сделке, завершено) и при этом управляет отображением и логикой формы. Структура полей Collection лидов:

#3. Создание блока таблицы Leads и блока деталей

#3.1 Описание

Сначала создадим блок таблицы «Leads» с нужными полями. Справа на странице настроим блок деталей: при клике по записи появится подробная информация. Пример настройки:

#4. Настройка кнопок действий

#4.1 Общее описание кнопок

Для нужного функционала создадим всего 10 кнопок. Каждая ведёт себя по-разному (скрыта, активна или заблокирована) в зависимости от status, направляя пользователя по правильному рабочему процессу.

#4.2 Подробная конфигурация кнопок

• Примеры правил связности: В работе (неактивная) В работе (активная)
• Форма конвертации: Кнопка конвертации (неактивная) Кнопка конвертации (активная)
• Подсказка при отправке формы конвертации:

#4.3 Итоги по настройке кнопок

• Для каждой функции — отдельные стили в активном и неактивном состоянии.
• Через правила связности динамически управляем отображением (скрытие/блокировка) кнопок по status, направляя продавцов по правильному рабочему процессу.

#5. Правила связности формы

#5.1 Правило 1: показываем только имя

• Когда запись не подтверждена, показывается только имя.

#5.2 Правило 2: оптимизация отображения для статуса «Новый лид»

• При status «Новый лид» страница скрывает название компании и показывает контактные данные.

#6. Правила Markdown и синтаксис Handlebars

#6.1 Динамический текст

С помощью Handlebars выводим разные подсказки в зависимости от статуса. Примеры:

Когда статус «Не квалифицирован»:

{{#if (eq $nRecord.status "Не квалифицирован")}}
**Отслеживайте информацию по неквалифицированным лидам.**  
Если лид не интересуется продуктом или ушёл из своей компании, он может быть неквалифицированным.  
- Фиксируйте уроки на будущее  
- Сохраняйте детали взаимодействия и контакты  
{{/if}}

Когда статус «Новый лид»:

{{#if (eq $nRecord.status "Новый лид")}}
**Соберите больше информации об этом лиде.**  
- Узнайте потребности и интересы потенциального клиента
- Соберите базовые контактные данные и информацию о компании
- Определите приоритет и способ дальнейшей работы
{{/if}}

Когда статус «В работе»:

{{#if (eq $nRecord.status "В работе")}}
**Свяжитесь с лидом и предварительно оцените потребности.**  
- Установите контакт по телефону или email
- Узнайте, какие проблемы и вызовы у клиента
- Оцените соответствие потребностей продуктам/услугам компании
{{/if}}

Когда статус «В подогреве»:

{{#if (eq $nRecord.status "В подогреве")}}
**Глубже изучите потребности и развивайте лид.**  
- Предоставьте материалы по продукту или варианты решений
- Отвечайте на вопросы и снимайте сомнения
- Оцените вероятность конвертации
{{/if}}

Когда статус «Конвертация выполнена»:

{{#if (eq $nRecord.status "Конвертация выполнена")}}
**Лид успешно сконвертирован в клиента.**  
- Подтвердите, что созданы записи компании и контакта
- Создайте сделку и план дальнейшей работы
- Передайте материалы и историю общения ответственному менеджеру
{{/if}}

#7. Отображение связанных объектов и переходов после конвертации

#7.1 О связанных объектах

После конвертации мы хотим показывать связанные объекты (компанию, контакт, сделку) и переход на их детальные страницы. В это время найдите любую страницу деталей, например компанию, и скопируйте ссылку. Внимание: в других всплывающих окнах или страницах последний фрагмент ссылки (число после filterbytk) — это ID текущего объекта. Например:

{Base URL}/admin/w3yyu23uro0/popups/ki0wcnfruj6/filterbytk/{id}

#7.2 Генерация связанных ссылок через Handlebars

Компания:

{{#if (eq $nRecord.status "Завершено")}}
**Компания:**
[{{$nRecord.account.name}}](w3yyu23uro0/popups/ki0wcnfruj6/filterbytk/{{$nRecord.account_id}})
{{/if}}

Контакт:

{{#if (eq $nRecord.status "Завершено")}}
**Контакт:**
[{{$nRecord.contact.name}}](1oqybfwrocb/popups/8bbsqy5bbpl/filterbytk/{{$nRecord.contact_id}})
{{/if}}

Сделка:

{{#if (eq $nRecord.status "Завершено")}}
**Сделка:**
[{{$nRecord.opportunity.name}}](si0io9rt6q6/popups/yyx8uflsowr/filterbytk/{{$nRecord.opportunity_id}})
{{/if}}

#8. Скрытие связанных объектов с сохранением значения

Чтобы после конвертации связанная информация корректно отображалась, у полей «Компания», «Контакт» и «Сделка» нужно установить состояние «Скрыть (сохранить значение)». Тогда поля не будут показываться в форме, но их значения сохранятся и передадутся.

#9. Защита от изменения статуса после конвертации

Чтобы случайно не изменить статус после конвертации, ко всем кнопкам добавляем условие: при статусе «Завершено» все кнопки блокируются.

#10. Заключение

После выполнения всех шагов функциональность работы с лидами и их конвертации готова! Эта глава призвана помочь Вам нагляднее понять, как в NocoBase реализуется связное управление состояниями и формой. Удачной работы!